Comment investir sur l’or noir en bourse en 3 étapes simples

Résumé

Pétrole : Ressource incontournable, entre volatilité des marchés et enjeux géopolitiques majeurs.

Pour investir dans l’or noir, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé à l’industrie pétrolière, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.

Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir sur le pétrole.

Pourquoi investir sur le pétrole ?

Présentation du secteur :

Le pétrole est l’une des matières premières les plus stratégiques, au cœur de l’économie mondiale depuis plus d’un siècle. Son exploitation massive a soutenu l’industrialisation et la croissance des transports. Malgré les défis liés à la transition énergétique, il demeure indispensable dans de nombreux secteurs.

Son prix est influencé par l’offre des grands producteurs (OPEP, États-Unis) et la demande mondiale. Aujourd’hui, avec l’essor des énergies renouvelables et les tensions géopolitiques, le marché pétrolier connaît une transformation rapide. Un secteur en mutation, où les opportunités d’investissement restent nombreuses.

Opportunités par pays :

Les États-Unis, l’Arabie saoudite et la Russie dominent la production pétrolière. ExxonMobil, Saudi Aramco et Rosneft sont parmi les plus grandes compagnies du secteur.

En savoir plus

Risques et opportunités d’investir sur le pétrole

Les 3 étapes pour investir sur le pétrole

Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :

Étape 1 : Choisir un investissement

Investir directement dans une action du secteur pétrolier

Si vous souhaitez investir en actions directement sur le marché du pétrole, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.

• ExxonMobil : Société américaine, ExxonMobil est l’un des plus grands groupes pétroliers au monde. Elle exploite de vastes réserves de pétrole et de gaz, avec des marques comme Esso et Mobil, présentes sur le marché de la distribution de carburants. L’un de ses principaux avantages concurrentiels réside dans sa capacité d’exploration et de production à grande échelle, ainsi que dans ses technologies de raffinerie de pointe, ce qui lui permet de maintenir une production stable et de réduire ses coûts dans un secteur très volatil.

• Petrobras : Entreprise brésilienne, Petrobras est l’une des principales sociétés pétrolières en Amérique latine. Elle est bien connue pour ses activités d’exploration en eaux profondes, notamment dans les champs pétroliers du pré-sal. Un avantage clé de Petrobras est sa maîtrise des technologies de forage en haute mer, un secteur où elle détient une expertise reconnue, lui permettant de maximiser la production de pétrole tout en réduisant les risques liés à l’exploration offshore.

• Saudi Aramco : Société saoudienne, Saudi Aramco est le plus grand producteur de pétrole au monde. Elle domine l’industrie grâce à ses immenses réserves de pétrole conventionnel et à ses coûts de production extrêmement bas. Son avantage concurrentiel majeur réside dans son contrôle des plus grandes réserves mondiales de pétrole et sa capacité à extraire du pétrole à un coût bien inférieur à celui de ses concurrents, ce qui lui confère une stabilité inégalée dans un marché fluctuant.

Ces actions offrent une exposition au marché actions du pétrole et permettent de bénéficier de la croissance des dividendes des sociétés pétrolières. Ces actions permettent d’investir sur le pétrole.

Investir dans un ETF du secteur pétrolier (Tracker, gestion passive)

Un ETF est un produit financier conçu pour répliquer l’évolution d’un indice, tel que le CAC 40, ou d’un secteur spécifique. Ce fonds négocié en bourse adopte une gestion passive, offrant aux investisseurs une approche accessible et à moindre coût grâce à des frais limités.

Si vous voulez investir sur le marché boursier de l’industrie pétrolière, découvrez trois ETF sur le développement économique du pétrole pour vous aider à choisir.

• iShares Oil & Gas Exploration & Production : Cet ETF réplique la performance du S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, qui suit les sociétés spécialisées dans l’exploration et la production de pétrole et de gaz. Il permet une exposition aux entreprises du secteur de l’énergie impliquées dans l’extraction et la production de combustibles fossiles.

• WisdomTree WTI Crude Oil : Cet ETF suit le Bloomberg WTI Crude Oil Subindex Total Return, offrant ainsi une exposition aux variations des prix du pétrole brut West Texas Intermediate (WTI). Il est conçu pour refléter la performance des contrats à terme sur le WTI, avec un mécanisme de roulement des contrats intégré.

