Comment investir en bourse sur les entreprises de l’eau en 3 étapes simples
Sommaire
Résumé
Pour investir sur le marché de la distribution et le traitement de l’eau, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé à cette thématique, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.
Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans l’eau.
Pourquoi investir dans l’eau ?
Présentation du secteur :
Ce secteur couvre l’extraction, la purification et la distribution de l’eau potable, essentielle à la vie et à l’industrie. Face au stress hydrique mondial, les technologies de recyclage et de désalinisation prennent de l’ampleur. Les pays du Moyen-Orient, la Californie et l’Australie investissent massivement dans des solutions durables.
Historiquement, la gestion de l’eau a évolué avec l’urbanisation et les défis climatiques. Aujourd’hui, avec l’augmentation de la population et du réchauffement climatique, ce secteur devient stratégique. L’innovation et la réglementation environnementale stimulent la croissance, offrant aux investisseurs une exposition à un marché en expansion et résilient.
Opportunités par pays :
La France excelle dans ce domaine avec Veolia et Suez, leaders dans la gestion de l’eau et du traitement des déchets, exportant leur expertise dans le monde entier.
Risques et opportunités d’investir dans l’eau
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Demande croissante d’eau potable Régulations et soutiens gouvernementaux Secteur essentiel et stable Potentiel de croissance durable | Coûts d’infrastructure élevés Risques liés aux conditions climatiques Réticence à l’innovation technologique Forte concurrence sur les marchés locaux |
Les 3 étapes pour investir dans l’eau
Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :
Choisir un
investissement
Ouvrir un
compte-titres
Investir son
argent
Étape 1 : Choisir un investissement
Investir directement dans une action du traitement de l’eau
Si vous souhaitez investir en actions directement sur le marché de la distribution de l’eau, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.
- Xylem : La société américaine se distingue par ses solutions hydrauliques et technologiques pour la gestion de l’eau, soutenues par des innovations dans la réduction de l’empreinte environnementale, consolidant son leadership dans les technologies liées à la gestion durable des ressources en eau.
- Veralto : Cette entreprise américaine se spécialise dans la gestion des infrastructures industrielles, en intégrant des solutions numériques avancées pour améliorer la performance opérationnelle des entreprises, avec un accent particulier sur la durabilité et l’efficacité énergétique.
- Veolia : La société française est un acteur clé dans la gestion des ressources et des services environnementaux. Elle se distingue par son expertise dans le recyclage et la gestion des eaux, avec des solutions innovantes qui renforcent sa position de leader dans la transition énergétique.
| Action | Croissance CAGR Chiffres d’affaires sur 3 ans (%) | Marge Brute (%) | Marge Nette (%) |
|---|---|---|---|
| Xylem | 14,73 | 36,90 | 8,27 |
| Veralto | 4,91 | 57,78 | 16,71 |
| Veolia | 20,36 | 16,54 | 2,07 |
Ces actions offrent une exposition au marché actions du secteur de la distribution de l’eau et permettent de bénéficier de la croissance économique du secteur. Ces actions permettent d’investir dans l’eau.
| Action | Disponibilité |
|---|---|
| Xylem | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro / XTB |
| Veralto | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro |
| Veolia | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro / XTB |
Investir dans un ETF du secteur de l’eau (Tracker, gestion passive)
Investir dans un ETF, c’est choisir un fonds qui suit fidèlement un indice boursier ou un secteur d’activité avec un coût réduit. Ce type de placement passif permet d’accéder à une diversification immédiate et à une gestion simplifiée.
Si vous voulez investir sur le marché boursier de la distribution de l’eau, découvrez trois ETF sur le développement économique du secteur du traitement de l’eau pour vous aider à choisir.
- iShares Global Water : Cet ETF réplique l’indice S&P Global Water 50, qui suit les 50 principales entreprises mondiales impliquées dans la gestion de l’eau, notamment dans les secteurs de l’approvisionnement, du traitement et des infrastructures hydriques.
- Amundi MSCI Water : Cet ETF suit l’indice MSCI ACWI IMI Water Utilities & Industrial, qui inclut des entreprises internationales spécialisées dans les technologies de l’eau, les services d’approvisionnement, et les solutions de gestion des ressources hydriques.
- L&G Clean Water : Cet ETF est conçu pour répliquer l’indice Solactive Clean Water, qui regroupe des sociétés mondiales axées sur l’innovation dans la purification de l’eau, les infrastructures et la conservation des ressources hydriques.
| ETF | Disponibilité | Frais |
|---|---|---|
| iShares Global Water | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / eToro / XTB | 0,74% |
| Amundi MSCI Water | BoursoBank / Degiro / Saxo Bank | 0,67% |
| L&G Clean Water | Interactive Brokers / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / XTB | 0,58% |
Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions de la distribution et du traitement de l’eau et permettent de bénéficier de la croissance économique du secteur. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés de la distribution et du traitement de l’eau.
Étape 2 : Ouvrir un compte-titres
Pourquoi un compte-titres ?
Pour investir dans le secteur de la distribution et du traitement de l’eau, il est recommandé d’ouvrir un compte-titres chez un broker en ligne pour accéder aux marchés boursiers au meilleur prix. Bien que moins avantageux fiscalement que d’autres enveloppes (PEA, PEE, PER), il permet d’investir sur presque tous les produits financiers. Les banques et néo-banques proposent, elles, moins de produits et des frais plus élevés.
