Comment investir en bourse sur les mégatendances en 3 étapes simples
Sommaire
Résumé
Les mégatendances transforment l’économie mondiale, orientant les investissements vers des secteurs porteurs à forte croissance.
Pour investir sur les secteurs porteurs à long terme, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé aux transformations économiques majeures, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.
Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir sur les mégatendances.
Pourquoi investir sur les mégatendances ?
Présentation de la thématique :
Les mégatendances sont des forces de long terme remodelant l’économie mondiale : vieillissement démographique, urbanisation, transition énergétique, digitalisation. Elles influencent tous les secteurs et dictent les stratégies d’investissement.
L’histoire montre que ces grandes transformations, comme l’industrialisation ou la mondialisation, ont généré des opportunités immenses. Aujourd’hui, les fonds indiciels et thématiques permettent d’exploiter ces tendances avec une vision stratégique. L’investissement dans les mégatendances est un levier puissant pour capter la croissance mondiale sur plusieurs décennies.
Opportunités par pays :
Les États-Unis et l’Union Européenne pilotent l’évolution des grandes tendances économiques avec des entreprises comme Microsoft, Nvidia et L’Oréal, qui s’adaptent aux nouveaux modes de consommation.
Risques et opportunités d’investir sur les mégatendances
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Croissance à long terme Forte demande future Opportunités d’innovation Diversification des portefeuilles | Volatilité accrue Risque de bulles spéculatives Secteurs très concurrentiels Incertitude économique mondiale |
Les 3 étapes pour investir sur les mégatendances
Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :
Choisir un
investissement
Ouvrir un
compte-titres
Investir son
argent
Étape 1 : Choisir un investissement
Investir directement dans une action mégatendances
Si vous souhaitez investir en actions directement sur grandes tendances d’investissement, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.
- Tesla : La société américaine est un pionnier dans l’industrie des véhicules électriques, avec un leadership affirmé dans l’innovation technologique, les batteries à longue durée de vie et l’intégration des énergies renouvelables, consolidant ainsi son avantage concurrentiel dans le secteur automobile. Elle est positionnée sur la mégatendance de l’électrification, de la robotique, de l’autonomie, de l’IA et des énergies renouvelables.
- Amazon : C’est un pionnier du commerce en ligne et de la logistique mondiale, son leadership étant soutenu par une chaîne d’approvisionnement ultra-efficace et une expérience client inégalée. Elle est positionnée sur la mégatendance du e-commerce, de la robotique, de l’IA et du numérique.
- TSMC : Leader mondial de la production de semi-conducteurs, TSMC (Taïwan) bénéficie d’une avance technologique grâce à ses importantes capacités de production en processus avancé (3 nm, 5 nm), fabricant ainsi les puces les plus avancées. C’est peut-être la société la plus importante du système économique mondial. Elle est positionnée sur la mégatendance de l’IA et de la robotique.
| Action | Croissance CAGR Chiffres d’affaires sur 3 ans (%) | Marge Brute (%) | Marge Nette (%) |
|---|---|---|---|
| Tesla | 21,98 | 17,86 | 7,30 |
| Amazon | 10,74 | 19,53 | 9,29 |
| TSMC | 22,17 | 56,12 | 40,54 |
Ces actions offrent une exposition au marché actions des transformations économiques majeures et permettent de bénéficier de la croissance économique des tendances structurelles. Ces actions permettent d’investir sur les mégatendances.
| Action | Disponibilité |
|---|---|
| Tesla | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro / XTB |
| Amazon | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro / XTB |
| TSMC | Degiro / Saxo Bank / Interactive Brokers / Trade Republic / XTB / eToro / BoursoBank |
Investir dans un ETF mégatendances (Tracker, gestion passive)
Un ETF est un fonds passif qui suit automatiquement un indice (comme le CAC 40) ou un secteur spécifique avec des frais faibles.
Si vous voulez investir sur le marché boursier des secteurs porteurs, découvrez deux ETF sur le développement économique du secteur pour vous aider à choisir.
- WisdomTree Megatrends : Cet ETF réplique l’indice WisdomTree Global Megatrends Equity, qui suit la performance d’entreprises mondiales impliquées dans des mégatendances telles que les évolutions sociales, technologiques, environnementales ou géopolitiques, tout en respectant des critères ESG.
- HAN-GINS Tech Megatrend : Cet ETF suit l’indice Solactive Innovative Technologies, qui regroupe des entreprises leaders dans des secteurs innovants tels que la robotique et l’automatisation, le cloud computing et le big data, la cybersécurité, les véhicules du futur, la génomique, les médias sociaux, la blockchain et la réalité augmentée et virtuelle.
| ETF | Disponibilité | Frais |
|---|---|---|
| WisdomTree Megatrends | Interactive Brokers / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic | 0,70% |
| HAN-GINS Tech Megatrend | Interactive Brokers / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / XTB | 0,63% |
Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions des mégatendances et permettent de bénéficier de la croissance économique des dynamiques de marché à long terme. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés sur les mégatendances.
Étape 2 : Ouvrir un compte-titres
Pourquoi un compte-titres ?
Pour investir sur les mégatendances, il est recommandé d’ouvrir un compte-titres chez un broker en ligne pour accéder aux marchés boursiers au meilleur prix. Bien que moins avantageux fiscalement que d’autres enveloppes (PEA, PEE, PER), il permet d’investir sur presque tous les produits financiers. Les banques et néo-banques proposent, elles, moins de produits et des frais plus élevés.
