Comment investir en bourse sur une stratégie croissance cyclique en 3 étapes simples
Sommaire
Résumé
Les stratégies axées sur la croissance et les cycles économiques capturent le potentiel des secteurs en expansion rapide.
Action de croissance : Entreprise à forte expansion, réinvestissant ses profits, peu ou pas de dividendes (ex. : Amazon, Tesla).
Action cyclique : Dépend des cycles économiques, performe en croissance, chute en récession (ex. : Ford, Airbnb).
Pour investir dans une stratégie croissance cyclique, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé à la thématique de la croissance cyclique, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.
Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans une stratégie croissance cyclique.
Pourquoi investir dans une stratégie croissance cyclique ?
Présentation de la thématique :
Les stratégies de croissance et cycliques ciblent les entreprises à forte expansion, souvent dans la tech, la consommation discrétionnaire et l’industrie. Ces secteurs sont sensibles aux cycles économiques mais offrent des performances exceptionnelles en phase d’expansion. Les États-Unis dominent avec des valeurs comme Tesla et Amazon.
Historiquement, les marchés haussiers ont été portés par ces titres, attirant les investisseurs cherchant du rendement. Dans un monde post-COVID, la digitalisation et l’innovation sont des moteurs puissants, renforçant l’attrait de ces stratégies pour capter la performance des prochaines décennies.
Opportunités par pays :
Les États-Unis sont le moteur des valeurs de croissance, avec des sociétés comme Amazon et Tesla, profitant des cycles économiques et de l’innovation technologique.
Risques et opportunités d’investir dans une stratégie croissance cyclique
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Croissance rapide à long terme Potentiel de forte rentabilité Expansion sur de nouveaux marchés Avantages liés à l’innovation continue | Volatilité importante à court terme Sensibilité aux cycles économiques Risque élevé de bulles spéculatives Dépendance à l’environnement économique |
Les 3 étapes pour investir dans une stratégie croissance cyclique
Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :
Choisir un
investissement
Ouvrir un
compte-titres
Investir son
argent
Étape 1 : Choisir un investissement
Investir directement dans une action croissance et cyclique
Si vous souhaitez investir en actions directement sur la thématique de l’investissement croissance et cyclique, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.
- CrowdStrike : Acteur américain majeur en cybersécurité, CrowdStrike excelle avec une plateforme cloud native et une intelligence artificielle performante pour détecter les menaces. Sa scalabilité et sa capacité à réagir rapidement aux cyberattaques lui confèrent une force de premier ordre. C’est la meilleure société de cybersécurité sur le marché, ce qui lui donne un pricing power hors norme. La société connait une forte croissance grâce à l’adoption de ses solutions de cybersécurité innovantes.
- ServiceNow : La société américaine est une société de logiciels cloud de gestion des services qui transforme les processus d’entreprise avec une plateforme intuitive basée sur l’IA. Elle se distingue par sa capacité à automatiser les tâches et à simplifier les opérations à grande échelle. Son chiffre d’affaires connait une expansion rapide grâce à la qualité de l’innovation de ses produits.
- BYD : Cette entreprise chinoise est leader dans les véhicules électriques et les technologies de batterie. Elle se distingue par son expertise en matière d’énergies renouvelables et son rôle dans la transition énergétique mondiale. C’est le concurrent de Tesla le plus sérieux. Elle connait une forte croissance de son chiffre d’affaires.
| Action | Croissance CAGR Chiffres d’affaires sur 3 ans (%) | Marge Brute (%) | Marge Nette (%) |
|---|---|---|---|
| CrowdStrike | 51,75 | 75,27 | 2,92 |
| ServiceNow | 23,05 | 79,18 | 12,97 |
| BYD | 56,68 | 20,21 | 4,99 |
Ces actions offrent une exposition au marché actions de la croissance. Ces actions permettent d’investir dans une stratégie croissance cyclique.
| Action | Disponibilité |
|---|---|
| CrowdStrike | Trade Republic / Interactive Brokers / Saxo Bank / Degiro / eToro / XTB |
| ServiceNow | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro / XTB |
| BYD | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro |
Investir dans un ETF de croissance cyclique (Tracker, gestion passive)
Investir dans un ETF, c’est choisir un fonds qui suit fidèlement un indice boursier ou un secteur d’activité avec un coût réduit. Ce type de placement passif permet d’accéder à une diversification immédiate et à une gestion simplifiée.
