Comment investir sur le soja en bourse en 3 étapes simples

Résumé

Soja : Ressource stratégique de l’agro-industrie, au cœur des dynamiques alimentaires mondiales.

Pour investir sur les matières agricoles comme le soja, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé à l’industrie du soja, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.

Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans le soja.

Pourquoi investir dans le soja ?

Présentation de la thématique :

Le soja est une matière première agricole stratégique, au cœur de l’alimentation humaine et animale, ainsi que de la production de biocarburants. Son exploitation a explosé avec la mondialisation et la demande croissante en protéines végétales.

Les États-Unis, le Brésil et l’Argentine dominent ce marché, dont les prix varient selon les conditions climatiques et la géopolitique. Aujourd’hui, avec l’essor des alternatives végétales et des régulations environnementales, le soja reste un secteur clé pour les investisseurs en quête d’exposition aux tendances alimentaires mondiales.

Opportunités par pays :

Le Brésil, les États-Unis et l’Argentine sont les principaux producteurs de soja. Des entreprises comme Cargill (États-Unis) et Bunge (États-Unis) contrôlent une grande part du marché.

En savoir plus

Risques et opportunités d’investir dans le soja

Les 3 étapes pour investir dans le soja

Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :

Étape 1 : Choisir un investissement

Investir directement dans une action du soja

Si vous souhaitez investir en actions directement sur le marché du soja, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.

• Archer Daniels Midland (ADM) : Société américaine, Archer Daniels Midland est un leader mondial de l’agroalimentaire, spécialisée dans la transformation de produits agricoles. Elle est particulièrement forte dans le secteur du soja, offrant une gamme de produits allant des huiles de soja aux farines et protéines. Un de ses avantages concurrentiels réside dans son réseau étendu d’infrastructures de transformation, lui permettant d’avoir un accès direct aux matières premières et de maintenir une grande efficacité logistique. ADM bénéficie également de partenariats solides avec des producteurs de soja à travers le monde, renforçant sa position sur les marchés internationaux.

• Bunge : Entreprise américaine, Bunge est un acteur majeur dans le domaine des produits agricoles, et notamment dans le secteur du soja, avec des activités de transformation et de distribution à l’échelle mondiale. Elle est reconnue pour ses marques comme Bunge Oils et son rôle clé dans la chaîne d’approvisionnement du soja, de la ferme au consommateur. Son avantage concurrentiel réside dans sa forte capacité à intégrer des technologies avancées dans ses processus de production, ainsi que son expertise en matière de gestion des risques liés aux fluctuations des prix des matières premières.

• Tate & Lyle : Société britannique, Tate & Lyle est un leader mondial dans le domaine des ingrédients alimentaires et des solutions industrielles. Bien qu’elle soit davantage connue pour ses produits à base de sucre et d’amidon, elle est également impliquée dans le secteur du soja, notamment dans la production de protéines végétales. Un de ses avantages concurrentiels est son focus sur l’innovation durable, avec des efforts pour proposer des alternatives végétales de haute qualité, répondant à la demande croissante de produits alimentaires végétariens et végétaliens.

Ces actions offrent une exposition au marché actions du soja et permettent de bénéficier de la croissance des produits agricoles. Ces actions permettent d’investir dans le soja.

Investir dans un ETF du soja (Tracker, gestion passive)

Un ETF est un produit financier conçu pour répliquer l’évolution d’un indice, tel que le CAC 40, ou d’un secteur spécifique. Ce fonds négocié en bourse adopte une gestion passive, offrant aux investisseurs une approche accessible et à moindre coût grâce à des frais limités.

Si vous voulez investir sur le marché boursier de l’industrie du soja, découvrez deux ETF sur le développement économique des matières premières agricoles pour vous aider à choisir.

• WisdomTree Agriculture : L’ETF WisdomTree Agriculture investit dans un panier de matières premières agricoles, dont le maïs, le soja, le blé et d’autres produits agricoles, afin de suivre les performances de l’indice Bloomberg Agriculture Subindex. Cet indice mesure les performances des contrats à terme sur des produits agricoles, permettant aux investisseurs d’obtenir une exposition diversifiée aux marchés agricoles mondiaux.

