Comment investir sur les armateurs en bourse en 3 étapes simples
Sommaire
Résumé
Transport maritime : Pilier du commerce mondial, ce secteur évolue face aux défis environnementaux et technologiques.
Pour investir sur le secteur des armateurs, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé au fret maritime, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.
Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans le transport maritime.
Pourquoi investir dans le transport maritime ?
Présentation du secteur :
Le secteur du transport maritime et des armateurs est un pilier du commerce mondial, assurant plus de 80 % du volume global des échanges commerciaux. Ce secteur est essentiel pour la distribution des biens à l’échelle internationale et les navires cargo jouent un rôle clé dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.
Historiquement, il a traversé des périodes de grande expansion et de crise, comme la crise pétrolière des années 70, mais continue de croître grâce à l’augmentation du commerce international et à l’innovation technologique. Aujourd’hui, il fait face à des défis écologiques et numériques, mais ces transformations offrent des opportunités intéressantes pour les investisseurs à long terme.
Opportunités par pays :
La Chine, la Corée du Sud et le Danemark dominent le transport maritime. Cosco Shipping, Maersk et Hyundai Merchant Marine sont des acteurs majeurs du secteur.
Risques et opportunités d’investir dans le transport maritime
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Commerce international en expansion Hausse du fret et pénuries de navires Barrières à l’entrée élevées Dividendes intéressants (tankers, conteneurs) | Dépendance aux cycles économiques Réglementations écologiques contraignantes Risque géopolitique et piraterie Forte cyclicité des tarifs |
Les 3 étapes pour investir dans le transport maritime
Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :
Choisir un
investissement
Ouvrir un
compte-titres
Investir son
argent
Étape 1 : Choisir un investissement
Investir directement dans une action du transport maritime
Si vous souhaitez investir en actions directement sur le marché de la logistique maritime et des croisières, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.
- A.P. Møller-Mærsk : Entreprise danoise, l’armateur A.P. Møller-Mærsk est un leader mondial dans le secteur du transport maritime, notamment grâce à sa division Maersk Line, qui est l’une des plus grandes compagnies de transport de conteneurs au monde. Le groupe bénéficie d’un réseau étendu, de la technologie de pointe dans la gestion des chaînes logistiques et d’une forte présence dans les services portuaires et logistiques, lui permettant de proposer des solutions de transport intégrées et de réduire les coûts pour ses clients.
- Royal Caribbean Cruises : Société américaine, Royal Caribbean Cruises est l’un des plus grands opérateurs mondiaux de croisières, avec des navires emblématiques comme l’Oasis of the Seas et l’Allure of the Seas. Le groupe se distingue par ses innovations en matière de confort et de divertissement à bord, attirant une clientèle internationale. Son avantage concurrentiel réside dans son expertise en matière de conception de navires de croisière à la fois luxueux et adaptés aux familles, ainsi que sa capacité à offrir des itinéraires diversifiés dans des destinations populaires.
- Hapag-Lloyd : Basée en Allemagne, l’armateur Hapag-Lloyd est une grande entreprise de transport maritime spécialisée dans le transport de conteneurs. Elle est particulièrement forte dans les marchés européens et transatlantiques. Son avantage concurrentiel réside dans sa flotte moderne et ses services sur mesure, adaptés aux besoins spécifiques des clients dans le transport de marchandises sensibles ou de grande taille, ainsi que dans son efficacité opérationnelle, renforcée par des technologies numériques avancées.
| Action | Croissance CAGR Chiffres d’affaires sur 3 ans (%) | Marge Brute (%) | Marge Nette (%) |
|---|---|---|---|
| A.P. Møller-Mærsk | -3,52 | 12,47 | 11,01 |
| Royal Caribbean Cruises | 120,77 | 47,52 | 17,45 |
| Hapag-Lloyd | -4,98 | 16,99 | 12,48 |
Ces actions offrent une exposition au marché actions du transport naval et des armateurs. Ils permettent de bénéficier de la croissance du fret maritime et des croisières. Ces actions permettent d’investir dans le transport maritime.
| Action | Disponibilité |
|---|---|
| A.P. Møller-Mærsk | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB |
| Royal Caribbean Cruises | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB |
| Hapag-Lloyd | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB |
Investir dans un ETF du transport maritime (Tracker, gestion passive)
Un ETF est un produit financier conçu pour répliquer l’évolution d’un indice, tel que le CAC 40, ou d’un secteur spécifique. Ce fonds négocié en bourse adopte une gestion passive, offrant aux investisseurs une approche accessible et à moindre coût grâce à des frais limités.