Comment procéder ?
Choisissez un courtier : Choisir le bon courtier est essentiel pour les frais et l’accès aux produits financiers. Comparez d’abord les produits, puis les frais. Découvrez notre comparatif.
Pour comparer les produits disponibles :
| Courtier (broker) | Actions et ETF | Fonds (OPCVM) | Crypto |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | Oui | Oui | Oui |
| Degiro | Oui | Oui | Non |
| Trade Republic | Oui | Non | Oui |
| eToro | Oui | Non | Oui |
| Saxo Bank | Oui | Oui | Oui |
| XTB | Oui | Non | Non |
| BoursoBank | Oui | Oui | Non |
| Courtier (broker) | Marchés Disponibles | Produits disponibles |
|---|---|---|
| Interactive Brokers | Europe, U.S., Inde, Australie, Singapour, Taiwan, Hong Kong, Japon | 1 000 000 |
| Degiro | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 20 000 |
| Trade Republic | Europe, U.S., Australie, Hong Kong, Japon | 12 000 |
| eToro | Europe, U.S., Arabie Saoudite, Hong Kong, Australie | 3 000 |
| Saxo Bank | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 23 000 |
| XTB | Europe & U.S. | 6 000 |
| BoursoBank | Europe & U.S. | 4 000 |
Pour comparer les frais :
| Pour 10 000 € investis | Frais sur bourse Euronext Paris | Frais sur bourse États-Unis | Frais sur bourses internationales |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | 5 € | 1 € | 5 € |
| Degiro | 2 € | 30 € | 32 € |
| Trade Republic | 1 € | 1 € | 1 € |
| eToro | 0 € | 50 € | 50 € |
| Saxo Bank | 8 € | 33 € | 33 € |
| XTB | 0 € | 50 € | 50 € |
| BoursoBank | 60 € | 37 € | 70 € |
En conclusion :
- Interactive Brokers : Large gamme de produits et frais réduits.
- Trade Republic et Degiro : Idéals pour débutants et investisseurs à long terme, mais limités pour les traders expérimentés.
- Saxo Bank, XTB, eToro : Pour traders aguerris, mais difficiles pour les novices.
- BoursoBank et banques en ligne : 2 à 5 fois plus chères que les brokers spécialisés et peu compétitives sur les actions étrangères.
Démarches à suivre : Pour ouvrir un compte-titres, remplissez le formulaire en ligne, vérifiez votre identité et fournissez les justificatifs requis (passeport ou carte d’identité).
Étape 3 : Investir son argent
- Choisissez votre produit financier : action ou fonds ETF.
- Définissez votre montant à investir : selon votre profil de risque et votre horizon d’investissement.
- Transférez les fonds
- Passez un ordre :
- Recherchez l’action ou l’ETF sur la plateforme de votre courtier
- Choisissez le type d’ordre
- Ordre au marché : Cela permet d’acheter immédiatement l’actif au meilleur prix disponible.
- Ordre à cours limité : Cela permet d’acheter l’actif à un prix maximum que vous définissez.
- Validez et suivez l’exécution de l’ordre
Notre conseil :
- Informez-vous sur les risques, les frais et les produits avant d’investir.
- Suivez l’actualité financière avec des outils adaptés (Investing.com, journaux spécialisés, newsletters, etc.)
- Adoptez une stratégie long terme, investissez progressivement et diversifiez.
Finalement, pour investir sur les mégatendances :
- Choisissez un produit financier lié aux mégatendances (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.
- Ouvrez un compte-titres si nécessaire.
- Investissez en suivant notre processus rigoureux.
En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir sur les mégatendances. Malgré les défis, le marché tendances structurelles regorge d’opportunités uniques.
Si ce guide d’investissement, investir sur les mégatendances, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans les disruptions technologiques, investir dans la transition climatique et investir dans la silver economy. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.
DISCLAIMER
Le contenu d’Infastor ne constitue pas un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier et ne remplace pas un avis personnalisé d’un professionnel habilité. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et investir comporte un risque de perte en capital.
Les frais sont présentés à titre indicatif. Lisez attentivement les prospectus et faites vos propres recherches avant toute décision financière. Ce contenu est un guide pour investir sur les mégatendances.
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Sources
- Products, Exchanges and Contracts Search | Interactive Brokers LLC. (s. d.). IBKR. https://www.interactivebrokers.com/en/trading/products-exchanges.php#/#
- Rechercher un produit. (s. d.). Trade Republic. https://app.traderepublic.com/browse/fund?jurisdiction=DE
- eToro. (s. d.). Stocks & beyond : Invest in 7000+ assets on eToro. https://www.etoro.com/
- The trading & investment specialist. (s. d.). https://www.saxotrader.com/sim/instant-demo/InstantDemo-EN-GL/trading/open-positions
- Rechercher un produit. (s. d.-b). Boursorama. https://www.boursorama.com/recherche/
- Rechercher un instrument. (s. d.). XTB.com. https://www.xtb.com/fr/specificites-des-instruments#actions
- Courtage en ligne | Tarifs au plus bas | Courtier DEGIRO. (s. d.). https://www.degiro.fr/
- Tableau de bord des Risques économiques. (s. d.). Coface. https://www.coface.com/fr/actualites-economie-conseils-d-experts/tableau-de-bord-des-risques-economiques
