Comment investir sur le gaz en bourse en 3 étapes simples
Sommaire
Résumé
Gaz naturel : Une ressource clé de la transition énergétique, entre volatilité et enjeux géopolitiques.
Pour investir sur le secteur gazier, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé à cette industrie stratégique pour les états et les entreprises privées, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.
Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans le gaz naturel.
Pourquoi investir dans le gaz naturel ?
Présentation du secteur :
Le gaz naturel est une énergie clé pour la production d’électricité et le chauffage, jouant un rôle central dans la transition énergétique. Depuis son essor industriel, il est devenu une alternative au charbon, offrant une combustion plus propre.
Aujourd’hui, la demande reste forte, portée par la croissance asiatique et les besoins européens en diversification énergétique. Entre contraintes géopolitiques et innovations dans le gaz liquéfié, le marché évolue rapidement. Acteur central du mix énergétique, le gaz naturel présente des opportunités stratégiques dans un contexte de mutation énergétique mondiale.
Opportunités par pays :
Les États-Unis dominent la production, suivis par la Russie et le Qatar. ExxonMobil, Gazprom et QatarEnergy sont influents.
Risques et opportunités d’investir dans le gaz naturel
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Source d’énergie clé pour la transition énergétique Augmentation de la demande avec la sortie du charbon Technologie du GNL en plein essor Alternative plus propre aux autres énergies fossiles | Forte dépendance aux tensions géopolitiques Réglementations environnementales contraignantes Forte volatilité des prix Investissements lourds dans l’infrastructure |
Les 3 étapes pour investir dans le gaz naturel
Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :
Choisir un
investissement
Ouvrir un
compte-titres
Investir son
argent
Étape 1 : Choisir un investissement
Investir directement dans une action du gaz
Si vous souhaitez investir en actions directement sur le marché du gaz, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.
- TotalEnergies : Société française, TotalEnergies est un leader mondial dans le secteur de l’énergie, avec une présence marquée dans l’exploration et la production de gaz naturel. L’entreprise est bien connue pour ses activités dans les énergies renouvelables et la transition énergétique, avec des marques telles que Total et TotalEnergies qui sont présentes dans le monde entier. Un de ses avantages concurrentiels réside dans sa capacité à intégrer des solutions bas carbone dans ses projets, avec une forte expertise en matière d’optimisation des infrastructures gazières et d’investissement dans des projets énergétiques durables.
- Enagás : Entreprise espagnole, Enagás est un acteur majeur dans le secteur du transport et de la gestion d’infrastructures gazières en Espagne. Spécialisée dans la gestion de gazoducs et de terminaux de regazéification, elle bénéficie d’une position stratégique en Europe du Sud, facilitant les échanges de gaz naturel entre l’Espagne, la France et d’autres marchés européens. Son avantage concurrentiel repose sur sa capacité à gérer un réseau de gaz naturel extrêmement fiable, et à investir dans des technologies de stockage et de transport innovantes, comme le gaz naturel liquéfié (GNL).
- Gaztransport & Technigaz : Société française, Gaztransport & Technigaz (GTT) est un leader mondial dans la conception de systèmes de stockage et de transport de gaz naturel liquéfié (GNL). Grâce à ses technologies innovantes telles que les membranes GNL, GTT offre des solutions hautement efficaces pour le stockage et le transport de gaz naturel à travers le monde. Son avantage concurrentiel se trouve dans son expertise technique de pointe et son leadership sur le marché du GNL, qui lui permet de répondre à la demande croissante d’infrastructures de transport de gaz à l’échelle mondiale.
| Action | Croissance CAGR Chiffres d’affaires sur 3 ans (%) | Marge Brute (%) | Marge Nette (%) |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies | 22,30 | 28,49 | 9,77 |
| Enagás | -2,46 | 94,05 | -33,05 |
| Gaztransport & Technigaz | 26,78 | 91,46 | 54,22 |
Ces actions offrent une exposition au marché actions du gaz et permettent de bénéficier de la croissance du secteur gazier et du GNL. Ces actions permettent d’investir dans le gaz naturel.
| Action | Disponibilité |
|---|---|
| TotalEnergies | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB |
| Enagás | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB |
| Gaztransport & Technigaz | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB |
Investir dans un ETF du gaz (Tracker, gestion passive)
Un ETF est un instrument financier permettant de reproduire la performance d’un indice comme le CAC 40 ou d’une thématique d’investissement. Ce fonds coté en bourse suit une gestion passive, offrant aux investisseurs une solution simple et économique grâce à des frais réduits.
Si vous voulez investir sur le marché boursier de l’énergie gazière, découvrez trois ETF sur le développement économique du secteur du gaz naturel liquéfié pour vous aider à choisir.
