Comment investir sur le rail en bourse en 3 étapes simples
Sommaire
Résumé
Secteur ferroviaire : Infrastructure clé pour le commerce mondial, un levier stratégique dans la mobilité durable.
Pour investir sur le secteur ferroviaire, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé à l’industrie du train, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.
Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans le secteur ferroviaire.
Pourquoi investir dans le secteur ferroviaire ?
Présentation du secteur :
Le transport ferroviaire est une infrastructure essentielle pour l’économie mondiale, offrant une alternative efficace et écologique aux autres modes de transport. Depuis l’essor du chemin de fer au XIXe siècle, ce secteur a connu des révolutions technologiques majeures, des trains à grande vitesse aux projets d’infrastructure massive en Asie et en Europe.
Aujourd’hui, avec la transition écologique et l’urbanisation croissante, le ferroviaire s’impose comme une solution durable. La modernisation des réseaux et l’essor des mobilités vertes renforcent son attractivité pour les investisseurs à long terme.
Opportunités par pays :
La Chine, le Japon et l’Allemagne dominent l’industrie ferroviaire. CRRC (Chine), Siemens Mobility (Allemagne) et Hitachi Rail (Japon) sont des leaders dans la fabrication de trains.
Risques et opportunités d’investir dans le secteur ferroviaire
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Transition écologique favorable Stabilité et visibilité des revenus Marché oligopolistique Innovations (hydrogène, électrification) | Coûts d’infrastructure élevés Dépendance aux subventions publiques Risque de grèves et régulations Concurrence des autres transports |
Les 3 étapes pour investir dans le secteur ferroviaire
Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :
Choisir un
investissement
Ouvrir un
compte-titres
Investir son
argent
Étape 1 : Choisir un investissement
Investir directement dans une action du secteur ferroviaire
Si vous souhaitez investir en actions directement sur le rail, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.
- Union Pacific : Société américaine, Union Pacific est l’un des plus grands opérateurs ferroviaires des États-Unis, spécialisée dans le transport de marchandises. Elle est notamment connue pour sa gestion efficace d’un vaste réseau ferroviaire traversant l’ouest des États-Unis. L’un de ses avantages concurrentiels majeurs réside dans son infrastructure étendue et ses technologies avancées qui optimisent le transport de fret à grande échelle, renforçant ainsi sa position dominante dans le secteur logistique.
- China Railway Construction Corporation (CRCC) : Entreprise chinoise, CRCC est un leader mondial dans la construction ferroviaire et l’ingénierie des infrastructures. Le groupe est impliqué dans des projets de grande envergure, comme la construction de lignes à grande vitesse en Chine et à l’international. Son avantage concurrentiel réside dans son expertise unique en matière de construction rapide de lignes ferroviaires et de son rôle clé dans le développement de l’infrastructure de transport en Chine, un marché en forte croissance.
- Alstom : Entreprise française spécialisée dans les transports ferroviaires, elle est connue pour ses TGV et ses solutions de mobilité innovantes. Elle se distingue par son expertise en électrification et en technologies durables, comme les trains à hydrogène. Son avantage concurrentiel repose sur son savoir-faire en signalisation avancée et en matériel roulant performant, répondant aux besoins croissants de mobilité verte. Présente mondialement, Alstom joue un rôle clé dans la transition vers un transport ferroviaire plus écologique et efficace, renforçant ainsi sa position parmi les leaders du secteur.
| Action | Croissance CAGR Chiffres d’affaires sur 3 ans (%) | Marge Brute (%) | Marge Nette (%) |
|---|---|---|---|
| Union Pacific | 3,61 | 45,52 | 27,82 |
| China Railway Construction Corporation | 1,52 | 10,27 | 2,08 |
| Alstom | 26,11 | 12,56 | -1,75 |
Ces actions offrent une exposition au marché actions du train et permettent de bénéficier de la croissance des infrastructures ferroviaires. Ces actions permettent d’investir dans le secteur ferroviaire.
| Action | Disponibilité |
|---|---|
| Union Pacific | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB |
| China Railway Construction Corporation | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Trade Republic / eToro |
| Alstom | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB |
Investir dans un ETF du secteur ferroviaire (Tracker, gestion passive)
Un ETF est un produit financier conçu pour répliquer l’évolution d’un indice, tel que le CAC 40, ou d’un secteur spécifique. Ce fonds négocié en bourse adopte une gestion passive, offrant aux investisseurs une approche accessible et à moindre coût grâce à des frais limités.
