Comment investir dans l’aluminium en bourse en 3 étapes simples
Sommaire
Résumé
Aluminium : Léger, robuste et omniprésent, il alimente l’innovation technologique. Une opportunité clé à ne pas négliger.
Pour investir sur le secteur de l’aluminium, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé à ce secteur stratégique pour les états et les entreprises privées, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.
Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans l’aluminium.
Pourquoi investir dans l’aluminium ?
Présentation de la thématique :
L’aluminium est un métal léger, résistant et recyclable, essentiel à l’aéronautique, l’automobile et l’emballage. Découvert au XIXe siècle, son exploitation s’est intensifiée avec l’essor de l’industrie moderne. Aujourd’hui, il est au cœur des nouvelles technologies et de la transition énergétique, notamment dans les véhicules électriques et les infrastructures durables.
Son prix fluctue en fonction de la demande industrielle et des coûts énergétiques liés à sa production. Avec une consommation en hausse et des innovations pour le rendre plus écologique, l’aluminium reste un secteur clé pour un investissement tourné vers l’avenir.
Opportunités par pays :
La Chine est le premier producteur mondial avec Chalco. La Russie, avec Rusal, et les États-Unis, via Alcoa, jouent aussi un rôle clé.
Risques et opportunités d’investir dans l’aluminium
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Matériau léger prisé dans l’aérospatial et l’auto Transition écologique (véhicules électriques, emballages) Augmentation de la demande dans l’électronique Diversification des sources d’approvisionnement | Dépendance énergétique très élevée Fluctuation des prix et dépendance à la Chine Impact des régulations environnementales Forte intensité capitalistique |
Les 3 étapes pour investir dans l’aluminium
Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :
Choisir un
investissement
Ouvrir un
compte-titres
Investir son
argent
Étape 1 : Choisir un investissement
Investir directement dans une action de l’aluminium
Si vous souhaitez investir en actions directement sur le marché de l’alu, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.
- Alcoa : Société américaine, Alcoa est un leader mondial dans la production d’aluminium. Elle est reconnue pour ses innovations dans l’extraction et la transformation de l’aluminium, notamment avec des marques comme « Reynolds » (pour les produits en aluminium ménagers). Son avantage concurrentiel réside dans ses capacités de production intégrées et sa position de force dans la recherche et le développement pour des matériaux plus durables et performants.
- Century Aluminum : Entreprise américaine, Century Aluminum se spécialise dans la production d’aluminium primaire. Elle est l’un des plus grands producteurs d’aluminium aux États-Unis, avec une forte présence dans les régions où les coûts énergétiques sont compétitifs. Son avantage concurrentiel réside dans son efficacité énergétique et son modèle axé sur l’exploitation de capacités de production locales pour minimiser les coûts.
- Rio Tinto : Entreprise britannique, Rio Tinto est l’un des plus grands groupes miniers et métallurgiques au monde, avec une forte présence dans l’industrie de l’aluminium à travers sa filiale Rio Tinto Aluminium. Elle se distingue par sa chaîne de valeur intégrée et son expertise en matière d’exploitation minière, d’affinage et de recyclage, lui permettant de réduire son empreinte carbone tout en maintenant des coûts de production compétitifs.
| Action | Croissance CAGR Chiffres d’affaires sur 3 ans (%) | Marge Brute (%) | Marge Nette (%) |
|---|---|---|---|
| Alcoa | -0,71 | 15,56 | 0,50 |
| Century Aluminum | 0,12 | 8,33 | 15,17 |
| Rio Tinto | -5,46 | 56,43 | 21,53 |
Ces actions offrent une exposition au marché actions de l’aluminium et permettent de bénéficier de la croissance du secteur. Ces actions permettent d’investir dans l’aluminium.
| Action | Disponibilité |
|---|---|
| Alcoa | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro |
| Century Aluminum | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro |
| Rio Tinto | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB |
Investir dans un ETF de l’aluminium (Tracker, gestion passive)
Un ETF est un instrument financier permettant de reproduire la performance d’un indice comme le CAC 40 ou d’une thématique d’investissement. Ce fonds coté en bourse suit une gestion passive, offrant aux investisseurs une solution simple et économique grâce à des frais réduits.
Si vous voulez investir sur le marché boursier de l’aluminium, découvrez trois ETF sur le développement économique du secteur de l’alu pour vous aider à choisir.
- WisdomTree Aluminium : Cet ETF suit la performance du Bloomberg Aluminum Index, qui reflète l’évolution du prix de l’aluminium sur les marchés mondiaux. Il permet aux investisseurs d’accéder à cette matière première sans avoir à la détenir physiquement.