Si vous voulez investir sur le marché boursier des valeurs de croissance, découvrez trois ETF sur le développement économique bénéficiant des cycles de croissance pour vous aider à choisir.
Les fonds « JPM Active US Growth », « SPDR Portfolio S&P 500 Growth » et « SPDR MSCI ACWI IMI Growth »offrent une exposition ciblée à des sociétés de croissance.
- JPM Active US Growth : Cet ETF suit l’indice Russel 1000 Growth qui est axé sur les sociétés de croissance américaines.
- SPDR Portfolio S&P 500 Growth : Cet ETF réplique l’indice S&P 500 Growth Index, axé sur les actions de croissance des plus grandes entreprises américaines.
- SPDR MSCI ACWI IMI Growth : Cet ETF suit l’indice MSCI ACWI IMI Growth Index, couvrant les actions de croissance des marchés développés et émergents à l’échelle mondiale.
| ETF | Disponibilité | Frais |
|---|---|---|
| JPM Active US Growth | Degiro / Interactive Brokers / Trade Republic / BoursoBank | 1,19% |
| SPDR Portfolio S&P 500 Growth | Saxo Bank / eToro | 0,04% |
| SPDR MSCI ACWI IMI Growth | Interactive Brokers / BoursoBank | 0,18% |
Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions des valeurs de croissance et permettent de bénéficier de la croissance économique de la thématique stratégie croissance. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés croissance et cycliques.
Étape 2 : Ouvrir un compte-titres
Pourquoi un compte-titres ?
Pour investir dans une stratégie croissance cyclique, il est recommandé d’ouvrir un compte-titres chez un broker en ligne pour accéder aux marchés boursiers au meilleur prix. Bien que moins avantageux fiscalement que d’autres enveloppes (PEA, PEE, PER), il permet d’investir sur presque tous les produits financiers. Les banques et néo-banques proposent, elles, moins de produits et des frais plus élevés.
Sélectionner une plateforme d’investissement
Avant d’ouvrir un compte, prenez le temps d’évaluer les courtiers disponibles. Leur offre en termes de produits financiers et leur politique tarifaire sont des critères déterminants. Découvrez notre analyse complète des meilleures options ici.
Pour comparer les produits disponibles :
| Courtier (broker) | Actions et ETF | Fonds (OPCVM) | Crypto |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | Oui | Oui | Oui |
| Degiro | Oui | Oui | Non |
| Trade Republic | Oui | Non | Oui |
| eToro | Oui | Non | Oui |
| Saxo Bank | Oui | Oui | Oui |
| XTB | Oui | Non | Non |
| BoursoBank | Oui | Oui | Non |
| Courtier (broker) | Marchés Disponibles | Produits disponibles |
|---|---|---|
| Interactive Brokers | Europe, U.S., Inde, Australie, Singapour, Taiwan, Hong Kong, Japon | 1 000 000 |
| Degiro | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 20 000 |
| Trade Republic | Europe, U.S., Australie, Hong Kong, Japon | 12 000 |
| eToro | Europe, U.S., Arabie Saoudite, Hong Kong, Australie | 3 000 |
| Saxo Bank | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 23 000 |
| XTB | Europe & U.S. | 6 000 |
| BoursoBank | Europe & U.S. | 4 000 |
Pour comparer les frais :
| Pour 10 000 € investis | Frais sur bourse Euronext Paris | Frais sur bourse États-Unis | Frais sur bourses internationales |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | 5 € | 1 € | 5 € |
| Degiro | 2 € | 30 € | 32 € |
| Trade Republic | 1 € | 1 € | 1 € |
| eToro | 0 € | 50 € | 50 € |
| Saxo Bank | 8 € | 33 € | 33 € |
| XTB | 0 € | 50 € | 50 € |
| BoursoBank | 60 € | 37 € | 70 € |
En conclusion :
- Interactive Brokers : Large choix de produits et tarifs compétitifs.
