Comment investir sur les petites capitalisations en bourse en 3 étapes simples

Résumé

Small Cap : Innovation, agilité et forte croissance, ces entreprises recèlent un potentiel inexploité.

Pour investir sur les petites capitalisations boursières, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé aux small cap, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.

Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans les small caps.

Pourquoi investir dans les small caps ?

Présentation de la thématique :

Les small caps regroupent les petites entreprises cotées en bourse, souvent innovantes et en forte croissance. Moins suivies que les grandes entreprises, elles offrent un potentiel de valorisation important. Historiquement, elles ont démontré une surperformance sur le long terme, malgré une volatilité plus marquée.

Aujourd’hui, dans un contexte d’innovation et de digitalisation, elles sont des acteurs clés de la transformation économique. Ce segment reste un terrain fertile pour les investisseurs à la recherche d’opportunités à fort impact.

Opportunités par pays :

Les États-Unis et l’Europe abritent un marché dynamique de small caps, notamment dans la technologie et l’industrie. Des entreprises comme Nano-X Imaging et Esker en sont des exemples.

En savoir plus

Risques et opportunités d’investir dans les small caps

Les 3 étapes pour investir dans les small caps

Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :

Étape 1 : Choisir un investissement

Investir directement dans une action small cap

Si vous souhaitez investir en actions directement sur le marché des PME cotées, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.

• Figeac Aero : Société française spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces et sous-ensembles pour l’industrie aéronautique, Figeac Aero est un acteur majeur dans la production de composants pour des grands noms tels qu’Airbus, Boeing et Safran. Sa capacité à fournir des solutions hautement techniques et à long terme dans un secteur où la précision est cruciale constitue un avantage concurrentiel important. En tant que société de taille intermédiaire (small cap), Figeac Aero se distingue par sa flexibilité et son agilité face aux grands groupes, ce qui lui permet de répondre rapidement aux demandes des clients.

• Nano Nuclear Energy : Entreprise américaine émergente, Nano Nuclear Energy est axée sur le développement de réacteurs nucléaires miniaturisés de nouvelle génération. Elle se concentre sur la production d’énergie propre et à faible coût grâce à la technologie des réacteurs modulaires. En tant que société small cap, son avantage concurrentiel réside dans sa capacité à innover rapidement et à proposer des solutions nucléaires compactes, tout en visant à réduire les risques associés aux grandes infrastructures traditionnelles.

• Viasat : Société américaine, Viasat est un fournisseur mondial de services de communication par satellite et de solutions de connectivité, notamment à travers sa marque de satellite et de service Internet ViaSat-2. Un de ses principaux avantages concurrentiels réside dans sa capacité à offrir des services Internet haut débit dans des zones rurales et reculées, où les infrastructures terrestres sont limitées. En tant que small cap, Viasat bénéficie de sa capacité à se concentrer sur des niches spécifiques, comme la connectivité aéroportuaire et militaire, en parallèle de ses activités grand public.

Ces actions offrent une exposition au marché actions des petites valeurs boursières et permettent de bénéficier de la croissance des PME cotées. Ces actions permettent d’investir dans les small caps.

Investir dans un ETF small cap (Tracker, gestion passive)

Un ETF est un produit financier conçu pour répliquer l’évolution d’un indice, tel que le CAC 40, ou d’un secteur spécifique. Ce fonds négocié en bourse adopte une gestion passive, offrant aux investisseurs une approche accessible et à moindre coût grâce à des frais limités.

Si vous voulez investir sur le marché boursier des petites valeurs boursières, découvrez trois ETF sur le développement économique des petites capitalisations pour vous aider à choisir.

• SPDR Russell 2000 US Small Cap : Cet ETF vise à répliquer la performance de l’indice Russell 2000, qui mesure la performance des 2000 plus petites entreprises cotées aux États-Unis. Il est conçu pour offrir une exposition aux actions de petites capitalisations américaines.

• Invesco S&P SmallCap 600 : Cet ETF cherche à suivre l’indice S&P SmallCap 600, qui regroupe 600 sociétés de petites capitalisations aux États-Unis. Il permet aux investisseurs d’avoir un accès diversifié aux petites entreprises américaines à travers cet indice.

• SPDR MSCI Europe Small Cap : Cet ETF a pour objectif de suivre l’indice MSCI Europe Small Cap, qui regroupe des entreprises de petite capitalisation en Europe. Il permet une exposition aux sociétés européennes de petite taille, offrant ainsi une diversification géographique et sectorielle.

Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions des small cap et permettent de bénéficier de la croissance économique des entreprises à petite capitalisation. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés small cap.

Étape 2 : Ouvrir un compte-titres

Pourquoi un compte-titres ?

Pour investir dans les small caps à un prix avantageux, il est recommandé de passer par un courtier en ligne en ouvrant un compte-titres. Bien que cette option offre moins d’avantages fiscaux que des solutions comme le PEA, le PEE ou le PER, elle donne accès à une grande diversité d’instruments financiers.

Choisir un courtier adapté

Le courtier que vous sélectionnez aura un impact majeur sur votre parcours en bourse. Il est essentiel d’évaluer attentivement les frais appliqués ainsi que la diversité des produits financiers disponibles. Pour vous guider dans votre décision, consultez notre comparatif détaillé ici.

En conclusion :

• Interactive Brokers : Un acteur mondial reconnu pour ses frais réduits et son vaste choix d’instruments financiers.
• Trade Republic & Degiro : Des plateformes intuitives, parfaites pour ceux qui adoptent une approche d’investissement à long terme.
• Saxo Bank, XTB, eToro : Conçus pour les traders expérimentés, ces courtiers proposent des outils avancés et des fonctionnalités poussées.
• Banques en ligne (BoursoBank, Revolut, etc.) : Bien que pratiques, elles affichent des coûts plus élevés, notamment pour les investissements à l’international.

Étape 3 : Investir son argent

• Choisissez la somme que vous voulez allouer à votre investissement.

• Ajoutez des fonds sur votre compte de trading.

• Sélectionnez l’actif financier que vous souhaitez acheter.

• Passez un ordre d’achat :
  • Ordre au marché : exécution instantanée au prix en vigueur.
  • Ordre à cours limité : achat effectué uniquement lorsque le prix souhaité est atteint.

Finalement, pour investir dans les small caps :

• Choisissez un produit financier lié aux small cap (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.

• Vérifiez que vous disposez d’un compte-titres actif.

• Adoptez notre méthode organisée pour investir avec discipline.

En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans les small caps. Malgré les défis, le marché des petites capitalisations regorge d’opportunités uniques.

Si ce guide d’investissement, investir dans les small caps, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans les large caps et investir dans les mid caps. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.

DISCLAIMER

Ce contenu est purement informatif et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier. Il ne saurait remplacer l’avis d’un expert qualifié. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et tout investissement comporte un risque de perte en capital.

Les frais mentionnés sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer. Avant toute prise de décision financière, il est recommandé de consulter les documents officiels et de réaliser vos propres analyses. Ce guide propose des informations pour investir dans les small caps.

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