Comment investir sur le cuivre en bourse en 3 étapes simples
Sommaire
Résumé
Cuivre : Pilier de l’électrification et de l’industrie, il est au cœur des transitions technologiques et énergétiques.
Pour investir sur le secteur du cuivre, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé à ce métal industriel, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.
Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans le cuivre.
Pourquoi investir dans le cuivre ?
Présentation de la thématique :
Le cuivre est un métal industriel fondamental, essentiel aux infrastructures, à l’électronique et aux énergies renouvelables. Son utilisation massive depuis l’ère industrielle en fait un indicateur clé de la santé économique mondiale. L’essor des véhicules électriques et des projets d’énergie verte stimule la demande, tandis que les contraintes d’extraction limitent l’offre.
Historiquement cyclique, son marché bénéficie aujourd’hui d’une dynamique structurelle forte. Avec des perspectives haussières portées par la transition énergétique, le cuivre est un actif stratégique pour diversifier et positionner un portefeuille sur les tendances de demain.
Opportunités par pays :
Le Chili est leader mondial avec Codelco. Le Pérou et la RDC suivent avec Southern Copper et Ivanhoe Mines.
Risques et opportunités d’investir dans le cuivre
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Forte demande avec la transition énergétique Offre limitée et difficulté d’extraction Utilisation croissante dans les véhicules électriques et infrastructures Couverture contre l’inflation via les matières premières | Volatilité des prix liée à la conjoncture mondiale Dépendance aux pays producteurs instables Impact environnemental et réglementation stricte Sensibilité aux cycles économiques |
Les 3 étapes pour investir dans le cuivre
Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :
Choisir un
investissement
Ouvrir un
compte-titres
Investir son
argent
Étape 1 : Choisir un investissement
Investir directement dans une action du cuivre
Si vous souhaitez investir en actions directement sur le marché du cuivre, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.
- Freeport-McMoRan : Société américaine, Freeport-McMoRan est l’un des plus grands producteurs mondiaux de cuivre, notamment grâce à sa mine de Grasberg en Indonésie, l’une des plus importantes au monde. Elle possède également une forte présence dans l’exploitation de l’or. Son avantage concurrentiel réside dans son expertise dans l’extraction de cuivre et d’or à grande échelle, combinée à des technologies avancées de production et de gestion des ressources naturelles.
- Rio Tinto : Rio Tinto, entreprise britannique, est un acteur majeur dans l’exploitation de divers métaux, notamment le cuivre, avec des projets comme la mine de Oyu Tolgoi en Mongolie. L’entreprise est également impliquée dans l’extraction de l’or. Son avantage concurrentiel réside dans sa capacité à gérer de grands projets à l’échelle mondiale, en intégrant des technologies de pointe pour améliorer l’efficacité et réduire l’impact environnemental, tout en maintenant une forte position dans les marchés émergents.
- Glencore : Basée en Suisse, Glencore est l’un des plus grands producteurs et négociants de matières premières, avec une forte implication dans le cuivre, en particulier à travers ses actifs en Afrique et en Amérique du Sud. Glencore se distingue par son modèle intégré qui combine extraction, production et commercialisation, lui permettant de maximiser ses marges et d’assurer une plus grande flexibilité dans la gestion des risques liés aux fluctuations des prix des métaux.
| Action | Croissance CAGR Chiffres d’affaires sur 3 ans (%) | Marge Brute (%) | Marge Nette (%) |
|---|---|---|---|
| Freeport-McMoRan | 3,67 | 30,09 | 7,42 |
| Rio Tinto | -5,46 | 56,43 | 21,53 |
| Glencore | 4,26 | 2,88 | -0,71 |
Ces actions offrent une exposition au marché actions du cuivre et permettent de bénéficier de la croissance des métaux industriels. Ces actions permettent d’investir dans le cuivre.
| Action | Disponibilité |
|---|---|
| Freeport-McMoRan | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB |
| Rio Tinto | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB |
| Glencore | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB |
Investir dans un ETF du cuivre (Tracker, gestion passive)
Un ETF est un instrument financier permettant de reproduire la performance d’un indice comme le CAC 40 ou d’une thématique d’investissement. Ce fonds coté en bourse suit une gestion passive, offrant aux investisseurs une solution simple et économique grâce à des frais réduits.
Si vous voulez investir sur le marché boursier du cuivre, découvrez trois ETF sur le développement économique des métaux industriels pour vous aider à choisir.
