Comment investir sur le lithium en bourse en 3 étapes simples
Sommaire
Résumé
Lithium : Indispensable aux batteries et aux technologies propres, il est au cœur de la révolution énergétique.
Pour investir sur le secteur du lithium et des batteries, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé à ce secteur stratégique pour les états et les entreprises privées, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.
Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans le lithium.
Pourquoi investir dans le lithium ?
Présentation de la thématique :
Le lithium est un métal clé pour les batteries des véhicules électriques et le stockage d’énergie, au cœur de la transition énergétique. Son marché a explosé ces dernières années avec la montée en puissance de l’électromobilité et des énergies renouvelables.
Historiquement, sa production était limitée, mais l’augmentation des capacités minières et des technologies d’extraction durable transforme l’industrie. Face à une demande mondiale exponentielle et une offre encore sous pression, le lithium reste un actif stratégique pour les décennies à venir.
Opportunités par pays :
L’Australie est le premier producteur avec Albemarle. Le Chili et la Chine suivent, grâce à SQM et Tianqi Lithium.
Risques et opportunités d’investir dans le lithium
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Forte demande avec l’essor des véhicules électriques Rôle clé dans la transition énergétique Innovation dans le stockage d’énergie Politiques publiques favorables | Dépendance à quelques pays producteurs Forte volatilité des prix Impact environnemental de l’extraction Concurrence avec d’autres technologies émergentes |
Les 3 étapes pour investir dans le lithium
Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :
Choisir un
investissement
Ouvrir un
compte-titres
Investir son
argent
Étape 1 : Choisir un investissement
Investir directement dans une action du lithium
Si vous souhaitez investir en actions directement sur le marché du lithium et des batteries, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.
- Albemarle : Société américaine, Albemarle est un acteur majeur dans le secteur des produits chimiques, avec une forte présence dans l’industrie du lithium. La société est reconnue pour sa production de lithium de haute qualité, utilisé principalement dans les batteries pour véhicules électriques. Son avantage concurrentiel repose sur sa capacité à contrôler toute la chaîne de production du lithium, depuis l’extraction jusqu’au traitement, ainsi que ses partenariats solides avec des géants de l’automobile pour fournir des solutions durables dans l’électromobilité.
- Sociedad Química y Minera : Entreprise chilienne, Sociedad Química y Minera (SQM) est l’un des principaux producteurs mondiaux de lithium, provenant principalement des salars de la région andine. Son avantage concurrentiel réside dans son expertise dans l’extraction de lithium à partir de saumures, un procédé moins coûteux et plus écologique que d’autres méthodes d’extraction. SQM bénéficie également d’une forte demande pour ses produits, utilisés dans les batteries lithium-ion, un secteur en pleine expansion.
- Lithium Americas : Société canadienne, Lithium Americas se concentre sur l’exploration et le développement de projets de lithium en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Elle possède des actifs stratégiques, comme le projet Thacker Pass aux États-Unis, l’un des plus grands gisements de lithium en Amérique du Nord. Son principal avantage concurrentiel réside dans sa position géographique stratégique, ses projets à grande échelle et ses partenariats avec d’autres acteurs de l’industrie, renforçant sa capacité à répondre à la demande croissante de lithium pour les véhicules électriques.
| Action | Croissance CAGR Chiffres d’affaires sur 3 ans (%) | Marge Brute (%) | Marge Nette (%) |
|---|---|---|---|
| Albemarle | 17,35 | 1,16 | -21,93 |
| Sociedad Química y Minera | 16,53 | 29,30 | -8,93 |
| Lithium Americas | – | – | – |
Ces actions offrent une exposition au marché actions du lithium et permettent de bénéficier de la croissance du secteur des batteries. Ces actions permettent d’investir dans le lithium.
| Action | Disponibilité |
|---|---|
| Albemarle | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB |
| Sociedad Química y Minera | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB |
| Lithium Americas | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB |
Investir dans un ETF du lithium (Tracker, gestion passive)
Un ETF est un instrument financier permettant de reproduire la performance d’un indice comme le CAC 40 ou d’une thématique d’investissement. Ce fonds coté en bourse suit une gestion passive, offrant aux investisseurs une solution simple et économique grâce à des frais réduits.
Si vous voulez investir sur le marché boursier du lithium, découvrez trois ETF sur le développement économique du secteur des batteries pour vous aider à choisir.
- Global X Lithium & Battery Tech : Cet ETF réplique la performance du Solactive Global Lithium Index, un indice regroupant des entreprises impliquées dans l’extraction, le raffinage et la production de batteries au lithium. Il permet d’investir dans l’ensemble de la chaîne de valeur du lithium, des producteurs de matières premières aux fabricants de technologies liées aux batteries.
