Comment investir en bourse sur les énergies propres en 3 étapes simples
Sommaire
Résumé
La transition vers des énergies vertes et des infrastructures intelligentes rend le secteur des services publics essentiel à la durabilité.
Pour investir sur le marché des énergies vertes, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé au secteur des services publics (utilities), ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.
Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans les énergies renouvelables.
Pourquoi investir dans les énergies renouvelables ?
Présentation du secteur :
Les entreprises des énergies renouvelables font partie du secteur des utilities qui regroupe l’eau, l’électricité et le gaz, des services essentiels à l’économie. Historiquement dominé par des monopoles, le secteur évolue avec la libéralisation et la transition énergétique. Les énergies renouvelables, soutenues par des subventions publiques, transforment le mix énergétique mondial.
Les États-Unis, l’Europe et la Chine investissent massivement dans les infrastructures électriques et les réseaux intelligents. La stabilité des revenus et la demande croissante en électricité, portée par la digitalisation et les véhicules électriques, en font un secteur résilient et attractif pour les investisseurs en quête de rendements solides.
Opportunités par pays :
Les États-Unis et l’Europe dominent avec NextEra Energy et Enel, leaders en énergie renouvelable. La Chine, avec State Grid Corporation, gère le plus grand réseau électrique mondial.
Risques et opportunités d’investir dans les énergies renouvelables
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Revenus stables et prévisibles Dividendes attractifs et réguliers Secteur résilient en crise Demande constante en énergie | Croissance limitée des entreprises Forte régulation gouvernementale Endettement souvent élevé Sensibilité aux taux d’intérêt |
Les 3 étapes pour investir dans les énergies renouvelables
Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :
Choisir un
investissement
Ouvrir un
compte-titres
Investir son
argent
Étape 1 : Choisir un investissement
Investir directement dans une action des énergies vertes
Si vous souhaitez investir en actions directement sur le marché des énergies propres, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.
- NextEra Energy : Cette société américaine se distingue comme un leader dans la production d’énergie renouvelable, avec un avantage concurrentiel dans l’éolien et le solaire. Son leadership est soutenu par sa stratégie de croissance verte et son engagement envers la transition énergétique durable.
- GE Vernova : C’est un acteur américain clé dans le secteur de l’énergie propre, avec un avantage concurrentiel dans l’intégration de solutions de transition énergétique. Son leadership se traduit par une stratégie axée sur la décarbonisation et la croissance durable dans la production d’énergie.
- Iberdrola : Cette entreprise espagnole est un leader mondial dans le secteur de l’énergie renouvelable, avec une avance notable dans la production éolienne et solaire qui répond aux exigences croissantes de décarbonisation. En plus de son expertise technique, sa large présence internationale lui permet de diversifier ses marchés et d’optimiser sa résilience, renforçant sa position de leader dans la transition énergétique.
| Action | Croissance CAGR Chiffres d’affaires sur 3 ans (%) | Marge Brute (%) | Marge Nette (%) |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy | 13,19 | 60,06 | 28,06 |
| GE Vernova | 1,91 | 17,42 | 4,44 |
| Iberdrola | 14,18 | 9,74 | 9,74 |
Ces actions offrent une exposition au marché actions des énergies durables et permettent de bénéficier de la croissance économique du secteur des services publics. Ces actions permettent d’investir dans les énergies renouvelables.
| Action | Disponibilité |
|---|---|
| NextEra Energy | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro / XTB |
| GE Vernova | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro / XTB |
| Iberdrola | Trade Republic / BoursoBank / Saxo Bank / Degiro / XTB / Interactive Brokers |
Investir dans un ETF des énergies renouvelables (Tracker, gestion passive)
Un ETF est un fonds passif qui suit automatiquement un indice (comme le CAC 40) ou un secteur spécifique avec des frais faibles.
Si vous voulez investir sur le marché boursier du secteur, découvrez trois ETF sur le développement économique du secteur pour vous aider à choisir.
Les fonds « Vanguard Utilities », « SPDR MSCI World Utilities » et « iShares US Utilities » offrent une exposition ciblée au secteur des services publics.
- Vanguard Utilities : Cet ETF réplique l’indice MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, permettant d’investir dans les grandes, moyennes et petites capitalisations du secteur des services publics aux États-Unis.
- SPDR MSCI World Utilities : Cet ETF suit l’indice MSCI World Utilities Index, offrant une couverture mondiale des principales entreprises du secteur sur les marchés développés.
