Comment investir sur le transport aérien en bourse en 3 étapes simples
Sommaire
Résumé
Compagnies aériennes : Entre cycles économiques et innovations, un secteur stratégique en constante transformation.
Pour investir sur le transport aérien, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé au secteur aérien, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.
Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans les compagnies aériennes.
Pourquoi investir dans les compagnies aériennes ?
Présentation du secteur :
Le secteur aérien relie le monde et soutient le commerce, le tourisme et la logistique. Depuis l’essor de l’aviation commerciale, il a connu des cycles de forte croissance et de crises majeures. Après la volatilité liée aux crises sanitaires et économiques, la reprise du trafic mondial et les innovations en matière de carburants durables redessinent l’industrie.
L’évolution des modèles économiques, du low-cost aux compagnies premium, crée des opportunités diversifiées. Avec une demande structurelle en hausse et des innovations technologiques, les compagnies aériennes restent un secteur stratégique pour les investisseurs.
Opportunités par pays :
Les États-Unis sont en tête avec American Airlines et Delta. L’Europe suit avec Lufthansa et Air France-KLM.
Risques et opportunités d’investir dans les compagnies aériennes
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Reprise du tourisme et voyages d’affaires Modernisation des flottes (avions plus efficients) Développement des low-cost et nouvelles routes Innovations technologiques (biocarburants, supersonique) | Forte sensibilité aux crises économiques Dépendance aux prix du pétrole Régulations environnementales strictes Endettement élevé des compagnies |
Les 3 étapes pour investir dans les compagnies aériennes
Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :
Choisir un
investissement
Ouvrir un
compte-titres
Investir son
argent
Étape 1 : Choisir un investissement
Investir directement dans une action d’une compagnie aérienne
Si vous souhaitez investir en actions directement sur le marché de l’aviation, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.
- Delta Air Lines : Delta Air Lines est une société américaine, l’une des plus grandes compagnies aériennes du monde. Elle est connue pour ses vols domestiques et internationaux et dispose d’une large flotte d’avions, offrant ainsi une connectivité étendue. Delta se distingue par son programme de fidélité SkyMiles et son réseau mondial de hubs, ce qui lui permet de maintenir une forte présence sur les marchés internationaux. L’entreprise bénéficie également d’une solide relation avec des partenaires via l’alliance SkyTeam, offrant ainsi une meilleure connectivité pour ses passagers.
- Amadeus IT : Entreprise espagnole, elle est spécialisée dans le secteur du transport aérien. Elle est largement connue pour ses solutions technologiques qui facilitent la gestion des réservations, des billets et des opérations des compagnies aériennes à travers le monde. Ce qui distingue Amadeus de ses concurrents, c’est sa plateforme innovante qui permet une intégration fluide des systèmes des agences de voyages, des aéroports et des compagnies aériennes, garantissant une expérience de voyage plus efficace et connectée. Son avantage concurrentiel réside dans sa capacité à offrir des solutions adaptées aux besoins des acteurs de l’industrie du transport aérien, tout en optimisant les coûts et en améliorant la gestion des données.
- Ryanair Holdings : Ryanair est une société irlandaise, l’une des principales compagnies aériennes à bas prix en Europe. Elle se distingue par son modèle économique ultra-low-cost, qui lui permet de proposer des billets à des prix très compétitifs. Avec un grand nombre de destinations européennes et des coûts d’exploitation réduits, Ryanair bénéficie d’une flexibilité qui lui permet de maintenir sa position dominante sur le marché européen du transport aérien à bas prix. Sa stratégie de maximisation des revenus grâce à des frais supplémentaires est également un avantage concurrentiel clé.
| Action | Croissance CAGR Chiffres d’affaires sur 3 ans (%) | Marge Brute (%) | Marge Nette (%) |
|---|---|---|---|
| Delta Air Lines | 27,27 | 24,61 | 5,61 |
| Amadeus IT | 32,01 | 43,23 | 20,40 |
| Ryanair Holdings | 101,80 | 22,18 | 14,26 |
Ces actions offrent une exposition au marché actions du transport aérien et permettent de bénéficier de la croissance des compagnies aériennes. Ces actions permettent d’investir dans les compagnies aériennes.
| Action | Disponibilité |
|---|---|
| Delta Air Lines | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB |
| Amadeus IT | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB |
| Ryanair Holdings | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB |
Investir dans un ETF du secteur aérien (Tracker, gestion passive)
Un ETF est un produit financier conçu pour répliquer l’évolution d’un indice, tel que le CAC 40, ou d’un secteur spécifique. Ce fonds négocié en bourse adopte une gestion passive, offrant aux investisseurs une approche accessible et à moindre coût grâce à des frais limités.
