Comment investir en bourse sur les entreprises les plus résilientes en 3 étapes simples
Sommaire
Résumé
Les entreprises dotées d’un fort pouvoir de fixation des prix protègent leurs marges, même en période d’inflation ou de turbulences économiques, ce qui les rends très résilientes.
Pour investir sur les sociétés avec un fort pouvoir de fixation des prix, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé à cette thématique, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.
Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans le pricing power.
Pourquoi investir dans le pricing power ?
Présentation de la thématique :
Le pricing power désigne la capacité d’une entreprise à augmenter ses prix sans perdre de clients, souvent grâce à une marque forte, une technologie différenciante ou une position dominante. Ce secteur englobe des industries comme le luxe, la santé, les semi-conducteurs et les logiciels. Il bénéficie d’une inflation élevée et de tendances de consommation durables.
Les entreprises avec un pricing power fort sont souvent résilientes en période de crise. Les États-Unis et l’Europe dominent ce segment, avec des entreprises leaders comme LVMH ou Microsoft. Historiquement, ces sociétés ont surperformé le marché, offrant une opportunité d’investissement stable et défensive.
Opportunités par pays :
La Suisse, la France et les États-Unis sont maîtres du pricing power avec des entreprises comme Nestlé, LVMH et Apple, capables de maintenir des marges élevées grâce à leur positionnement premium.
Risques et opportunités d’investir dans le pricing power
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Marge bénéficiaire plus élevée Croissance durable des revenus Résilience en période de crise Capacité d’adaptation des prix | Sensibilité à l’inflation Risque de saturation du marché Forte concurrence Impact sur l’image de marque |
Les 3 étapes pour investir dans le pricing power
Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :
Choisir un
investissement
Ouvrir un
compte-titres
Investir son
argent
Étape 1 : Choisir un investissement
Investir directement dans une action pricing power
Si vous souhaitez investir en actions directement sur les entreprises avec des marges élevées, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.
- Ferrari : Cette société italienne est une marque emblématique de voitures de luxe haut de gamme, spécialisée dans les véhicules sportifs performants, offrant un design exclusif et une technologie de pointe qui garantissent une expérience de conduite incomparable. Ses avantages concurrentiels incluent son héritage de performance sur circuit et sa réputation d’excellence artisanale. Son pricing power est l’un des plus important au monde grâce à son carnet de commande rempli des années à l’avance.
- Hermès : Cette entreprise française se positionne comme un leader incontesté du luxe, avec un avantage concurrentiel dans son savoir-faire artisanal et ses produits exclusifs. Sa force réside dans son image de marque haut de gamme et sa capacité à maintenir une croissance durable tout en préservant son identité unique. Ses marges sont élevées grâce à son image de marque ultra luxe et son pouvoir de fixation des prix.
- Nvidia : Leader mondial dans les processeurs graphiques et l’IA, Nvidia se distingue par son avance technologique en matière de GPU et son écosystème de logiciels avancés. Sa capacité d’innovation rapide et son expertise en IA en font un acteur incontournable pour le futur de l’informatique. Son avance technologique de plusieurs années sur ses concurrents lui donne un pricing power important par rapport à ses pairs.
| Action | Croissance CAGR Chiffres d’affaires sur 3 ans (%) | Marge Brute (%) | Marge Nette (%) |
|---|---|---|---|
| Ferrari | 16,06 | 50,13 | 22,79 |
| Hermès | 19,09 | 70,26 | 30,34 |
| Nvidia | 54,02 | 72,72 | 48,85 |
Ces actions offrent une exposition au marché actions des sociétés à forte rentabilité et permettent de bénéficier de la croissance économique des sociétés avec un fort pricing power. Ces actions permettent d’investir dans le pricing power.
| Action | Disponibilité |
|---|---|
| Ferrari | Trade Republic / BoursoBank / Saxo Bank / Degiro / XTB / eToro / Interactive Brokers |
| Hermès | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro / XTB |
| Nvidia | Trade Republic / Interactive Brokers / Saxo Bank / Degiro / BoursoBank / eToro / XTB |
Investir dans un ETF pricing power (Tracker, gestion passive)
Un ETF est un type de fonds d’investissement qui réplique la performance d’un indice boursier (comme le CAC 40) ou d’un secteur précis. Géré de manière passive, il offre une exposition diversifiée aux investisseurs tout en maintenant des frais réduits.
