Comment investir en bourse sur les infrastructures en 3 étapes simples

Résumé

Le développement des infrastructures modernes stimule la croissance économique et ouvre la voie à des investissements sécurisés et durables.

Pour investir sur le marché du secteur des infrastructures, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé à cette thématique, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.

Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans les infrastructures.

Pourquoi investir dans les infrastructures ?

Présentation du secteur :

Les infrastructures englobent les réseaux de transport, d’énergie et de télécommunications, essentiels au développement économique. Les plans de relance post-COVID (IRA) aux États-Unis, en Europe et en Chine accélèrent les investissements dans ce domaine. Historiquement, chaque révolution industrielle s’est accompagnée de projets d’infrastructure majeurs. La réindustrialisation en Europe et aux États-Unis ainsi que le reshoring et l’onshoring sont autant de tendances qui poussent à la construction de nouvelles infrastructures.

Aujourd’hui, la transition énergétique et les villes intelligentes redéfinissent le paysage. Ce secteur, stable et soutenu par des financements publics et privés, offre aux investisseurs une protection contre l’inflation et des flux de revenus récurrents, en particulier dans les actifs liés aux énergies renouvelables et aux nouvelles mobilités.

Opportunités par pays :

La Chine est leader grâce à des entreprises comme China State Construction Engineering et CRCC, réalisant d’immenses projets d’infrastructures à l’échelle mondiale, notamment via les Nouvelles Routes de la Soie.

En savoir plus

Risques et opportunités d’investir dans les infrastructures

Les 3 étapes pour investir dans les infrastructures

Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :

Étape 1 : Choisir un investissement

Investir directement dans une action des infrastructures

Si vous souhaitez investir en actions directement sur le marché des infrastructures, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.

• Airports of Thailand : La société bénéficie d’un réseau aéroportuaire stratégique et bien intégré, offrant des services de haute qualité et une infrastructure de classe mondiale, consolidant ainsi son rôle dominant dans la région.

• United Rentals : leader mondial dans la location d’équipements, l’entreprise américaine offre des solutions logistiques et opérationnelles supérieures grâce à son réseau étendu et à une technologie numérique de gestion des équipements, permettant une gestion optimisée des ressources sur chantier.

• Vinci : leader mondial dans le secteur de la construction et des concessions, l’entreprise française utilise son expertise dans les projets d’infrastructure de grande envergure pour offrir des solutions durables et innovantes, renforçant ainsi sa position dominante.

Ces actions offrent une exposition au marché actions des infrastructures et permettent de bénéficier de la croissance économique du secteur. Ces actions permettent d’investir dans les infrastructures.

Investir dans un ETF des infrastructures (Tracker, gestion passive)

Un ETF est un véhicule d’investissement conçu pour refléter l’évolution d’un indice ou d’un marché spécifique. Il s’agit d’un fonds passif, accessible en bourse, qui séduit de nombreux investisseurs grâce à ses frais réduits et à sa simplicité d’utilisation.

Si vous voulez investir sur le marché boursier des infrastructures, découvrez trois ETF sur le développement économique du secteur des infrastructures pour vous aider à choisir.

• Amundi Global Infrastructure : Cet ETF réplique l’indice Solactive Global Infrastructure Low Earnings Volatility. Cet indice inclut des entreprises mondiales du secteur des infrastructures, sélectionnées en fonction de leur faible volatilité des bénéfices, ce qui vise à offrir une performance stable à long terme. Ce produit utilise une réplication synthétique à travers des swaps non financés pour suivre la performance de l’indice de manière efficace en termes de coût​.

• iShares Global Infrastructure : Ce fonds suit l’indice FTSE Global Core Infrastructure 50/50, qui comprend des entreprises opérant dans les secteurs essentiels des infrastructures (transport, électricité, eau, etc.). L’indice applique une pondération équilibrée (50% pour les marchés développés et 50% pour les marchés émergents) pour garantir une diversification géographique et sectorielle​.

• Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap : Cet ETF réplique l’indice S&P Global Infrastructure, qui regroupe des entreprises d’infrastructures essentielles (énergie, transport, télécommunications) à travers le monde. L’indice met l’accent sur des entreprises ayant un rôle stratégique dans l’économie mondiale et utilise une réplication par swap pour améliorer l’efficacité des coût.

Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions du secteur des infrastructures et permettent de bénéficier de la croissance économique du secteur. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés des infrastructures.

Étape 2 : Ouvrir un compte-titres

Pourquoi un compte-titres ?

