Comment investir sur ce métal précieux en bourse en 3 étapes simples
Sommaire
Résumé
Platine : Élément clé pour l’industrie et les technologies vertes, son potentiel reste sous-estimé.
Pour investir sur le platine physique en bourse, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé à ce métal précieux, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.
Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans le platine.
Pourquoi investir dans le platine ?
Présentation de la thématique :
Le platine est un métal rare et précieux, utilisé dans l’industrie automobile, la joaillerie et les technologies de l’hydrogène. Son rôle est crucial dans la production de piles à combustible, essentielles à la transition énergétique. Historiquement, l’Afrique du Sud a dominé sa production, rendant son approvisionnement sensible aux aléas géopolitiques.
Ces dernières années, son prix a fluctué en fonction de l’évolution de la demande industrielle et des perspectives d’innovation. Avec l’accélération des investissements dans l’énergie propre, le platine pourrait devenir un élément clé des nouvelles technologies.
Opportunités par pays :
L’Afrique du Sud est le leader mondial de la production de platine, suivie par la Russie. Anglo American Platinum et Impala Platinum figurent parmi les principaux producteurs.
Risques et opportunités d’investir dans le platine
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Métal précieux et industriel Usage en hydrogène (piles à combustible) Offre limitée géographiquement Valorisation attractive | Concurrence du palladium Cycles économiques influents Forte volatilité des prix Marché relativement illiquide |
Les 3 étapes pour investir dans le platine
Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :
Choisir un
investissement
Ouvrir un
compte-titres
Investir son
argent
Étape 1 : Choisir un investissement
Investir directement dans une action du platine
Si vous souhaitez investir en actions directement sur le marché du platine, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.
- Anglo American Platinum : Société sud-africaine, leader mondial dans l’extraction de platine, elle fait partie du groupe Anglo American. L’entreprise exploite plusieurs mines à travers le pays, avec des marques renommées telles que Mogalakwena et Unki. Son avantage concurrentiel réside dans ses capacités d’innovation technologique, qui lui permettent de maintenir des coûts d’extraction compétitifs tout en optimisant la durabilité de ses opérations. Elle bénéficie également de son fort réseau de distribution et de ses partenariats dans le secteur de l’automobile, principal utilisateur de platine pour les catalyseurs.
- Impala Platinum : Basée en Afrique du Sud, cette société est l’un des plus grands producteurs de platine au monde. Elle est particulièrement connue pour ses mines telles que celles de Rustenburg et d’Impala. Son avantage concurrentiel repose sur son efficacité opérationnelle et sa capacité à produire du platine à des coûts relativement bas. Impala Platinum profite également de sa position stratégique pour satisfaire la demande croissante du marché de l’automobile et des technologies propres, qui utilisent du platine pour les catalyseurs.
- Sibanye Stillwater : Société sud-africaine, Sibanye Stillwater est un acteur majeur dans l’exploitation des métaux précieux, notamment le platine et le palladium. Le groupe possède des mines comme celles de Rustenburg et de Stillwater aux États-Unis. Un de ses principaux avantages concurrentiels réside dans sa stratégie de diversification, qui lui permet de réduire les risques tout en consolidant sa position dans les métaux précieux. Sibanye Stillwater bénéficie également de sa forte capacité à intégrer des acquisitions, ce qui lui permet d’étendre son réseau de production et d’affiner sa gestion des coûts.
| Action | Croissance CAGR Chiffres d’affaires sur 3 ans (%) | Marge Brute (%) | Marge Nette (%) |
|---|---|---|---|
| Anglo American Platinum | -20,21 | 16,72 | 6,48 |
| Impala Platinum | -12,64 | 6,33 | -20,04 |
| Sibanye Stillwater | -3,72 | 11,24 | -33,23 |
Ces actions offrent une exposition au marché actions du platine et permettent de bénéficier de la croissance de la demande pour les métaux précieux. Ces actions permettent d’investir dans le platine.
| Action | Disponibilité |
|---|---|
| Anglo American Platinum | Saxo Bank / Interactive Brokers / Degiro / Trade Republic |
| Impala Platinum | Saxo Bank / Interactive Brokers / Degiro / Trade Republic |
| Sibanye Stillwater | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB |
Investir dans un ETF du platine (Tracker, gestion passive)
Un ETF est un produit financier conçu pour répliquer l’évolution d’un indice, tel que le CAC 40, ou d’un secteur spécifique. Ce fonds négocié en bourse adopte une gestion passive, offrant aux investisseurs une approche accessible et à moindre coût grâce à des frais limités.
Si vous voulez investir sur le marché boursier de l’industrie du platine, découvrez trois ETF sur le développement économique du platine pour vous aider à choisir.
- WisdomTree Physical Platinum : Cet ETF réplique la performance du platine en s’appuyant sur les spécifications du marché au comptant du LPPM (London Platinum and Palladium Market). Il est adossé à des réserves physiques de platine stockées dans des coffres sécurisés, offrant ainsi une exposition directe à l’évolution du prix du métal précieux.