Si vous voulez investir sur le marché boursier des sociétés avec un fort pouvoir de fixation des prix, découvrez deux ETF sur le développement économique des sociétés avec des marges élevées pour vous aider à choisir.
Les fonds « Invesco Bloomberg Pricing Power » et « The Meet Kevin Pricing Power » permettent aux investisseurs de s’exposer à des entreprises bénéficiant d’un fort pouvoir de fixation des prix, leur permettant de maintenir ou d’augmenter leurs marges bénéficiaires.
- Invesco Bloomberg Pricing Power : Cet ETF réplique l’indice Bloomberg Pricing Power Index, composé d’entreprises américaines de grande et moyenne capitalisation sélectionnées pour leur faible volatilité historique de marge brute sur les cinq dernières années. Cet indice identifie des entreprises résilientes, capables de maintenir leurs performances financières dans divers contextes économiques.
- The Meet Kevin Pricing Power : Cet ETF est géré activement et n’a pas d’indice de référence spécifique. Toutefois, il suit une méthodologie basée sur l’analyse de l’élasticité-prix pour sélectionner des entreprises américaines reconnues pour leur capacité à augmenter les prix sans impacter significativement la demande. Cette stratégie permet d’identifier des leaders de secteurs où le pouvoir de fixation des prix constitue un avantage stratégique.
| ETF | Disponibilité | Frais |
|---|---|---|
| Invesco Bloomberg Pricing Power | Saxo Bank / BoursoBank / Interactive Brokers | 0,40% |
| The Meet Kevin Pricing Power | Saxo Bank / Interactive Brokers | 0,77% |
Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions de la thématique du pricing power. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés qui ont un fort pricing power.
Étape 2 : Ouvrir un compte-titres
Pourquoi un compte-titres ?
Pour investir dans le pricing power, il est recommandé d’ouvrir un compte-titres chez un broker en ligne pour accéder aux marchés boursiers au meilleur prix. Bien que moins avantageux fiscalement que d’autres enveloppes (PEA, PEE, PER), il permet d’investir sur presque tous les produits financiers. Les banques et néo-banques proposent, elles, moins de produits et des frais plus élevés.
Sélectionner un courtier adapté
Le choix du courtier influence directement vos coûts et votre accès aux marchés financiers. Il est essentiel de comparer les plateformes disponibles en analysant d’abord la diversité des produits proposés, puis les frais associés. Pour vous aider à faire le bon choix, consultez notre comparatif détaillé.
Pour comparer les produits disponibles :
| Courtier (broker) | Actions et ETF | Fonds (OPCVM) | Crypto |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | Oui | Oui | Oui |
| Degiro | Oui | Oui | Non |
| Trade Republic | Oui | Non | Oui |
| eToro | Oui | Non | Oui |
| Saxo Bank | Oui | Oui | Oui |
| XTB | Oui | Non | Non |
| BoursoBank | Oui | Oui | Non |
| Courtier (broker) | Marchés Disponibles | Produits disponibles |
|---|---|---|
| Interactive Brokers | Europe, U.S., Inde, Australie, Singapour, Taiwan, Hong Kong, Japon | 1 000 000 |
| Degiro | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 20 000 |
| Trade Republic | Europe, U.S., Australie, Hong Kong, Japon | 12 000 |
| eToro | Europe, U.S., Arabie Saoudite, Hong Kong, Australie | 3 000 |
| Saxo Bank | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 23 000 |
| XTB | Europe & U.S. | 6 000 |
| BoursoBank | Europe & U.S. | 4 000 |
Pour comparer les frais :
| Pour 10 000 € investis | Frais sur bourse Euronext Paris | Frais sur bourse États-Unis | Frais sur bourses internationales |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | 5 € | 1 € | 5 € |
| Degiro | 2 € | 30 € | 32 € |
| Trade Republic | 1 € | 1 € | 1 € |
| eToro | 0 € | 50 € | 50 € |
| Saxo Bank | 8 € | 33 € | 33 € |
| XTB | 0 € | 50 € | 50 € |
| BoursoBank | 60 € | 37 € | 70 € |
En conclusion :
- Interactive Brokers : Offre étendue et frais compétitifs, adapté aux investisseurs actifs.