- SPDR S&P Metals & Mining : Cet ETF réplique le S&P Metals and Mining Select Industry Index, qui regroupe des entreprises américaines spécialisées dans l’extraction et la transformation des métaux et minerais. Il inclut des sociétés de diverses capitalisations boursières évoluant dans l’industrie minière.
- WisdomTree Industrial Metals : Cet ETF est conçu pour suivre la performance du Bloomberg Commodity Industrial Metals Subindex 4W Index, qui reflète l’évolution des prix de plusieurs métaux industriels, tels que le cuivre, l’aluminium, le nickel et le zinc. Il offre ainsi une exposition diversifiée aux matières premières essentielles aux secteurs manufacturier et technologique.
| ETF | Disponibilité | Frais |
|---|---|---|
| WisdomTree Aluminium | Degiro / Trade Republic / eToro / Saxo Bank / Interactive Brokers | 0,99% |
| SPDR S&P Metals & Mining | Saxo Bank / Interactive Brokers | 0,35% |
| WisdomTree Industrial Metals | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / XTB | 0,99% |
Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions du secteur de l’aluminium et permettent de bénéficier de la croissance économique du secteur. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés de l’aluminium.
Note importante :
Les ETF, ETC et ETN sur les matières premières sont des produits complexes. Avant d’investir, comprenez leur composition et fonctionnement.
Prenons l’exemple du pétrole : l’ETF WisdomTree WTI Crude Oil réplique l’indice Bloomberg WTI Crude Oil Subindex Total Return, composé de contrats à terme (futures) sur le WTI. Attention : Le prix du pétrole brut (spot) évolue différemment des contrats à terme.
En 2024 :
- L’indice des futures a progressé de 8,18 % en dollars.
- Le prix spot du WTI n’a augmenté que de 0,96 %.
Pourquoi ?
Un future est un contrat fixant à l’avance le prix d’un actif pour une date future. Il ne suit pas directement le prix spot et subit des écarts liés au roulement des contrats (roll).
Risques d’un investissement direct dans les futures
- Contango : pertes lors du renouvellement des contrats.
- Volatilité élevée.
- Gestion complexe.
L’ETF : une alternative plus simple
- Facile à acheter.
- Moins coûteux.
- Plus stable sur le long terme.
Un ETF permet d’investir plus sereinement sans la complexité des futures.
Étape 2 : Ouvrir un compte-titres
Pourquoi un compte-titres ?
Pour investir dans l’aluminium à un tarif optimal, il est conseillé d’ouvrir un compte-titres auprès d’un courtier en ligne. Bien qu’il offre moins d’avantages fiscaux que certaines enveloppes comme le PEA, le PEE ou le PER, il permet d’accéder à une large gamme de produits financiers.
Sélectionner le bon courtier
Votre choix de courtier influencera directement votre expérience en bourse. Prenez le temps d’analyser les frais et la gamme de produits financiers proposés. Pour vous aider, découvrez notre comparatif complet.
En conclusion :
- Interactive Brokers : Courtier de renommée mondiale offrant des frais compétitifs et une large gamme d’instruments financiers.
- Trade Republic & Degiro : Plateformes accessibles, idéales pour les investisseurs à long terme.
- Saxo Bank, XTB, eToro : Destinés aux traders aguerris grâce à leurs fonctionnalités avancées.
- Banques en ligne (BoursoBank, Revolut, etc.) : Tarification plus élevée, moins avantageuses pour les actions internationales.
Étape 3 : Investir son argent
- Déterminez le montant que vous souhaitez investir
- Approvisionnez votre compte de trading
- Identifiez l’actif que vous souhaitez acquérir
- Effectuez un ordre d’achat :
- Ordre au marché : transaction immédiate au prix actuel.
- Ordre à cours limité : achat déclenché uniquement lorsque le prix cible est atteint.
Finalement, pour investir dans l’aluminium :
- Choisissez un produit financier lié au secteur de l’aluminium (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.
- Assurez-vous d’avoir un compte-titres ouvert.
- Suivez notre approche structurée pour investir avec rigueur.
En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans l’aluminium. Malgré les défis, le marché de l’aluminium regorge d’opportunités uniques.
Si ce guide d’investissement, investir dans l’aluminium, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans le zinc et investir dans le cuivre. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.
DISCLAIMER
Ce texte est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier. Il ne remplace pas l’expertise d’un professionnel qualifié. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs, et tout investissement comporte un risque de perte en capital.
Les frais indiqués sont donnés à titre indicatif. Avant de prendre toute décision financière, consultez les documents officiels et effectuez vos propres analyses. Ce contenu est un guide pour investir dans l’aluminium.