- iShares Physical Platinum : Cet ETF suit l’évolution du prix du platine en fonction du London Platinum PM Fix. Il est entièrement adossé à des lingots de platine détenus en réserve, garantissant une exposition fidèle aux fluctuations du marché du platine.
- Aberdeen Physical Platinum : Cet ETF reflète la performance du platine en s’alignant sur l’indice LBMA Platinum PM PR USD. Il est soutenu par des réserves physiques stockées dans des coffres sécurisés, permettant aux investisseurs d’accéder à une exposition directe au cours du platine.
| ETF | Disponibilité | Frais |
|---|---|---|
| WisdomTree Physical Platinum | Saxo Bank / Interactive Brokers / Degiro / Trade Republic / eToro | 0,49% |
| iShares Physical Platinum | Saxo Bank / Interactive Brokers / Trade Republic / eToro / XTB | 0,20% |
| Aberdeen Physical Platinum | Saxo Bank / Interactive Brokers / Trade Republic / XTB | 0,60% |
Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions de ce métal précieux et permettent de bénéficier de la croissance économique des entreprises du platine. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés du platine.
Information essentielle :
Les ETF, ETC et ETN sur les matières premières sont des instruments financiers sophistiqués. Avant d’y placer des fonds, il est crucial d’en comprendre la structure et le fonctionnement.
Exemple avec le pétrole :
L’ETF WisdomTree WTI Crude Oil suit l’évolution de l’indice Bloomberg WTI Crude Oil Subindex Total Return, qui repose sur des contrats à terme (futures) sur le pétrole WTI.
À noter : Le cours du pétrole brut (spot) ne se comporte pas de la même manière que celui des contrats à terme.
Analyse des performances en 2024 :
- L’indice basé sur les futures a progressé de 8,18 % en dollars.
- Le prix spot du WTI n’a augmenté que de 0,96 %.
Pourquoi cette différence ?
Un contrat future fixe à l’avance le prix d’un actif pour une échéance donnée. Son évolution ne suit pas directement le prix spot, en raison notamment des ajustements liés au renouvellement des contrats (roll).
Investir directement dans les futures : quels risques ?
- Contango : des pertes potentielles lors du passage d’un contrat à un autre.
- Forte volatilité.
- Gestion plus technique.
Les ETF : une alternative simplifiée
- Accessibilité : achetés et vendus comme des actions.
- Coûts réduits par rapport à la gestion directe de contrats à terme.
- Moins de fluctuations à long terme.
En optant pour un ETF, l’investissement devient plus accessible et nécessite moins d’expertise sur les mécanismes des futures.
Étape 2 : Ouvrir un compte-titres
Pourquoi un compte-titres ?
Pour investir dans le platine à un prix avantageux, il est recommandé de passer par un courtier en ligne en ouvrant un compte-titres. Bien que cette option offre moins d’avantages fiscaux que des solutions comme le PEA, le PEE ou le PER, elle donne accès à une grande diversité d’instruments financiers.
Choisir un courtier adapté
Le courtier que vous sélectionnez aura un impact majeur sur votre parcours en bourse. Il est essentiel d’évaluer attentivement les frais appliqués ainsi que la diversité des produits financiers disponibles. Pour vous guider dans votre décision, consultez notre comparatif détaillé ici.
En conclusion :
- Interactive Brokers : Un acteur mondial reconnu pour ses frais réduits et son vaste choix d’instruments financiers.
- Trade Republic & Degiro : Des plateformes intuitives, parfaites pour ceux qui adoptent une approche d’investissement à long terme.
- Saxo Bank, XTB, eToro : Conçus pour les traders expérimentés, ces courtiers proposent des outils avancés et des fonctionnalités poussées.
- Banques en ligne (BoursoBank, Revolut, etc.) : Bien que pratiques, elles affichent des coûts plus élevés, notamment pour les investissements à l’international.
Étape 3 : Investir son argent
- Choisissez la somme que vous voulez allouer à votre investissement.
- Ajoutez des fonds sur votre compte de trading.
- Sélectionnez l’actif financier que vous souhaitez acheter.
- Passez un ordre d’achat :
- Ordre au marché : exécution instantanée au prix en vigueur.
- Ordre à cours limité : achat effectué uniquement lorsque le prix souhaité est atteint.
Finalement, pour investir dans le platine :
- Choisissez un produit financier lié au secteur du platine (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.
- Vérifiez que vous disposez d’un compte-titres actif.
- Adoptez notre méthode organisée pour investir avec discipline.
En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans le platine. Malgré les défis, le marché des métaux précieux regorge d’opportunités uniques.
Si ce guide d’investissement, investir dans le platine, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans le palladium et investir dans l’argent. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.
DISCLAIMER
Ce contenu est purement informatif et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier. Il ne saurait remplacer l’avis d’un expert qualifié. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et tout investissement comporte un risque de perte en capital.
Les frais mentionnés sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer. Avant toute prise de décision financière, il est recommandé de consulter les documents officiels et de réaliser vos propres analyses. Ce guide propose des informations pour investir dans le platine.