- Global X Copper Miners : Cet ETF réplique la performance du Solactive Global Copper Miners Index, qui regroupe des entreprises spécialisées dans l’extraction et la production de cuivre à l’échelle mondiale. Il permet aux investisseurs d’exposer leur portefeuille au secteur du cuivre en suivant les évolutions de cet indice de référence.
- iShares Copper Miners : Suivant le STOXX Global Copper Miners Index, cet ETF investit dans des sociétés actives dans l’exploitation et la transformation du cuivre. Il constitue un moyen de capter la performance des principales entreprises du secteur tout en bénéficiant de la diversification offerte par l’indice.
- WisdomTree Copper : Cet ETF vise à refléter la performance de l’indice Bloomberg Copper, qui suit l’évolution des prix du cuivre sur les marchés des matières premières. Il offre aux investisseurs une exposition directe aux variations du prix du cuivre, sans nécessité de détenir physiquement le métal.
| ETF | Disponibilité | Frais |
|---|---|---|
| Global X Copper Miners | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB | 0,83% |
| iShares Copper Miners | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro | 0,61% |
| WisdomTree Copper | Saxo Bank / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / XTB | 0,99% |
Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions du cuivre et permettent de bénéficier de la croissance économique des métaux industriels. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés du cuivre.
Note importante :
Les ETF, ETC et ETN sur les matières premières sont des produits complexes. Avant d’investir, comprenez leur composition et fonctionnement.
Prenons l’exemple du pétrole : l’ETF WisdomTree WTI Crude Oil réplique l’indice Bloomberg WTI Crude Oil Subindex Total Return, composé de contrats à terme (futures) sur le WTI. Attention : Le prix du pétrole brut (spot) évolue différemment des contrats à terme.
En 2024 :
- L’indice des futures a progressé de 8,18 % en dollars.
- Le prix spot du WTI n’a augmenté que de 0,96 %.
Pourquoi ?
Un future est un contrat fixant à l’avance le prix d’un actif pour une date future. Il ne suit pas directement le prix spot et subit des écarts liés au roulement des contrats (roll).
Risques d’un investissement direct dans les futures
- Contango : pertes lors du renouvellement des contrats.
- Volatilité élevée.
- Gestion complexe.
L’ETF : une alternative plus simple
- Facile à acheter.
- Moins coûteux.
- Plus stable sur le long terme.
Un ETF permet d’investir plus sereinement sans la complexité des futures.
Étape 2 : Ouvrir un compte-titres
Pourquoi un compte-titres ?
Pour investir dans le cuivre à un tarif optimal, il est conseillé d’ouvrir un compte-titres auprès d’un courtier en ligne. Bien qu’il offre moins d’avantages fiscaux que certaines enveloppes comme le PEA, le PEE ou le PER, il permet d’accéder à une large gamme de produits financiers.
Sélectionner le bon courtier
Votre choix de courtier influencera directement votre expérience en bourse. Prenez le temps d’analyser les frais et la gamme de produits financiers proposés. Pour vous aider, découvrez notre comparatif complet.
En conclusion :
- Interactive Brokers : Courtier de renommée mondiale offrant des frais compétitifs et une large gamme d’instruments financiers.
- Trade Republic & Degiro : Plateformes accessibles, idéales pour les investisseurs à long terme.
- Saxo Bank, XTB, eToro : Destinés aux traders aguerris grâce à leurs fonctionnalités avancées.
- Banques en ligne (BoursoBank, Revolut, etc.) : Tarification plus élevée, moins avantageuses pour les actions internationales.
Étape 3 : Investir son argent
- Déterminez le montant que vous souhaitez investir
- Approvisionnez votre compte de trading
- Identifiez l’actif que vous souhaitez acquérir
- Effectuez un ordre d’achat :
- Ordre au marché : transaction immédiate au prix actuel.
- Ordre à cours limité : achat déclenché uniquement lorsque le prix cible est atteint.
Finalement, pour investir dans le cuivre :
- Choisissez un produit financier lié à l’industrie du cuivre (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.
- Assurez-vous d’avoir un compte-titres ouvert.
- Suivez notre approche structurée pour investir avec rigueur.
En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans le cuivre. Malgré les défis, le marché du cuivre regorge d’opportunités uniques.
Si ce guide d’investissement, investir dans le cuivre, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans l’aluminium et investir dans le nickel. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.
DISCLAIMER
Ce texte est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier. Il ne remplace pas l’expertise d’un professionnel qualifié. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs, et tout investissement comporte un risque de perte en capital.
Les frais indiqués sont donnés à titre indicatif. Avant de prendre toute décision financière, consultez les documents officiels et effectuez vos propres analyses. Ce contenu est un guide pour investir dans le cuivre.