- Trade Republic & Degiro : Simples et accessibles, parfaits pour débutants et investisseurs passifs.
- Saxo Bank, XTB, eToro : Conviennent aux traders expérimentés, mais complexes pour les novices.
- BoursoBank et banques en ligne : Frais élevés, peu avantageuses pour les actions internationales.
Démarches à suivre : Ouvrir un compte-titres est simple : complétez le formulaire en ligne, validez votre identité et transmettez les documents requis (passeport ou carte d’identité).
Étape 3 : Investir son argent
- Sélectionnez votre produit financier : action ou fonds ETF selon vos objectifs.
- Déterminez le capital à allouer : en fonction de votre tolérance au risque et de votre horizon d’investissement.
- Alimentez votre compte de trading avec les fonds nécessaires.
- Passez un ordre d’achat :
- Recherchez l’actif souhaité sur la plateforme de votre courtier.
- Sélectionnez le type d’ordre :
- Ordre au marché : exécution immédiate au meilleur prix disponible.
- Ordre à cours limité : achat uniquement si le prix atteint votre seuil défini.
- Confirmez votre ordre et suivez son exécution.
Notre conseil :
- Prenez le temps de comprendre les risques, les frais et les produits financiers avant d’investir.
- Restez informé en suivant l’actualité économique via des sources fiables (Investing.com, presse spécialisée, newsletters, etc.).
- Misez sur une approche long terme : investissez par étapes et diversifiez vos actifs.
Finalement, pour investir dans le pricing power :
- Choisissez un produit financier lié au pricing power (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.
- Créez un compte-titres si vous n’en avez pas encore un.
- Suivez notre méthodologie éprouvée pour investir efficacement.
En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans le pricing power. Malgré les défis, la thématique du pricing power regorge d’opportunités uniques.
Si ce guide d’investissement, investir dans le pricing power, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans le luxe, investir dans les entreprises innovantes et investir dans la consommation discrétionnaire. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.
DISCLAIMER
Le contenu d’Infastor ne constitue pas un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier et ne remplace pas un avis personnalisé d’un professionnel habilité. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et investir comporte un risque de perte en capital.
Les frais sont présentés à titre indicatif. Lisez attentivement les prospectus et faites vos propres recherches avant toute décision financière. Ce contenu est un guide pour investir dans le pricing power.
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Sources
- Products, Exchanges and Contracts Search | Interactive Brokers LLC. (s. d.). IBKR. https://www.interactivebrokers.com/en/trading/products-exchanges.php#/#
- Rechercher un produit. (s. d.). Trade Republic. https://app.traderepublic.com/browse/fund?jurisdiction=DE
- eToro. (s. d.). Stocks & beyond : Invest in 7000+ assets on eToro. https://www.etoro.com/
- The trading & investment specialist. (s. d.). https://www.saxotrader.com/sim/instant-demo/InstantDemo-EN-GL/trading/open-positions
- Rechercher un produit. (s. d.-b). Boursorama. https://www.boursorama.com/recherche/
- Rechercher un instrument. (s. d.). XTB.com. https://www.xtb.com/fr/specificites-des-instruments#actions
- Courtage en ligne | Tarifs au plus bas | Courtier DEGIRO. (s. d.). https://www.degiro.fr/
- Tableau de bord des Risques économiques. (s. d.). Coface. https://www.coface.com/fr/actualites-economie-conseils-d-experts/tableau-de-bord-des-risques-economiques