Si vous voulez investir sur le marché boursier du transport aérien, découvrez trois ETF sur le développement économique de l’aviation pour vous aider à choisir.
- U.S. Global Jets : Cet ETF suit l’évolution du U.S. Global Jets Index, un indice spécialisé dans le secteur aérien. Il comprend des compagnies aériennes, des fabricants d’aéronefs et des entreprises liées aux voyages aériens, offrant ainsi une exposition diversifiée à l’industrie du transport aérien.
- iShares US Transportation : Répliquant la performance du S&P Transportation Select Industry FMC Capped Index, cet ETF investit dans les principales entreprises du secteur du transport aux États-Unis. Il couvre divers segments tels que le transport ferroviaire, aérien, maritime et routier, offrant une vue d’ensemble du secteur logistique et de transport de marchandises et de passagers.
- SPDR S&P Transportation : Suivant l’évolution du S&P Transportation Select Industry Index, cet ETF regroupe les sociétés américaines opérant dans le transport et la logistique. Il inclut des compagnies aériennes, des entreprises de fret, ainsi que des transporteurs ferroviaires et routiers, permettant une exposition complète aux dynamiques du secteur.
| ETF | Disponibilité | Frais |
|---|---|---|
| U.S. Global Jets | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / eToro / XTB | 0,60% |
| iShares US Transportation | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / eToro | 0,39% |
| SPDR S&P Transportation | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank | 0,65% |
Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions du transport aérien et permettent de bénéficier de la croissance économique des entreprises de l’aviation. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés du secteur aérien.
Étape 2 : Ouvrir un compte-titres
Pourquoi un compte-titres ?
Pour investir dans les compagnies aériennes à un prix avantageux, il est recommandé de passer par un courtier en ligne en ouvrant un compte-titres. Bien que cette option offre moins d’avantages fiscaux que des solutions comme le PEA, le PEE ou le PER, elle donne accès à une grande diversité d’instruments financiers.
Choisir un courtier adapté
Le courtier que vous sélectionnez aura un impact majeur sur votre parcours en bourse. Il est essentiel d’évaluer attentivement les frais appliqués ainsi que la diversité des produits financiers disponibles. Pour vous guider dans votre décision, consultez notre comparatif détaillé ici.
En conclusion :
- Interactive Brokers : Un acteur mondial reconnu pour ses frais réduits et son vaste choix d’instruments financiers.
- Trade Republic & Degiro : Des plateformes intuitives, parfaites pour ceux qui adoptent une approche d’investissement à long terme.
- Saxo Bank, XTB, eToro : Conçus pour les traders expérimentés, ces courtiers proposent des outils avancés et des fonctionnalités poussées.
- Banques en ligne (BoursoBank, Revolut, etc.) : Bien que pratiques, elles affichent des coûts plus élevés, notamment pour les investissements à l’international.
Étape 3 : Investir son argent
- Choisissez la somme que vous voulez allouer à votre investissement.
- Ajoutez des fonds sur votre compte de trading.
- Sélectionnez l’actif financier que vous souhaitez acheter.
- Passez un ordre d’achat :
- Ordre au marché : exécution instantanée au prix en vigueur.
- Ordre à cours limité : achat effectué uniquement lorsque le prix souhaité est atteint.
Finalement, pour investir dans les compagnies aériennes :
- Choisissez un produit financier lié au transport aérien (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.
- Vérifiez que vous disposez d’un compte-titres actif.
- Adoptez notre méthode organisée pour investir avec discipline.
En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans les compagnies aériennes. Malgré les défis, le marché du transport aérien regorge d’opportunités uniques.
Si ce guide d’investissement, investir dans les compagnies aériennes, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans le pétrole et investir dans le transport maritime. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.
DISCLAIMER
Ce contenu est purement informatif et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier. Il ne saurait remplacer l’avis d’un expert qualifié. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et tout investissement comporte un risque de perte en capital.
Les frais mentionnés sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer. Avant toute prise de décision financière, il est recommandé de consulter les documents officiels et de réaliser vos propres analyses. Ce guide propose des informations pour investir dans les compagnies aériennes.