- iShares Lithium & Battery Producers : Cet ETF suit l’évolution du STOXX Global Lithium and Battery Producers Index, qui inclut des sociétés opérant principalement dans l’extraction et la transformation du lithium ainsi que dans la fabrication de batteries. Il est conçu pour offrir une exposition ciblée aux producteurs essentiels au développement des véhicules électriques et du stockage d’énergie.
- Amplify Lithium & Battery Technology : Cet ETF se base sur l’EQM Lithium & Battery Technology Index, un indice composé d’entreprises internationales engagées dans le développement et la production de batteries au lithium. Il vise à capturer la croissance du secteur en incluant des acteurs majeurs de l’industrie des batteries et des matériaux énergétiques avancés.
| ETF | Disponibilité | Frais |
|---|---|---|
| Global X Lithium & Battery Tech | Saxo Bank / Interactive Brokers / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB | 0,81% |
| iShares Lithium & Battery Producers | Saxo Bank / BoursoBank / Degiro / Trade Republic | 0,56% |
| Amplify Lithium & Battery Technology | Saxo Bank / Interactive Brokers | 0,59% |
Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions du lithium et permettent de bénéficier de la croissance économique des batteries pour EV. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés du lithium.
Note importante :
Les ETF, ETC et ETN sur les matières premières sont des produits complexes. Avant d’investir, comprenez leur composition et fonctionnement.
Prenons l’exemple du pétrole : l’ETF WisdomTree WTI Crude Oil réplique l’indice Bloomberg WTI Crude Oil Subindex Total Return, composé de contrats à terme (futures) sur le WTI. Attention : Le prix du pétrole brut (spot) évolue différemment des contrats à terme.
En 2024 :
- L’indice des futures a progressé de 8,18 % en dollars.
- Le prix spot du WTI n’a augmenté que de 0,96 %.
Pourquoi ?
Un future est un contrat fixant à l’avance le prix d’un actif pour une date future. Il ne suit pas directement le prix spot et subit des écarts liés au roulement des contrats (roll).
Risques d’un investissement direct dans les futures
- Contango : pertes lors du renouvellement des contrats.
- Volatilité élevée.
- Gestion complexe.
L’ETF : une alternative plus simple
- Facile à acheter.
- Moins coûteux.
- Plus stable sur le long terme.
Un ETF permet d’investir plus sereinement sans la complexité des futures.
Étape 2 : Ouvrir un compte-titres
Pourquoi un compte-titres ?
Pour investir dans le lithium à un tarif optimal, il est conseillé d’ouvrir un compte-titres auprès d’un courtier en ligne. Bien qu’il offre moins d’avantages fiscaux que certaines enveloppes comme le PEA, le PEE ou le PER, il permet d’accéder à une large gamme de produits financiers.
Sélectionner le bon courtier
Votre choix de courtier influencera directement votre expérience en bourse. Prenez le temps d’analyser les frais et la gamme de produits financiers proposés. Pour vous aider, découvrez notre comparatif complet.
En conclusion :
- Interactive Brokers : Courtier de renommée mondiale offrant des frais compétitifs et une large gamme d’instruments financiers.
- Trade Republic & Degiro : Plateformes accessibles, idéales pour les investisseurs à long terme.
- Saxo Bank, XTB, eToro : Destinés aux traders aguerris grâce à leurs fonctionnalités avancées.
- Banques en ligne (BoursoBank, Revolut, etc.) : Tarification plus élevée, moins avantageuses pour les actions internationales.
Étape 3 : Investir son argent
- Déterminez le montant que vous souhaitez investir
- Approvisionnez votre compte de trading
- Identifiez l’actif que vous souhaitez acquérir
- Effectuez un ordre d’achat :
- Ordre au marché : transaction immédiate au prix actuel.
- Ordre à cours limité : achat déclenché uniquement lorsque le prix cible est atteint.
Finalement, pour investir dans le lithium :
- Choisissez un produit financier lié au secteur du lithium (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.
- Assurez-vous d’avoir un compte-titres ouvert.
- Suivez notre approche structurée pour investir avec rigueur.
En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans le lithium. Malgré les défis, le marché des batteries regorge d’opportunités uniques.
Si ce guide d’investissement, investir dans le lithium, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans l’uranium et investir dans le nickel. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.
DISCLAIMER
Ce texte est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier. Il ne remplace pas l’expertise d’un professionnel qualifié. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs, et tout investissement comporte un risque de perte en capital.
Les frais indiqués sont donnés à titre indicatif. Avant de prendre toute décision financière, consultez les documents officiels et effectuez vos propres analyses. Ce contenu est un guide pour investir dans le lithium.