Sélectionner une plateforme d’investissement
Avant d’ouvrir un compte, prenez le temps d’évaluer les courtiers disponibles. Leur offre en termes de produits financiers et leur politique tarifaire sont des critères déterminants. Découvrez notre analyse complète des meilleures options ici.
Pour comparer les produits disponibles :
| Courtier (broker) | Actions et ETF | Fonds (OPCVM) | Crypto |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | Oui | Oui | Oui |
| Degiro | Oui | Oui | Non |
| Trade Republic | Oui | Non | Oui |
| eToro | Oui | Non | Oui |
| Saxo Bank | Oui | Oui | Oui |
| XTB | Oui | Non | Non |
| BoursoBank | Oui | Oui | Non |
| Courtier (broker) | Marchés Disponibles | Produits disponibles |
|---|---|---|
| Interactive Brokers | Europe, U.S., Inde, Australie, Singapour, Taiwan, Hong Kong, Japon | 1 000 000 |
| Degiro | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 20 000 |
| Trade Republic | Europe, U.S., Australie, Hong Kong, Japon | 12 000 |
| eToro | Europe, U.S., Arabie Saoudite, Hong Kong, Australie | 3 000 |
| Saxo Bank | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 23 000 |
| XTB | Europe & U.S. | 6 000 |
| BoursoBank | Europe & U.S. | 4 000 |
Pour comparer les frais :
| Pour 10 000 € investis | Frais sur bourse Euronext Paris | Frais sur bourse États-Unis | Frais sur bourses internationales |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | 5 € | 1 € | 5 € |
| Degiro | 2 € | 30 € | 32 € |
| Trade Republic | 1 € | 1 € | 1 € |
| eToro | 0 € | 50 € | 50 € |
| Saxo Bank | 8 € | 33 € | 33 € |
| XTB | 0 € | 50 € | 50 € |
| BoursoBank | 60 € | 37 € | 70 € |
En conclusion :
- Interactive Brokers : Large choix de produits et tarifs compétitifs.
- Trade Republic & Degiro : Simples et abordables, mais pas optimaux pour le trading intensif.
- Saxo Bank, XTB, eToro : Brokers avancés pour traders chevronnés, peu adaptés aux débutants.
- Banques en ligne comme BoursoBank : Peu compétitives face aux courtiers spécialisés.
Démarches à suivre : Commencez à investir en ouvrant un compte-titres : remplissez le formulaire en ligne, authentifiez votre identité et transmettez vos documents (passeport ou carte d’identité).
Étape 3 : Investir son argent
- Sélectionnez un produit d’investissement : actions ou fonds ETF selon votre stratégie patrimoniale.
- Évaluez votre budget d’investissement en tenant compte de votre profil de risque et de votre horizon temporel.
- Alimentez votre compte en transférant les fonds nécessaires.
- Passez un ordre d’achat :
- Recherchez l’actif visé sur la plateforme de votre courtier.
- Choisissez le type d’ordre adapté :
- Ordre au marché : achat immédiat au prix actuel.
- Ordre à cours limité : achat uniquement si le prix cible est atteint.
- Validez et suivez le traitement de votre ordre.
Notre conseil :
- Ne négligez pas l’importance de comprendre les risques, les frais et le fonctionnement des produits financiers avant d’investir.
- Tenez-vous informé des évolutions du marché en utilisant des ressources adaptées (Investing.com, presse économique, newsletters, etc.).
- Adoptez une démarche progressive et diversifiée pour construire un portefeuille solide sur le long terme.
Finalement, pour investir dans l’eau :
- Choisissez un produit financier lié à la distribution et du traitement de l’eau (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.
- Commencez par ouvrir un compte-titres si nécessaire.
- Adoptez notre processus rigoureux pour investir avec confiance.
En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans l’eau. Malgré les défis, le marché du secteur de l’eau regorge d’opportunités uniques.
Si ce guide d’investissement, investir dans l’eau, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans les utilities (services publics) et investir dans l’urbanisation durable. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.
DISCLAIMER
Le contenu d’Infastor ne constitue pas un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier et ne remplace pas un avis personnalisé d’un professionnel habilité. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et investir comporte un risque de perte en capital.
Les frais sont présentés à titre indicatif. Lisez attentivement les prospectus et faites vos propres recherches avant toute décision financière. Ce contenu est un guide pour investir dans l’eau.
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Sources
- Products, Exchanges and Contracts Search | Interactive Brokers LLC. (s. d.). IBKR. https://www.interactivebrokers.com/en/trading/products-exchanges.php#/#
- Rechercher un produit. (s. d.). Trade Republic. https://app.traderepublic.com/browse/fund?jurisdiction=DE
- eToro. (s. d.). Stocks & beyond : Invest in 7000+ assets on eToro. https://www.etoro.com/
- The trading & investment specialist. (s. d.). https://www.saxotrader.com/sim/instant-demo/InstantDemo-EN-GL/trading/open-positions
- Rechercher un produit. (s. d.-b). Boursorama. https://www.boursorama.com/recherche/
- Rechercher un instrument. (s. d.). XTB.com. https://www.xtb.com/fr/specificites-des-instruments#actions
- Courtage en ligne | Tarifs au plus bas | Courtier DEGIRO. (s. d.). https://www.degiro.fr/
- Tableau de bord des Risques économiques. (s. d.). Coface. https://www.coface.com/fr/actualites-economie-conseils-d-experts/tableau-de-bord-des-risques-economiques
