Comment investir sur les capitalisations moyennes en bourse en 3 étapes simples
Sommaire
Résumé
Mid Cap : Entreprises agiles et en pleine croissance, un terrain stratégique pour une exposition dynamique aux marchés.
Pour investir sur les midcaps, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé aux capitalisations moyennes, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.
Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans les mid caps.
Pourquoi investir dans les mid caps ?
Présentation de la thématique :
Les entreprises Mid Cap, situées entre les grandes capitalisations et les petites sociétés, allient solidité financière et potentiel de croissance. Historiquement, ces entreprises ont su s’imposer dans des niches stratégiques et afficher des performances supérieures sur le long terme. Aujourd’hui, elles bénéficient d’une dynamique d’innovation et d’internationalisation accrue, offrant des opportunités diversifiées aux investisseurs.
Dans un contexte de transformation économique rapide, ces sociétés agiles peuvent capter des parts de marché significatives et profiter d’une valorisation attractive. Un segment à surveiller pour ceux qui recherchent un compromis entre stabilité et expansion.
Opportunités par pays :
L’Allemagne et la France sont leaders dans les mid caps industrielles et technologiques, avec des sociétés comme Sartorius et Soitec. Aux États-Unis, des entreprises comme Arista Networks prospèrent.
Risques et opportunités d’investir dans les mid caps
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Meilleur potentiel de croissance que les large caps Entreprises plus agiles et innovantes Opportunités d’acquisition par de grandes entreprises Exposition à des niches de marché attractives | Moins de liquidité sur le marché Risque plus élevé en cas de crise économique Volatilité plus marquée Moins de visibilité et de couverture analyste |
Les 3 étapes pour investir dans les mid caps
Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :
Choisir un
investissement
Ouvrir un
compte-titres
Investir son
argent
Étape 1 : Choisir un investissement
Investir directement dans une action midcap
Si vous souhaitez investir en actions directement sur le marché des capitalisations moyennes, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.
- Lasertec : Société japonaise spécialisée dans la fabrication de systèmes de métrologie optique de haute précision, principalement pour l’industrie des semi-conducteurs. Elle est reconnue pour ses produits de pointe utilisés dans la fabrication des puces électroniques, avec des clients majeurs comme Intel et Samsung. Son avantage concurrentiel réside dans son expertise en technologies de lithographie et dans sa capacité à offrir des solutions innovantes adaptées à l’évolution rapide de l’industrie des semi-conducteurs.
- Arrow Electronics : Entreprise américaine leader dans la distribution de composants électroniques et de solutions technologiques. Elle propose des produits allant des composants passifs et actifs aux solutions d’intégration, en passant par des services de gestion de la chaîne d’approvisionnement. Son avantage concurrentiel repose sur sa forte présence mondiale, ses partenariats avec de grands fabricants comme Intel et NVIDIA, et sa capacité à offrir des solutions personnalisées adaptées aux besoins spécifiques de ses clients.
- Française des Jeux : Société française opérant principalement dans le secteur des jeux de hasard, elle est bien connue pour ses jeux de loterie, comme le Loto et l’Euromillions. Elle bénéficie d’une position dominante sur le marché français, soutenue par une marque très reconnue. Son avantage concurrentiel réside dans sa gestion des jeux de hasard, de paris sportifs et d’autres activités, associée à une expertise éprouvée dans la gestion des revenus publics grâce aux taxes générées par les jeux, tout en ayant une offre qui évolue avec les tendances du numérique.
| Action | Croissance CAGR Chiffres d’affaires sur 3 ans (%) | Marge Brute (%) | Marge Nette (%) |
|---|---|---|---|
| Lasertec | 44,85 | 50,34 | 27,67 |
| Arrow Electronics | -6,79 | 11,79 | 1,40 |
| Française des Jeux | 10,76 | 55,40 | 13,01 |
Ces actions offrent une exposition au marché actions des ETI et permettent de bénéficier de la croissance des entreprises de taille moyenne. Ces actions permettent d’investir dans les mid caps.
| Action | Disponibilité |
|---|---|
| Lasertec | Saxo Bank / Interactive Brokers / Degiro |
| Arrow Electronics | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB |
| Française des Jeux | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB |
Investir dans un ETF des midcaps (Tracker, gestion passive)
Un ETF est un produit financier conçu pour répliquer l’évolution d’un indice, tel que le CAC 40, ou d’un secteur spécifique. Ce fonds négocié en bourse adopte une gestion passive, offrant aux investisseurs une approche accessible et à moindre coût grâce à des frais limités.