• WisdomTree Soybeans : L’ETF WisdomTree Soybeans est conçu pour suivre les performances des contrats à terme sur le soja en se basant sur l’indice Bloomberg Soybean Subindex. Cet indice reflète l’évolution des prix du soja, un produit agricole majeur, offrant aux investisseurs une exposition ciblée aux fluctuations de ce marché spécifique.

Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions de l’industrie du soja et permettent de bénéficier de la croissance économique des commodités agricoles. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés du secteur du soja.

Information essentielle :

Les ETF, ETC et ETN sur les matières premières sont des instruments financiers sophistiqués. Avant d’y placer des fonds, il est crucial d’en comprendre la structure et le fonctionnement.

Exemple avec le pétrole :

L’ETF WisdomTree WTI Crude Oil suit l’évolution de l’indice Bloomberg WTI Crude Oil Subindex Total Return, qui repose sur des contrats à terme (futures) sur le pétrole WTI.

À noter : Le cours du pétrole brut (spot) ne se comporte pas de la même manière que celui des contrats à terme.

Analyse des performances en 2024 :

• L’indice basé sur les futures a progressé de 8,18 % en dollars.
• Le prix spot du WTI n’a augmenté que de 0,96 %.

Pourquoi cette différence ?

Un contrat future fixe à l’avance le prix d’un actif pour une échéance donnée. Son évolution ne suit pas directement le prix spot, en raison notamment des ajustements liés au renouvellement des contrats (roll).

Investir directement dans les futures : quels risques ?

• Contango : des pertes potentielles lors du passage d’un contrat à un autre.
• Forte volatilité.
• Gestion plus technique.

Les ETF : une alternative simplifiée

• Accessibilité : achetés et vendus comme des actions.
• Coûts réduits par rapport à la gestion directe de contrats à terme.
• Moins de fluctuations à long terme.

En optant pour un ETF, l’investissement devient plus accessible et nécessite moins d’expertise sur les mécanismes des futures.

Étape 2 : Ouvrir un compte-titres

Pourquoi un compte-titres ?

Pour investir dans le soja à un prix avantageux, il est recommandé de passer par un courtier en ligne en ouvrant un compte-titres. Bien que cette option offre moins d’avantages fiscaux que des solutions comme le PEA, le PEE ou le PER, elle donne accès à une grande diversité d’instruments financiers.

Choisir un courtier adapté

Le courtier que vous sélectionnez aura un impact majeur sur votre parcours en bourse. Il est essentiel d’évaluer attentivement les frais appliqués ainsi que la diversité des produits financiers disponibles. Pour vous guider dans votre décision, consultez notre comparatif détaillé ici.

En conclusion :

• Interactive Brokers : Un acteur mondial reconnu pour ses frais réduits et son vaste choix d’instruments financiers.
• Trade Republic & Degiro : Des plateformes intuitives, parfaites pour ceux qui adoptent une approche d’investissement à long terme.
• Saxo Bank, XTB, eToro : Conçus pour les traders expérimentés, ces courtiers proposent des outils avancés et des fonctionnalités poussées.
• Banques en ligne (BoursoBank, Revolut, etc.) : Bien que pratiques, elles affichent des coûts plus élevés, notamment pour les investissements à l’international.

Étape 3 : Investir son argent

• Choisissez la somme que vous voulez allouer à votre investissement.

• Ajoutez des fonds sur votre compte de trading.

• Sélectionnez l’actif financier que vous souhaitez acheter.

• Passez un ordre d’achat :
  • Ordre au marché : exécution instantanée au prix en vigueur.
  • Ordre à cours limité : achat effectué uniquement lorsque le prix souhaité est atteint.

Finalement, pour investir dans le soja :

• Choisissez un produit financier lié au secteur du soja (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.

• Vérifiez que vous disposez d’un compte-titres actif.

• Adoptez notre méthode organisée pour investir avec discipline.

En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans le soja. Malgré les défis, le marché des commodités agricoles regorge d’opportunités uniques.

Si ce guide d’investissement, investir dans le soja, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans le blé et investir dans le maïs. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.

DISCLAIMER

Ce contenu est purement informatif et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier. Il ne saurait remplacer l’avis d’un expert qualifié. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et tout investissement comporte un risque de perte en capital.

Les frais mentionnés sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer. Avant toute prise de décision financière, il est recommandé de consulter les documents officiels et de réaliser vos propres analyses. Ce guide propose des informations pour investir dans le soja.

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