Si vous voulez investir sur le marché boursier du train, découvrez trois ETF sur le développement économique du transport ferroviaire pour vous aider à choisir.
- iShares US Transportation : Cet ETF suit la performance de l’indice S&P Transportation Select Industry FMC Capped Index, qui regroupe des entreprises américaines du secteur des transports, incluant les compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes et les services de livraison. Il offre une exposition diversifiée aux principaux acteurs du marché du transport aux États-Unis.
- SPDR S&P Transportation : Cet ETF réplique l’indice S&P Transportation Select Industry Index, qui mesure la performance des entreprises du secteur des transports cotées aux États-Unis. Il inclut une large gamme de sociétés opérant dans le transport aérien, ferroviaire, routier et logistique, permettant aux investisseurs de bénéficier des tendances de croissance de cette industrie.
- First Trust NASDAQ Transportation : Cet ETF est basé sur l’indice Nasdaq US Smart Transportation Index, qui se concentre sur les entreprises américaines du secteur du transport sélectionnées selon des critères quantitatifs. Il offre ainsi une approche plus ciblée de l’investissement dans les sociétés innovantes et performantes du domaine du transport.
| ETF | Disponibilité | Frais |
|---|---|---|
| iShares US Transportation | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / eToro | 0,39% |
| SPDR S&P Transportation | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank | 0,65% |
| First Trust NASDAQ Transportation | Saxo Bank | 0,60% |
Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions du rail et permettent de bénéficier de la croissance économique des entreprises du train. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés du secteur ferroviaire.
Étape 2 : Ouvrir un compte-titres
Pourquoi un compte-titres ?
Pour investir dans le secteur ferroviaire à un prix avantageux, il est recommandé de passer par un courtier en ligne en ouvrant un compte-titres. Bien que cette option offre moins d’avantages fiscaux que des solutions comme le PEA, le PEE ou le PER, elle donne accès à une grande diversité d’instruments financiers.
Choisir un courtier adapté
Le courtier que vous sélectionnez aura un impact majeur sur votre parcours en bourse. Il est essentiel d’évaluer attentivement les frais appliqués ainsi que la diversité des produits financiers disponibles. Pour vous guider dans votre décision, consultez notre comparatif détaillé ici.
En conclusion :
- Interactive Brokers : Un acteur mondial reconnu pour ses frais réduits et son vaste choix d’instruments financiers.
- Trade Republic & Degiro : Des plateformes intuitives, parfaites pour ceux qui adoptent une approche d’investissement à long terme.
- Saxo Bank, XTB, eToro : Conçus pour les traders expérimentés, ces courtiers proposent des outils avancés et des fonctionnalités poussées.
- Banques en ligne (BoursoBank, Revolut, etc.) : Bien que pratiques, elles affichent des coûts plus élevés, notamment pour les investissements à l’international.
Étape 3 : Investir son argent
- Choisissez la somme que vous voulez allouer à votre investissement.
- Ajoutez des fonds sur votre compte de trading.
- Sélectionnez l’actif financier que vous souhaitez acheter.
- Passez un ordre d’achat :
- Ordre au marché : exécution instantanée au prix en vigueur.
- Ordre à cours limité : achat effectué uniquement lorsque le prix souhaité est atteint.
Finalement, pour investir dans le secteur ferroviaire :
- Choisissez un produit financier lié au train (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.
- Vérifiez que vous disposez d’un compte-titres actif.
- Adoptez notre méthode organisée pour investir avec discipline.
En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans le secteur ferroviaire. Malgré les défis, le marché du rail regorge d’opportunités uniques.
Si ce guide d’investissement, investir dans le secteur ferroviaire, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans les transports maritimes et investir dans les compagnies aériennes. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.
DISCLAIMER
Ce contenu est purement informatif et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier. Il ne saurait remplacer l’avis d’un expert qualifié. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et tout investissement comporte un risque de perte en capital.
Les frais mentionnés sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer. Avant toute prise de décision financière, il est recommandé de consulter les documents officiels et de réaliser vos propres analyses. Ce guide propose des informations pour investir dans le secteur ferroviaire.