Si vous voulez investir sur le marché boursier des mid cap, découvrez trois ETF sur le développement économique valeurs cotées moyennes pour vous aider à choisir.
- iShares MSCI Europe Mid Cap : Cet ETF réplique la performance des sociétés de moyenne capitalisation en Europe en suivant le MSCI Europe Mid Cap Index. Il permet aux investisseurs d’accéder à une diversification sectorielle et géographique au sein des entreprises européennes de taille intermédiaire.
- SPDR S&P 400 US Mid Cap : Cet ETF suit l’évolution des valeurs de moyenne capitalisation aux États-Unis en s’appuyant sur le S&P MidCap 400 Index. Il offre une exposition aux entreprises américaines en phase de croissance, souvent considérées comme plus dynamiques que les grandes capitalisations.
- Vanguard Mid-Cap : En répliquant le Spliced Mid Cap Index, cet ETF donne accès aux entreprises de taille intermédiaire cotées aux États-Unis. Il vise à capturer la performance de ce segment du marché, qui se situe entre les petites sociétés en forte expansion et les grandes entreprises établies.
| ETF | Disponibilité | Frais |
|---|---|---|
| iShares MSCI Europe Mid Cap | Saxo Bank / BoursoBank / Degiro / Trade Republic | 0,22% |
| SPDR S&P 400 US Mid Cap | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB | 0,30% |
| Vanguard Mid-Cap | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / eToro | 0,04% |
Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions des midcaps et permettent de bénéficier de la croissance économique des entreprises de taille moyenne. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés midcap.
Étape 2 : Ouvrir un compte-titres
Pourquoi un compte-titres ?
Pour investir dans les mid caps à un prix avantageux, il est recommandé de passer par un courtier en ligne en ouvrant un compte-titres. Bien que cette option offre moins d’avantages fiscaux que des solutions comme le PEA, le PEE ou le PER, elle donne accès à une grande diversité d’instruments financiers.
Choisir un courtier adapté
Le courtier que vous sélectionnez aura un impact majeur sur votre parcours en bourse. Il est essentiel d’évaluer attentivement les frais appliqués ainsi que la diversité des produits financiers disponibles. Pour vous guider dans votre décision, consultez notre comparatif détaillé ici.
En conclusion :
- Interactive Brokers : Un acteur mondial reconnu pour ses frais réduits et son vaste choix d’instruments financiers.
- Trade Republic & Degiro : Des plateformes intuitives, parfaites pour ceux qui adoptent une approche d’investissement à long terme.
- Saxo Bank, XTB, eToro : Conçus pour les traders expérimentés, ces courtiers proposent des outils avancés et des fonctionnalités poussées.
- Banques en ligne (BoursoBank, Revolut, etc.) : Bien que pratiques, elles affichent des coûts plus élevés, notamment pour les investissements à l’international.
Étape 3 : Investir son argent
- Choisissez la somme que vous voulez allouer à votre investissement.
- Ajoutez des fonds sur votre compte de trading.
- Sélectionnez l’actif financier que vous souhaitez acheter.
- Passez un ordre d’achat :
- Ordre au marché : exécution instantanée au prix en vigueur.
- Ordre à cours limité : achat effectué uniquement lorsque le prix souhaité est atteint.
Finalement, pour investir dans les mid caps :
- Choisissez un produit financier lié aux midcaps (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.
- Vérifiez que vous disposez d’un compte-titres actif.
- Adoptez notre méthode organisée pour investir avec discipline.
En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans les mid caps. Malgré les défis, le marché des capitalisations moyennes regorge d’opportunités uniques.
Si ce guide d’investissement, investir dans les mid caps, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans les small caps et investir dans les large caps. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.
DISCLAIMER
Ce contenu est purement informatif et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier. Il ne saurait remplacer l’avis d’un expert qualifié. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et tout investissement comporte un risque de perte en capital.
Les frais mentionnés sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer. Avant toute prise de décision financière, il est recommandé de consulter les documents officiels et de réaliser vos propres analyses. Ce guide propose des informations pour investir dans les mid caps.