Si vous voulez investir sur le marché boursier de la logistique maritime et portuaire, découvrez trois ETF sur le développement économique du transport naval pour vous aider à choisir.
- SonicShares Global Shipping : Cet ETF suit la performance du Solactive Global Shipping Index, qui regroupe des entreprises opérant dans le transport maritime mondial. Il inclut des compagnies spécialisées dans le transport de conteneurs, de vrac sec, de pétrole et de gaz, offrant ainsi une exposition diversifiée au secteur de la logistique maritime.
- iShares US Transportation : Répliquant le S&P Transportation Select Industry FMC Capped Index, cet ETF investit dans des sociétés américaines du secteur du transport, incluant les compagnies aériennes, ferroviaires, de fret et de logistique. Il offre une large couverture du marché des transports aux États-Unis.
- SPDR S&P Transportation : Cet ETF est calqué sur le S&P Transportation Select Industry Index, qui regroupe des entreprises américaines de divers segments du transport, telles que les compagnies de chemin de fer, les transporteurs routiers, les sociétés de livraison et les entreprises de location de véhicules. Il permet ainsi d’investir dans l’ensemble de l’industrie du transport aux États-Unis.
| ETF | Disponibilité | Frais |
|---|---|---|
| SonicShares Global Shipping | Saxo Bank / Interactive Brokers / eToro | 0,69% |
| iShares US Transportation | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / eToro | 0,39% |
| SPDR S&P Transportation | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank | 0,65% |
Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions du fret maritime et permettent de bénéficier de la croissance économique des entreprises du transport naval. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés du transport maritime.
Étape 2 : Ouvrir un compte-titres
Pourquoi un compte-titres ?
Pour investir dans le transport maritime et les actions des armateurs à un prix avantageux, il est recommandé de passer par un courtier en ligne en ouvrant un compte-titres. Bien que cette option offre moins d’avantages fiscaux que des solutions comme le PEA, le PEE ou le PER, elle donne accès à une grande diversité d’instruments financiers.
Choisir un courtier adapté
Le courtier que vous sélectionnez aura un impact majeur sur votre parcours en bourse. Il est essentiel d’évaluer attentivement les frais appliqués ainsi que la diversité des produits financiers disponibles. Pour vous guider dans votre décision, consultez notre comparatif détaillé ici.
En conclusion :
- Interactive Brokers : Un acteur mondial reconnu pour ses frais réduits et son vaste choix d’instruments financiers.
- Trade Republic & Degiro : Des plateformes intuitives, parfaites pour ceux qui adoptent une approche d’investissement à long terme.
- Saxo Bank, XTB, eToro : Conçus pour les traders expérimentés, ces courtiers proposent des outils avancés et des fonctionnalités poussées.
- Banques en ligne (BoursoBank, Revolut, etc.) : Bien que pratiques, elles affichent des coûts plus élevés, notamment pour les investissements à l’international.
Étape 3 : Investir son argent
- Choisissez la somme que vous voulez allouer à votre investissement.
- Ajoutez des fonds sur votre compte de trading.
- Sélectionnez l’actif financier que vous souhaitez acheter.
- Passez un ordre d’achat :
- Ordre au marché : exécution instantanée au prix en vigueur.
- Ordre à cours limité : achat effectué uniquement lorsque le prix souhaité est atteint.
Finalement, pour investir dans le transport maritime :
- Choisissez un produit financier lié au secteur du transport maritime et des exploitants de navires (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.
- Vérifiez que vous disposez d’un compte-titres actif.
- Adoptez notre méthode organisée pour investir avec discipline.
En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans le transport maritime. Malgré les défis, le marché du fret maritime regorge d’opportunités uniques.
Si ce guide d’investissement, investir dans le transport maritime, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans le secteur ferroviaire et investir dans les compagnies aériennes. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.
DISCLAIMER
Ce contenu est purement informatif et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier. Il ne saurait remplacer l’avis d’un expert qualifié. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et tout investissement comporte un risque de perte en capital.
Les frais mentionnés sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer. Avant toute prise de décision financière, il est recommandé de consulter les documents officiels et de réaliser vos propres analyses. Ce guide propose des informations pour investir dans le transport maritime.
