Comment investir dans la sidérurgie en bourse en 3 étapes simples
Sommaire
Résumé
Acier : Pilier industriel incontournable, son rôle stratégique façonne l’économie mondiale. Découvrez comment tirer parti de cette ressource essentielle.
Pour investir sur le secteur de l’acier, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé au secteur sidérurgique, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.
Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans l’acier.
Pourquoi investir dans l’acier ?
Présentation de la thématique :
L’acier est un matériau fondamental de l’industrie, utilisé dans la construction, l’automobile et les infrastructures. Sa production massive au XXe siècle a accompagné la croissance économique mondiale. Aujourd’hui, l’acier joue un rôle clé dans la transition énergétique, notamment avec l’essor de l’acier vert, moins polluant.
La demande reste soutenue par l’urbanisation et les projets d’infrastructures à grande échelle. Face aux défis environnementaux et aux fluctuations des matières premières, le secteur innove pour réduire son empreinte carbone. Un marché stratégique où innovation et industrialisation mondiale offrent des opportunités solides.
Opportunités par pays :
La Chine domine la production d’acier avec des géants comme Baowu Steel. L’Inde et le Japon suivent, avec Tata Steel et Nippon Steel en acteurs majeurs.
Risques et opportunités d’investir dans l’acier
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Forte demande industrielle (construction, auto) Soutien des infrastructures publiques Recyclage en hausse, enjeu écologique Consolidation du secteur, opportunités de fusion | Volatilité des prix liée à la conjoncture Concurrence chinoise et surproduction Dépendance aux coûts de l’énergie Sensibilité aux cycles économiques |
Les 3 étapes pour investir dans l’acier
Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :
Choisir un
investissement
Ouvrir un
compte-titres
Investir son
argent
Étape 1 : Choisir un investissement
Investir directement dans une action de l’acier
Si vous souhaitez investir en actions directement sur le marché de la métallurgie, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.
- United States Steel : Société américaine, United States Steel est un acteur majeur dans le secteur de l’acier. Elle produit de l’acier à haute résistance, notamment pour les industries automobile, de la construction et des appareils électroménagers. Sa marque USS est largement reconnue. Un de ses avantages concurrentiels réside dans ses capacités d’innovation en matière d’acier durable et de réduction des émissions, avec un engagement fort envers l’industrie 4.0 et la fabrication d’acier plus respectueux de l’environnement.
- ArcelorMittal : Entreprise luxembourgeoise, ArcelorMittal est le plus grand producteur mondial d’acier. Elle propose des aciers haut de gamme à destination de nombreux secteurs, tels que l’automobile, l’énergie et la construction, avec des marques comme Mittal Steel et Arcelor. L’un de ses atouts majeurs est sa capacité à offrir une large gamme de produits diversifiés et adaptés aux besoins spécifiques des clients, ainsi qu’une forte présence mondiale lui permettant de bénéficier d’économies d’échelle.
- Tata Steel : Société indienne, Tata Steel est l’un des plus grands producteurs d’acier au monde, avec une forte présence en Europe et en Asie. Elle est connue pour ses marques comme Corus et ses aciers de haute qualité utilisés dans la construction, l’automobile et les infrastructures. Un de ses avantages concurrentiels réside dans sa capacité à intégrer des pratiques de fabrication durables et des technologies avancées, tout en ayant une forte orientation vers la réduction de l’empreinte carbone de ses opérations.
| Action | Croissance CAGR Chiffres d’affaires sur 3 ans (%) | Marge Brute (%) | Marge Nette (%) |
|---|---|---|---|
| United States Steel | -8,29 | 10,10 | 2,46 |
| ArcelorMittal | -6,57 | 9,27 | 2,14 |
| Tata Steel | 13,68 | 39,51 | -1,95 |
Ces actions offrent une exposition au marché actions de la sidérurgie et permettent de bénéficier de la croissance du secteur de l’acier. Ces actions permettent d’investir dans l’acier.
| Action | Disponibilité |
|---|---|
| United States Steel | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB |
| ArcelorMittal | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB |
| Tata Steel | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro |
Investir dans un ETF de l’acier (Tracker, gestion passive)
Un ETF est un instrument financier permettant de reproduire la performance d’un indice comme le CAC 40 ou d’une thématique d’investissement. Ce fonds coté en bourse suit une gestion passive, offrant aux investisseurs une solution simple et économique grâce à des frais réduits.
Si vous voulez investir sur le marché boursier de la métallurgie, découvrez deux ETF sur le développement économique du secteur sidérurgique pour vous aider à choisir.
