Comment investir en bourse sur l’industrie 4.0 en 3 étapes simples
Sommaire
Résumé
La montée en puissance de la robotique et de l’automatisation redéfinit les industries, générant des opportunités exceptionnelles.
Pour investir sur la robotique, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé à cette thématique industrielle, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.
Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans la robotique et l’automatisation.
Pourquoi investir dans la robotique et l’automatisation ?
Présentation du secteur :
La robotique et l’automatisation révolutionnent l’industrie, la logistique et la santé, améliorant la productivité et réduisant les coûts. Ce secteur inclut les robots industriels, l’IA, les véhicules autonomes et l’automatisation des services. Les États-Unis, le Japon et l’Allemagne sont des leaders, avec des acteurs comme ABB, Fanuc ou NVIDIA.
Historiquement, l’automatisation a été un moteur de croissance économique, et avec la pénurie de main-d’œuvre, la tendance s’accélère. Les entreprises investissant dans ces technologies bénéficient d’un avantage concurrentiel majeur, rendant ce secteur attractif pour les investisseurs cherchant une forte croissance à long terme.
Opportunités par pays :
Le Japon excelle dans la robotique grâce à des entreprises comme Fanuc et Yaskawa, qui innovent dans l’automatisation industrielle et la robotique humanoïde.
Risques et opportunités d’investir dans la robotique et l’automatisation
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Forte croissance du marché Augmentation de la demande industrielle Réduction des coûts opérationnels Innovation technologique constante | Forte concurrence dans le secteur Coûts de développement élevés Dépendance aux cycles économiques Risques d’obsolescence rapide |
Les 3 étapes pour investir dans la robotique et l’automatisation
Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :
Choisir un
investissement
Ouvrir un
compte-titres
Investir son
argent
Étape 1 : Choisir un investissement
Investir directement dans une action de la robotique
Si vous souhaitez investir en actions directement sur l’industrie 4.0, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.
- Fanuc : un géant japonais de la robotique et de l’automatisation industrielle qui domine le marché grâce à des technologies de pointe dans les robots industriels et les systèmes CNC. Son avantage concurrentiel réside dans la précision et la fiabilité de ses machines, renforçant son leadership sur le marché mondial.
- Rockwell Automation : La société américaine est un pionnier dans l’automatisation industrielle, combinant expertise technologique et solutions d’intelligence artificielle pour permettre aux entreprises de maximiser leur efficacité et de réduire leurs coûts tout en garantissant un développement durable.
- Keyence : Cet entreprise japonaise est un acteur clé dans le domaine de l’automatisation industrielle et des technologies de capteurs. Son avantage concurrentiel réside dans son innovation constante et la haute qualité de ses produits, renforçant son leadership dans le secteur de l’automatisation.
| Action | Croissance CAGR Chiffres d’affaires sur 3 ans (%) | Marge Brute (%) | Marge Nette (%) |
|---|---|---|---|
| Fanuc | 12,99 | 34,69 | 16,74 |
| Rockwell Automation | 5,70 | 38,64 | 11,53 |
| Keyence | 21,59 | 82,96 | 38,21 |
Ces actions offrent une exposition au marché actions de la robotisation et permettent de bénéficier de la croissance économique du secteur de l’automatisation industrielle. Ces actions permettent d’investir dans la robotique et l’automatisation.
| Action | Disponibilité |
|---|---|
| Fanuc | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic |
| Rockwell Automation | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro / XTB |
| Keyence | Interactive Brokers / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic |
Investir dans un ETF de la robotique (Tracker, gestion passive)
Un ETF, ou fonds négocié en bourse, permet d’investir facilement dans un indice ou un secteur sans avoir à sélectionner individuellement des actions. Il s’agit d’un placement passif qui présente des frais généralement plus bas que ceux des fonds traditionnels.
Si vous voulez investir sur le marché boursier de l’industrie 4.0, découvrez trois ETF sur le développement économique du secteur pour vous aider à choisir.
- Global X Robotics & Artificial Intelligence : Cet ETF réplique l’indice Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index.
- Amundi MSCI Robotics & AI : Cet ETF suit l’indice MSCI ACWI IMI Robotics & AI.
Ces deux indices mesurent la performance d’entreprises mondiales innovantes dans les domaines de la robotique et de l’intelligence artificielle, incluant les technologies d’automatisation, l’apprentissage automatique, et les systèmes intelligents appliqués à des industries comme la santé, l’automobile, et la logistique.
- iShares Automation & Robotics : Cet ETF réplique l’indice STOXX Global Automation & Robotics Index, qui suit la performance d’entreprises mondiales leaders dans les secteurs de l’automatisation, de la robotique et des technologies connexes, incluant la robotique industrielle, les systèmes intelligents et l’intelligence artificielle.
| ETF | Disponibilité | Frais |
|---|---|---|
| Global X Robotics & Artificial Intelligence | Interactive Brokers / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / XTB | 0,74% |
| Amundi MSCI Robotics & Artificial intelligence | BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB / Interactive Brokers | 0,61% |
| iShares Automation & Robotics | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / eToro / XTB | 0,43% |
Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions du secteur de la robotique et permettent de bénéficier de la croissance économique des entreprises du secteur. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés de l’industrie 4.0.
Étape 2 : Ouvrir un compte-titres
Pourquoi un compte-titres ?
Pour investir dans la robotique et l’automatisation, il est recommandé d’ouvrir un compte-titres chez un broker en ligne pour accéder aux marchés boursiers au meilleur prix. Bien que moins avantageux fiscalement que d’autres enveloppes (PEA, PEE, PER), il permet d’investir sur presque tous les produits financiers. Les banques et néo-banques proposent, elles, moins de produits et des frais plus élevés.
