Comment investir en bourse sur le secteur de l’énergie en 3 étapes simples
Sommaire
Résumé
La transition énergétique mondiale dynamise les investissements dans les énergies renouvelables et les infrastructures résilientes.
Pour investir sur le secteur de l’énergie, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé à la production d’énergie, de pétrole et de gaz, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.
Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans l’énergie.
Pourquoi investir dans l’énergie ?
Présentation du secteur :
L’énergie est un secteur clé qui comprend l’extraction, la production et la distribution de ressources fossiles (pétrole, gaz, charbon) et renouvelables (solaire, éolien, hydroélectricité). La transition énergétique, accélérée par des politiques climatiques et l’indépendance énergétique, redessine le paysage industriel.
Les États-Unis et le Moyen-Orient dominent le pétrole, tandis que l’Europe et la Chine investissent massivement dans le renouvelable. La géopolitique joue un rôle majeur, notamment avec les tensions autour de l’OPEP et des infrastructures stratégiques. L’essor des technologies propres et la demande croissante en électricité font du secteur un pilier attractif pour les investisseurs.
Opportunités par pays :
L’Arabie saoudite est un acteur majeur avec Saudi Aramco dans le pétrole, tandis que les États-Unis et la Chine dominent les énergies renouvelables avec NextEra Energy et Longi Solar. Les majors américains continuent aussi de dominer le secteur avec Exxon et Chevron.
Risques et opportunités d’investir dans l’énergie
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Amélioration continue de la rentabilité pétrolière Diversification des revenus des grandes compagnies Résilience face aux fluctuations du marché Augmentation des investissements en énergies renouvelables | Endettement élevé, entreprises pétroles non conventionnels Dépendance aux prix volatils des énergies fossiles Retards dans les projets d’énergies renouvelables Vulnérabilité aux perturbations des chaînes d’approvisionnement |
Les 3 étapes pour investir dans l’énergie
Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :
Choisir un
investissement
Ouvrir un
compte-titres
Investir son
argent
Étape 1 : Choisir un investissement
Investir directement dans une action de l’énergie
Si vous souhaitez investir en actions directement sur le marché pétrolier et gazier, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.
- Exxon Mobil : La société américaine bénéficie d’un positionnement stratégique dominant dans l’industrie énergétique, avec un avantage concurrentiel dans la production de pétrole et de gaz à faible coût et la maîtrise des chaînes d’approvisionnement mondiales. Son leadership se manifeste par une forte capacité d’innovation et de diversification énergétique.
- Reliance Industries : Le géant indien est un leader dans les secteurs de l’énergie, des matériaux et de la distribution, avec une force particulière dans la transformation numérique de ses chaînes d’approvisionnement et de ses processus industriels, offrant ainsi un avantage stratégique sur le marché.
- Schlumberger (SLB) : Cette entreprise française est le leader mondial des services pétroliers, grâce à ses technologies de forage avancées et à ses capacités d’analyse des données. L’entreprise possède un avantage concurrentiel clé dans l’innovation en matière d’efficacité énergétique et de solutions écologiques.
| Action | Croissance CAGR Chiffres d’affaires sur 3 ans (%) | Marge Brute (%) | Marge Nette (%) |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil | 7,03 | 22,62 | 9,93 |
| Reliance Industries | 24,50 | 25,13 | 7,73 |
| Schlumberger | 16,54 | 20,56 | 12,29 |
Ces actions offrent une exposition au marché actions du secteur l’énergie et permettent de bénéficier de la croissance économique du secteur des énergies fossiles et renouvelables. Ces actions permettent d’investir dans l’énergie.
| Action | Disponibilité |
|---|---|
| Exxon Mobil | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro / XTB |
| Reliance Industries | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro |
| Schlumberger | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro / XTB |
Investir dans un ETF de l’énergie (Tracker, gestion passive)
Un ETF est un fonds passif qui suit automatiquement un indice (comme le CAC 40) ou un secteur spécifique avec des frais faibles.
Si vous voulez investir sur le marché boursier du secteur, découvrez deux ETF sur le développement économique du secteur pour vous aider à choisir.
- iShares Global Energy : Cet ETF réplique un indice globalement diversifié, mettant l’accent sur les entreprises énergétiques majeures à travers le monde.
- SPDR MSCI World Energy : Ce fonds ETF suit l’indice MSCI World Energy, offrant une représentation fidèle des grandes et moyennes capitalisations du secteur de l’énergie au sein des marchés développés.
Ces fonds offrent une exposition au secteur mondial de l’énergie.
| ETF | Disponibilité | Frais |
|---|---|---|
| iShares Global Energy | Saxo / Interactive Brokers / BoursoBank / eToro | 0,41% |
| SPDR MSCI World Energy | Saxo / Interactive Brokers / Trade Republic / XTB / Degiro | 0,31% |
Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions du pétrole et du gaz et permettent de bénéficier de la croissance économique du secteur. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés du secteur de l’énergie.
Étape 2 : Ouvrir un compte-titres
Pourquoi un compte-titres ?
Pour investir dans l’énergie, il est recommandé d’ouvrir un compte-titres chez un broker en ligne pour accéder aux marchés boursiers au meilleur prix. Bien que moins avantageux fiscalement que d’autres enveloppes (PEA, PEE, PER), il permet d’investir sur presque tous les produits financiers. Les banques et néo-banques proposent, elles, moins de produits et des frais plus élevés.