• WisdomTree Brent Crude Oil : Cet ETF vise à reproduire la performance du Bloomberg Brent Crude Index, qui suit les prix du pétrole brut Brent via des contrats à terme. Il permet aux investisseurs de s’exposer aux fluctuations des prix du Brent, principal indice de référence du pétrole en Europe et sur les marchés internationaux.

Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions de l’industrie du pétrole et permettent de bénéficier de la croissance économique des entreprises du pétrole. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés du secteur pétrolier.

Information essentielle :

Les ETF, ETC et ETN sur les matières premières sont des instruments financiers sophistiqués. Avant d’y placer des fonds, il est crucial d’en comprendre la structure et le fonctionnement.

Exemple avec le pétrole :

L’ETF WisdomTree WTI Crude Oil suit l’évolution de l’indice Bloomberg WTI Crude Oil Subindex Total Return, qui repose sur des contrats à terme (futures) sur le pétrole WTI.

À noter : Le cours du pétrole brut (spot) ne se comporte pas de la même manière que celui des contrats à terme.

Analyse des performances en 2024 :

• L’indice basé sur les futures a progressé de 8,18 % en dollars.
• Le prix spot du WTI n’a augmenté que de 0,96 %.

Pourquoi cette différence ?

Un contrat future fixe à l’avance le prix d’un actif pour une échéance donnée. Son évolution ne suit pas directement le prix spot, en raison notamment des ajustements liés au renouvellement des contrats (roll).

Investir directement dans les futures : quels risques ?

• Contango : des pertes potentielles lors du passage d’un contrat à un autre.
• Forte volatilité.
• Gestion plus technique.

Les ETF : une alternative simplifiée

• Accessibilité : achetés et vendus comme des actions.
• Coûts réduits par rapport à la gestion directe de contrats à terme.
• Moins de fluctuations à long terme.

En optant pour un ETF, l’investissement devient plus accessible et nécessite moins d’expertise sur les mécanismes des futures.

Étape 2 : Ouvrir un compte-titres

Pourquoi un compte-titres ?

Pour investir sur le pétrole à un prix avantageux, il est recommandé de passer par un courtier en ligne en ouvrant un compte-titres. Bien que cette option offre moins d’avantages fiscaux que des solutions comme le PEA, le PEE ou le PER, elle donne accès à une grande diversité d’instruments financiers.

Choisir un courtier adapté

Le courtier que vous sélectionnez aura un impact majeur sur votre parcours en bourse. Il est essentiel d’évaluer attentivement les frais appliqués ainsi que la diversité des produits financiers disponibles. Pour vous guider dans votre décision, consultez notre comparatif détaillé ici.

En conclusion :

• Interactive Brokers : Un acteur mondial reconnu pour ses frais réduits et son vaste choix d’instruments financiers.
• Trade Republic & Degiro : Des plateformes intuitives, parfaites pour ceux qui adoptent une approche d’investissement à long terme.
• Saxo Bank, XTB, eToro : Conçus pour les traders expérimentés, ces courtiers proposent des outils avancés et des fonctionnalités poussées.
• Banques en ligne (BoursoBank, Revolut, etc.) : Bien que pratiques, elles affichent des coûts plus élevés, notamment pour les investissements à l’international.

Étape 3 : Investir son argent

• Choisissez la somme que vous voulez allouer à votre investissement.

• Ajoutez des fonds sur votre compte de trading.

• Sélectionnez l’actif financier que vous souhaitez acheter.

• Passez un ordre d’achat :
  • Ordre au marché : exécution instantanée au prix en vigueur.
  • Ordre à cours limité : achat effectué uniquement lorsque le prix souhaité est atteint.

Finalement, pour investir sur le pétrole :

• Choisissez un produit financier lié au secteur du pétrole (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.

• Vérifiez que vous disposez d’un compte-titres actif.

• Adoptez notre méthode organisée pour investir avec discipline.

En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir sur le pétrole. Malgré les défis, le marché pétrolier regorge d’opportunités uniques.

Si ce guide d’investissement, investir sur le pétrole, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans le gaz et investir dans les compagnies aériennes. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.

DISCLAIMER

Ce contenu est purement informatif et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier. Il ne saurait remplacer l’avis d’un expert qualifié. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et tout investissement comporte un risque de perte en capital.

Les frais mentionnés sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer. Avant toute prise de décision financière, il est recommandé de consulter les documents officiels et de réaliser vos propres analyses. Ce guide propose des informations pour investir sur le pétrole.

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