- VanEck Vectors Steel : Cet ETF cherche à reproduire la performance du NYSE Arca Steel Index, qui suit les entreprises du secteur sidérurgique. Il inclut des sociétés majeures comme Rio Tinto, Vale, Nucor et ArcelorMittal, offrant ainsi une exposition diversifiée à l’industrie de l’acier à l’échelle mondiale.
- SPDR S&P Metals & Mining : Cet ETF vise à répliquer la performance du S&P Metals and Mining Select Industry Index, qui suit les entreprises américaines impliquées dans l’extraction et la transformation des métaux et minerais. Il couvre divers segments, notamment les métaux précieux, industriels et l’acier, offrant une large diversification au sein du secteur minier.
| ETF | Disponibilité | Frais |
|---|---|---|
| VanEck Vectors Steel | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank | 0,56% |
| SPDR S&P Metals & Mining | Saxo Bank / Interactive Brokers | 0,35% |
Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions du secteur de l’acier et permettent de bénéficier de la croissance économique de la sidérurgie. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés de l’acier.
Note importante :
Les ETF, ETC et ETN sur les matières premières sont des produits complexes. Avant d’investir, comprenez leur composition et fonctionnement.
Prenons l’exemple du pétrole : l’ETF WisdomTree WTI Crude Oil réplique l’indice Bloomberg WTI Crude Oil Subindex Total Return, composé de contrats à terme (futures) sur le WTI. Attention : Le prix du pétrole brut (spot) évolue différemment des contrats à terme.
En 2024 :
- L’indice des futures a progressé de 8,18 % en dollars.
- Le prix spot du WTI n’a augmenté que de 0,96 %.
Pourquoi ?
Un future est un contrat fixant à l’avance le prix d’un actif pour une date future. Il ne suit pas directement le prix spot et subit des écarts liés au roulement des contrats (roll).
Risques d’un investissement direct dans les futures
- Contango : pertes lors du renouvellement des contrats.
- Volatilité élevée.
- Gestion complexe.
L’ETF : une alternative plus simple
- Facile à acheter.
- Moins coûteux.
- Plus stable sur le long terme.
Un ETF permet d’investir plus sereinement sans la complexité des futures.
Étape 2 : Ouvrir un compte-titres
Pourquoi un compte-titres ?
Pour investir dans l’acier à un tarif optimal, il est conseillé d’ouvrir un compte-titres auprès d’un courtier en ligne. Bien qu’il offre moins d’avantages fiscaux que certaines enveloppes comme le PEA, le PEE ou le PER, il permet d’accéder à une large gamme de produits financiers.
Sélectionner le bon courtier
Votre choix de courtier influencera directement votre expérience en bourse. Prenez le temps d’analyser les frais et la gamme de produits financiers proposés. Pour vous aider, découvrez notre comparatif complet.
En conclusion :
- Interactive Brokers : Courtier de renommée mondiale offrant des frais compétitifs et une large gamme d’instruments financiers.
- Trade Republic & Degiro : Plateformes accessibles, idéales pour les investisseurs à long terme.
- Saxo Bank, XTB, eToro : Destinés aux traders aguerris grâce à leurs fonctionnalités avancées.
- Banques en ligne (BoursoBank, Revolut, etc.) : Tarification plus élevée, moins avantageuses pour les actions internationales.
Étape 3 : Investir son argent
- Déterminez le montant que vous souhaitez investir
- Approvisionnez votre compte de trading
- Identifiez l’actif que vous souhaitez acquérir
- Effectuez un ordre d’achat :
- Ordre au marché : transaction immédiate au prix actuel.
- Ordre à cours limité : achat déclenché uniquement lorsque le prix cible est atteint.
Finalement, pour investir dans l’acier :
- Choisissez un produit financier lié à l’industrie de l’acier (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.
- Assurez-vous d’avoir un compte-titres ouvert.
- Suivez notre approche structurée pour investir avec rigueur.
En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans l’acier. Malgré les défis, le marché de la sidérurgie regorge d’opportunités uniques.
Si ce guide d’investissement, investir dans l’acier, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans le nickel et investir dans le zinc. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.
DISCLAIMER
Ce texte est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier. Il ne remplace pas l’expertise d’un professionnel qualifié. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs, et tout investissement comporte un risque de perte en capital.
Les frais indiqués sont donnés à titre indicatif. Avant de prendre toute décision financière, consultez les documents officiels et effectuez vos propres analyses. Ce contenu est un guide pour investir dans l’acier.