Comment procéder ?
Choisissez un courtier : Choisir le bon courtier est essentiel pour les frais et l’accès aux produits financiers. Comparez d’abord les produits, puis les frais. Découvrez notre comparatif.
Pour comparer les produits disponibles :
| Courtier (broker) | Actions et ETF | Fonds (OPCVM) | Crypto |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | Oui | Oui | Oui |
| Degiro | Oui | Oui | Non |
| Trade Republic | Oui | Non | Oui |
| eToro | Oui | Non | Oui |
| Saxo Bank | Oui | Oui | Oui |
| XTB | Oui | Non | Non |
| BoursoBank | Oui | Oui | Non |
| Courtier (broker) | Marchés Disponibles | Produits disponibles |
|---|---|---|
| Interactive Brokers | Europe, U.S., Inde, Australie, Singapour, Taiwan, Hong Kong, Japon | 1 000 000 |
| Degiro | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 20 000 |
| Trade Republic | Europe, U.S., Australie, Hong Kong, Japon | 12 000 |
| eToro | Europe, U.S., Arabie Saoudite, Hong Kong, Australie | 3 000 |
| Saxo Bank | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 23 000 |
| XTB | Europe & U.S. | 6 000 |
| BoursoBank | Europe & U.S. | 4 000 |
Pour comparer les frais :
| Pour 10 000 € investis | Frais sur bourse Euronext Paris | Frais sur bourse États-Unis | Frais sur bourses internationales |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | 5 € | 1 € | 5 € |
| Degiro | 2 € | 30 € | 32 € |
| Trade Republic | 1 € | 1 € | 1 € |
| eToro | 0 € | 50 € | 50 € |
| Saxo Bank | 8 € | 33 € | 33 € |
| XTB | 0 € | 50 € | 50 € |
| BoursoBank | 60 € | 37 € | 70 € |
En conclusion :
- Interactive Brokers : Large gamme de produits et frais réduits.
- Trade Republic et Degiro : Idéals pour débutants et investisseurs à long terme, mais limités pour les traders expérimentés.
- Saxo Bank, XTB, eToro : Pour traders aguerris, mais difficiles pour les novices.
- BoursoBank et banques en ligne : 2 à 5 fois plus chères que les brokers spécialisés et peu compétitives sur les actions étrangères.
Démarches à suivre : Pour ouvrir un compte-titres, remplissez le formulaire en ligne, vérifiez votre identité et fournissez les justificatifs requis (passeport ou carte d’identité).
Étape 3 : Investir son argent
- Choisissez votre produit financier : action ou fonds ETF.
- Définissez votre montant à investir : selon votre profil de risque et votre horizon d’investissement.
- Transférez les fonds
- Passez un ordre :
- Recherchez l’action ou l’ETF sur la plateforme de votre courtier
- Choisissez le type d’ordre
- Ordre au marché : Cela permet d’acheter immédiatement l’actif au meilleur prix disponible.
- Ordre à cours limité : Cela permet d’acheter l’actif à un prix maximum que vous définissez.
- Validez et suivez l’exécution de l’ordre
Notre conseil :
- Informez-vous sur les risques, les frais et les produits avant d’investir.
- Suivez l’actualité financière avec des outils adaptés (Investing.com, journaux spécialisés, newsletters, etc.)
- Adoptez une stratégie long terme, investissez progressivement et diversifiez.
Finalement, pour investir dans l’énergie :
- Choisissez un produit financier lié au secteur de l’énergie (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.
- Ouvrez un compte-titres si nécessaire.
- Investissez en suivant notre processus rigoureux.
En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans l’énergie. Malgré les défis, le marché du pétrole et du gaz regorge d’opportunités uniques.
Si ce guide d’investissement, investir dans l’énergie, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans le secteur des matériaux, investir dans l’hydrogène et investir dans la transition climatique. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.
DISCLAIMER
Le contenu d’Infastor ne constitue pas un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier et ne remplace pas un avis personnalisé d’un professionnel habilité. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et investir comporte un risque de perte en capital.
Les frais sont présentés à titre indicatif. Lisez attentivement les prospectus et faites vos propres recherches avant toute décision financière. Ce contenu est un guide pour investir dans l’énergie.
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Sources
- Products, Exchanges and Contracts Search | Interactive Brokers LLC. (s. d.). IBKR. https://www.interactivebrokers.com/en/trading/products-exchanges.php#/#
- Rechercher un produit. (s. d.). Trade Republic. https://app.traderepublic.com/browse/fund?jurisdiction=DE
- eToro. (s. d.). Stocks & beyond : Invest in 7000+ assets on eToro. https://www.etoro.com/
- The trading & investment specialist. (s. d.). https://www.saxotrader.com/sim/instant-demo/InstantDemo-EN-GL/trading/open-positions
- Rechercher un produit. (s. d.-b). Boursorama. https://www.boursorama.com/recherche/
- Rechercher un instrument. (s. d.). XTB.com. https://www.xtb.com/fr/specificites-des-instruments#actions
- Courtage en ligne | Tarifs au plus bas | Courtier DEGIRO. (s. d.). https://www.degiro.fr/
- Tableau de bord des Risques économiques. (s. d.). Coface. https://www.coface.com/fr/actualites-economie-conseils-d-experts/tableau-de-bord-des-risques-economiques