- Trade Republic & Degiro : Simples et abordables, mais pas optimaux pour le trading intensif.
- Saxo Bank, XTB, eToro : Brokers avancés pour traders chevronnés, peu adaptés aux débutants.
- Banques en ligne comme BoursoBank : Peu compétitives face aux courtiers spécialisés.
Démarches à suivre : Commencez à investir en ouvrant un compte-titres : remplissez le formulaire en ligne, authentifiez votre identité et transmettez vos documents (passeport ou carte d’identité).
Étape 3 : Investir son argent
- Sélectionnez un produit d’investissement : actions ou fonds ETF selon votre stratégie patrimoniale.
- Évaluez votre budget d’investissement en tenant compte de votre profil de risque et de votre horizon temporel.
- Alimentez votre compte en transférant les fonds nécessaires.
- Passez un ordre d’achat :
- Recherchez l’actif visé sur la plateforme de votre courtier.
- Choisissez le type d’ordre adapté :
- Ordre au marché : achat immédiat au prix actuel.
- Ordre à cours limité : achat uniquement si le prix cible est atteint.
- Validez et suivez le traitement de votre ordre.
Notre conseil :
- Ne négligez pas l’importance de comprendre les risques, les frais et le fonctionnement des produits financiers avant d’investir.
- Tenez-vous informé des évolutions du marché en utilisant des ressources adaptées (Investing.com, presse économique, newsletters, etc.).
- Adoptez une démarche progressive et diversifiée pour construire un portefeuille solide sur le long terme.
Finalement, pour investir dans une stratégie croissance cyclique :
- Choisissez un produit financier lié à la croissance et au cycle (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.
- Commencez par ouvrir un compte-titres si nécessaire.
- Adoptez notre processus rigoureux pour investir avec confiance.
En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans une stratégie croissance cyclique. Malgré les défis, la stratégie de croissance cyclique regorge d’opportunités uniques.
Si ce guide d’investissement, investir dans une stratégie croissance cyclique, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans une stratégie défensive et dividende. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.
DISCLAIMER
Le contenu d’Infastor ne constitue pas un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier et ne remplace pas un avis personnalisé d’un professionnel habilité. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et investir comporte un risque de perte en capital.
Les frais sont présentés à titre indicatif. Lisez attentivement les prospectus et faites vos propres recherches avant toute décision financière. Ce contenu est un guide pour investir dans une stratégie croissance cyclique.
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Sources
- Products, Exchanges and Contracts Search | Interactive Brokers LLC. (s. d.). IBKR. https://www.interactivebrokers.com/en/trading/products-exchanges.php#/#
- Rechercher un produit. (s. d.). Trade Republic. https://app.traderepublic.com/browse/fund?jurisdiction=DE
- eToro. (s. d.). Stocks & beyond : Invest in 7000+ assets on eToro. https://www.etoro.com/
- The trading & investment specialist. (s. d.). https://www.saxotrader.com/sim/instant-demo/InstantDemo-EN-GL/trading/open-positions
- Rechercher un produit. (s. d.-b). Boursorama. https://www.boursorama.com/recherche/
- Rechercher un instrument. (s. d.). XTB.com. https://www.xtb.com/fr/specificites-des-instruments#actions
- Courtage en ligne | Tarifs au plus bas | Courtier DEGIRO. (s. d.). https://www.degiro.fr/
- Tableau de bord des Risques économiques. (s. d.). Coface. https://www.coface.com/fr/actualites-economie-conseils-d-experts/tableau-de-bord-des-risques-economiques