Pour investir dans les infrastructures, il est recommandé d’ouvrir un compte-titres chez un broker en ligne pour accéder aux marchés boursiers au meilleur prix. Bien que moins avantageux fiscalement que d’autres enveloppes (PEA, PEE, PER), il permet d’investir sur presque tous les produits financiers. Les banques et néo-banques proposent, elles, moins de produits et des frais plus élevés.

Bien choisir son courtier

Le courtier que vous sélectionnez aura un impact direct sur votre expérience en bourse. Il est donc essentiel de comparer les produits financiers disponibles ainsi que les frais appliqués avant de vous lancer. Consultez notre comparatif complet des courtiers pour vous orienter.

Pour comparer les produits disponibles :

Pour comparer les frais :

En conclusion :

• Interactive Brokers : Référence mondiale avec des frais attractifs et une vaste offre.
• Trade Republic & Degiro : Solutions accessibles pour l’investissement à long terme.
• Saxo Bank, XTB, eToro : Conviennent aux traders expérimentés grâce à leurs outils avancés.
• Banques en ligne (BoursoBank, etc.) : Plus chères et moins intéressantes pour les actions étrangères.

Démarches à suivre : Pour accéder aux marchés financiers, ouvrez un compte-titres en remplissant un formulaire en ligne, en justifiant votre identité et en envoyant les pièces requises (passeport ou carte d’identité).

Étape 3 : Investir son argent

• Identifiez l’actif à acheter : actions, ETF ou fonds selon vos préférences d’investissement.

• Définissez votre capital d’investissement en fonction de votre tolérance au risque et de vos objectifs financiers.

• Déposez des fonds sur votre compte de trading pour pouvoir passer des ordres.

• Passez un ordre d’achat :
  1. Recherchez l’actif souhaité sur la plateforme de votre courtier.
  2. Sélectionnez le type d’ordre qui vous convient :
     • Ordre au marché : exécution instantanée au prix actuel.
     • Ordre à cours limité : achat uniquement si le prix défini est atteint.
  3. Confirmez l’ordre et suivez son exécution en temps réel.

Notre conseil :

• Avant d’investir, assurez-vous de bien comprendre les risques, les frais et les caractéristiques des produits financiers.
• Suivez l’actualité économique avec des sources fiables (Investing.com, journaux spécialisés, newsletters, etc.).
• Misez sur une approche méthodique : investissez progressivement et diversifiez vos actifs pour limiter les risques.

Finalement, pour investir dans les infrastructures :

• Choisissez un produit financier lié au secteur des infrastructures (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.

• Vérifiez que vous disposez d’un compte-titres actif.

• Investissez avec méthode en appliquant notre processus discipliné.

En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans les infrastructures. Malgré les défis, le marché des infrastructures regorge d’opportunités uniques.

Si ce guide d’investissement, investir dans les infrastructures, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans l’urbanisation durable et investir dans les industries. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.

DISCLAIMER

Le contenu d’Infastor ne constitue pas un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier et ne remplace pas un avis personnalisé d’un professionnel habilité. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et investir comporte un risque de perte en capital.

Les frais sont présentés à titre indicatif. Lisez attentivement les prospectus et faites vos propres recherches avant toute décision financière. Ce contenu est un guide pour investir dans les infrastructures.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

• Instagram
• TikTok
• X
• Facebook

Sources

• Products, Exchanges and Contracts Search | Interactive Brokers LLC. (s. d.). IBKR. https://www.interactivebrokers.com/en/trading/products-exchanges.php#/#
• Rechercher un produit. (s. d.). Trade Republic. https://app.traderepublic.com/browse/fund?jurisdiction=DE
• eToro. (s. d.). Stocks & beyond : Invest in 7000+ assets on eToro. https://www.etoro.com/
• The trading & investment specialist. (s. d.). https://www.saxotrader.com/sim/instant-demo/InstantDemo-EN-GL/trading/open-positions
• Rechercher un produit. (s. d.-b). Boursorama. https://www.boursorama.com/recherche/
• Rechercher un instrument. (s. d.). XTB.com. https://www.xtb.com/fr/specificites-des-instruments#actions
• Courtage en ligne | Tarifs au plus bas | Courtier DEGIRO. (s. d.). https://www.degiro.fr/
• Tableau de bord des Risques économiques. (s. d.). Coface. https://www.coface.com/fr/actualites-economie-conseils-d-experts/tableau-de-bord-des-risques-economiques