- WisdomTree Natural Gas : Cet ETF permet d’investir dans le marché du gaz naturel en répliquant la performance du Bloomberg Natural Gas Index. Il offre une exposition aux variations des prix du gaz naturel, principalement via des contrats à terme, ce qui le rend sensible à la volatilité du marché des matières premières.
- First Trust Natural Gas : Cet ETF suit l’évolution de l’ISE-Revere Natural Gas Index, qui regroupe des entreprises impliquées dans l’exploration, la production et le transport de gaz naturel. Il permet d’investir dans un panier diversifié de sociétés du secteur, offrant ainsi une exposition plus large que les produits purement basés sur les contrats à terme.
- iShares Oil & Gas Exploration & Production : Cet ETF suit la performance des entreprises spécialisées dans l’exploration et la production de pétrole et de gaz en répliquant le S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index. Il offre une diversification au sein du secteur énergétique en investissant dans des compagnies actives sur toute la chaîne de valeur de l’extraction.
| ETF | Disponibilité | Frais |
|---|---|---|
| WisdomTree Natural Gas | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic | 0,99% |
| First Trust Natural Gas | Saxo Bank / Interactive Brokers | 0,60% |
| iShares Oil & Gas Exploration & Production | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB | 0,56% |
Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions du secteur gazier et permettent de bénéficier de la croissance économique du gaz et du GNL. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés du gaz.
Note importante :
Les ETF, ETC et ETN sur les matières premières sont des produits complexes. Avant d’investir, comprenez leur composition et fonctionnement.
Prenons l’exemple du pétrole : l’ETF WisdomTree WTI Crude Oil réplique l’indice Bloomberg WTI Crude Oil Subindex Total Return, composé de contrats à terme (futures) sur le WTI. Attention : Le prix du pétrole brut (spot) évolue différemment des contrats à terme.
En 2024 :
- L’indice des futures a progressé de 8,18 % en dollars.
- Le prix spot du WTI n’a augmenté que de 0,96 %.
Pourquoi ?
Un future est un contrat fixant à l’avance le prix d’un actif pour une date future. Il ne suit pas directement le prix spot et subit des écarts liés au roulement des contrats (roll).
Risques d’un investissement direct dans les futures
- Contango : pertes lors du renouvellement des contrats.
- Volatilité élevée.
- Gestion complexe.
L’ETF : une alternative plus simple
- Facile à acheter.
- Moins coûteux.
- Plus stable sur le long terme.
Un ETF permet d’investir plus sereinement sans la complexité des futures.
Étape 2 : Ouvrir un compte-titres
Pourquoi un compte-titres ?
Pour investir dans le gaz naturel à un tarif optimal, il est conseillé d’ouvrir un compte-titres auprès d’un courtier en ligne. Bien qu’il offre moins d’avantages fiscaux que certaines enveloppes comme le PEA, le PEE ou le PER, il permet d’accéder à une large gamme de produits financiers.
Sélectionner le bon courtier
Votre choix de courtier influencera directement votre expérience en bourse. Prenez le temps d’analyser les frais et la gamme de produits financiers proposés. Pour vous aider, découvrez notre comparatif complet.
En conclusion :
- Interactive Brokers : Courtier de renommée mondiale offrant des frais compétitifs et une large gamme d’instruments financiers.
- Trade Republic & Degiro : Plateformes accessibles, idéales pour les investisseurs à long terme.
- Saxo Bank, XTB, eToro : Destinés aux traders aguerris grâce à leurs fonctionnalités avancées.
- Banques en ligne (BoursoBank, Revolut, etc.) : Tarification plus élevée, moins avantageuses pour les actions internationales.
Étape 3 : Investir son argent
- Déterminez le montant que vous souhaitez investir
- Approvisionnez votre compte de trading
- Identifiez l’actif que vous souhaitez acquérir
- Effectuez un ordre d’achat :
- Ordre au marché : transaction immédiate au prix actuel.
- Ordre à cours limité : achat déclenché uniquement lorsque le prix cible est atteint.
Finalement, pour investir dans le gaz naturel :
- Choisissez un produit financier lié au secteur du gazier (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.
- Assurez-vous d’avoir un compte-titres ouvert.
- Suivez notre approche structurée pour investir avec rigueur.
En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans le gaz naturel. Malgré les défis, le marché du gaz regorge d’opportunités uniques.
Si ce guide d’investissement, investir dans le gaz naturel, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans pétrole et investir dans l’uranium. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.
DISCLAIMER
Ce texte est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier. Il ne remplace pas l’expertise d’un professionnel qualifié. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs, et tout investissement comporte un risque de perte en capital.
Les frais indiqués sont donnés à titre indicatif. Avant de prendre toute décision financière, consultez les documents officiels et effectuez vos propres analyses. Ce contenu est un guide pour investir dans le gaz naturel.