Trouvez le bon courtier
Avant d’investir, il est crucial de choisir un courtier qui correspond à vos besoins. Prenez en compte l’éventail des produits accessibles ainsi que la structure des frais appliqués. Un comparatif clair et détaillé est disponible ici pour vous guider dans votre sélection.
Pour comparer les produits disponibles :
| Courtier (broker) | Actions et ETF | Fonds (OPCVM) | Crypto |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | Oui | Oui | Oui |
| Degiro | Oui | Oui | Non |
| Trade Republic | Oui | Non | Oui |
| eToro | Oui | Non | Oui |
| Saxo Bank | Oui | Oui | Oui |
| XTB | Oui | Non | Non |
| BoursoBank | Oui | Oui | Non |
| Courtier (broker) | Marchés Disponibles | Produits disponibles |
|---|---|---|
| Interactive Brokers | Europe, U.S., Inde, Australie, Singapour, Taiwan, Hong Kong, Japon | 1 000 000 |
| Degiro | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 20 000 |
| Trade Republic | Europe, U.S., Australie, Hong Kong, Japon | 12 000 |
| eToro | Europe, U.S., Arabie Saoudite, Hong Kong, Australie | 3 000 |
| Saxo Bank | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 23 000 |
| XTB | Europe & U.S. | 6 000 |
| BoursoBank | Europe & U.S. | 4 000 |
Pour comparer les frais :
| Pour 10 000 € investis | Frais sur bourse Euronext Paris | Frais sur bourse États-Unis | Frais sur bourses internationales |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | 5 € | 1 € | 5 € |
| Degiro | 2 € | 30 € | 32 € |
| Trade Republic | 1 € | 1 € | 1 € |
| eToro | 0 € | 50 € | 50 € |
| Saxo Bank | 8 € | 33 € | 33 € |
| XTB | 0 € | 50 € | 50 € |
| BoursoBank | 60 € | 37 € | 70 € |
En conclusion :
- Interactive Brokers : Excellente diversité d’actifs avec des coûts réduits.
- Trade Republic & Degiro : Idéaux pour commencer à investir, mais limités pour le trading avancé.
- Saxo Bank, XTB, eToro : Conçus pour les traders actifs, mais peu intuitifs pour les débutants.
- Banques en ligne (ex. BoursoBank) : Tarification élevée et moins compétitives que les brokers spécialisés.
Démarches à suivre : Pour créer un compte-titres, remplissez un formulaire en ligne, confirmez votre identité et envoyez les justificatifs demandés (passeport ou carte d’identité).
Étape 3 : Investir son argent
- Choisissez l’actif à investir : action, ETF ou fonds selon votre stratégie.
- Définissez votre mise de départ en fonction de votre appétence au risque et de vos objectifs financiers.
- Déposez des fonds sur votre compte de courtage.
- Exécutez votre ordre d’achat :
- Trouvez l’action ou l’ETF sur la plateforme de votre courtier.
- Sélectionnez le type d’ordre approprié :
- Ordre au marché : exécution immédiate au meilleur prix disponible.
- Ordre à cours limité : achat uniquement si le prix cible est atteint.
- Validez et surveillez la confirmation de l’ordre.
Notre conseil :
- Avant de vous lancer, renseignez-vous sur les risques, les frais et les produits d’investissement.
- Suivez de près les marchés grâce à des outils et sources d’informations fiables (Investing.com, médias financiers, newsletters, etc.).
- Préférez une stratégie durable : investissez progressivement et diversifiez votre portefeuille.
Finalement, pour investir dans la robotique et l’automatisation :
- Choisissez un produit financier lié au secteur de la robotique et de l’automatisation (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.
- Assurez-vous d’avoir un compte-titres ouvert.
- Appliquez notre approche rigoureuse pour optimiser vos investissements.
En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans la robotique et l’automatisation. Malgré les défis, le marché de la robotique regorge d’opportunités uniques.
Si ce guide d’investissement, investir dans la robotique et l’automatisation, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans l’intelligence artificielle et investir dans le secteur industriel. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.
DISCLAIMER
Le contenu d’Infastor ne constitue pas un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier et ne remplace pas un avis personnalisé d’un professionnel habilité. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et investir comporte un risque de perte en capital.
Les frais sont présentés à titre indicatif. Lisez attentivement les prospectus et faites vos propres recherches avant toute décision financière. Ce contenu est un guide pour investir dans la robotique et l’automatisation.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Sources
- Products, Exchanges and Contracts Search | Interactive Brokers LLC. (s. d.). IBKR. https://www.interactivebrokers.com/en/trading/products-exchanges.php#/#
- Rechercher un produit. (s. d.). Trade Republic. https://app.traderepublic.com/browse/fund?jurisdiction=DE
- eToro. (s. d.). Stocks & beyond : Invest in 7000+ assets on eToro. https://www.etoro.com/
- The trading & investment specialist. (s. d.). https://www.saxotrader.com/sim/instant-demo/InstantDemo-EN-GL/trading/open-positions
- Rechercher un produit. (s. d.-b). Boursorama. https://www.boursorama.com/recherche/
- Rechercher un instrument. (s. d.). XTB.com. https://www.xtb.com/fr/specificites-des-instruments#actions
- Courtage en ligne | Tarifs au plus bas | Courtier DEGIRO. (s. d.). https://www.degiro.fr/
- Tableau de bord des Risques économiques. (s. d.). Coface. https://www.coface.com/fr/actualites-economie-conseils-d-experts/tableau-de-bord-des-risques-economiques