- iShares US Utilities : Cet ETF réplique l’indice Dow Jones U.S. Utilities Index, offrant une solution concentrée sur les entreprises de services publics américaines, incluant des leaders dans l’électricité, l’eau et le gaz.
| ETF | Disponibilité | Frais |
|---|---|---|
| Vanguard Utilities | Saxo Bank / Interactive Brokers / eToro | 0,10% |
| SPDR MSCI World Utilities | Saxo Bank / BoursoBank / Degiro | 0,31% |
| iShares US Utilities | Saxo Bank / Interactive Brokers | 0,39% |
Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions des énergies vertes et permettent de bénéficier de la croissance économique du secteur des services publics. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés des énergies vertes.
Étape 2 : Ouvrir un compte-titres
Pourquoi un compte-titres ?
Pour investir dans les énergies renouvelables, il est recommandé d’ouvrir un compte-titres chez un broker en ligne pour accéder aux marchés des utilities au meilleur prix. Bien que moins avantageux fiscalement que d’autres enveloppes (PEA, PEE, PER), il permet d’investir sur presque tous les produits financiers. Les banques et néo-banques proposent, elles, moins de produits et des frais plus élevés.
Comment procéder ?
Choisissez un courtier : Choisir le bon courtier est essentiel pour les frais et l’accès aux produits financiers. Comparez d’abord les produits, puis les frais. Découvrez notre comparatif.
Pour comparer les produits disponibles :
| Courtier (broker) | Actions et ETF | Fonds (OPCVM) | Crypto |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | Oui | Oui | Oui |
| Degiro | Oui | Oui | Non |
| Trade Republic | Oui | Non | Oui |
| eToro | Oui | Non | Oui |
| Saxo Bank | Oui | Oui | Oui |
| XTB | Oui | Non | Non |
| BoursoBank | Oui | Oui | Non |
| Courtier (broker) | Marchés Disponibles | Produits disponibles |
|---|---|---|
| Interactive Brokers | Europe, U.S., Inde, Australie, Singapour, Taiwan, Hong Kong, Japon | 1 000 000 |
| Degiro | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 20 000 |
| Trade Republic | Europe, U.S., Australie, Hong Kong, Japon | 12 000 |
| eToro | Europe, U.S., Arabie Saoudite, Hong Kong, Australie | 3 000 |
| Saxo Bank | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 23 000 |
| XTB | Europe & U.S. | 6 000 |
| BoursoBank | Europe & U.S. | 4 000 |
Pour comparer les frais :
| Pour 10 000 € investis | Frais sur bourse Euronext Paris | Frais sur bourse États-Unis | Frais sur bourses internationales |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | 5 € | 1 € | 5 € |
| Degiro | 2 € | 30 € | 32 € |
| Trade Republic | 1 € | 1 € | 1 € |
| eToro | 0 € | 50 € | 50 € |
| Saxo Bank | 8 € | 33 € | 33 € |
| XTB | 0 € | 50 € | 50 € |
| BoursoBank | 60 € | 37 € | 70 € |
En conclusion :
- Interactive Brokers : Large gamme de produits et frais réduits.
- Trade Republic et Degiro : Idéals pour débutants et investisseurs à long terme, mais limités pour les traders expérimentés.
- Saxo Bank, XTB, eToro : Pour traders aguerris, mais difficiles pour les novices.
- BoursoBank et banques en ligne : 2 à 5 fois plus chères que les brokers spécialisés et peu compétitives sur les actions étrangères.
Démarches à suivre : Pour ouvrir un compte-titres, remplissez le formulaire en ligne, vérifiez votre identité et fournissez les justificatifs requis (passeport ou carte d’identité).
Étape 3 : Investir son argent
- Choisissez votre produit financier : action ou fonds ETF.
- Définissez votre montant à investir : selon votre profil de risque et votre horizon d’investissement.
- Transférez les fonds
- Passez un ordre :
- Recherchez l’action ou l’ETF sur la plateforme de votre courtier
- Choisissez le type d’ordre
- Ordre au marché : Cela permet d’acheter immédiatement l’actif au meilleur prix disponible.
- Ordre à cours limité : Cela permet d’acheter l’actif à un prix maximum que vous définissez.
- Validez et suivez l’exécution de l’ordre
Notre conseil :
- Informez-vous sur les risques, les frais et les produits avant d’investir.
- Suivez l’actualité financière avec des outils adaptés (Investing.com, journaux spécialisés, newsletters, etc.)
- Adoptez une stratégie long terme, investissez progressivement et diversifiez.
Finalement, pour investir dans les énergies renouvelables :
- Choisissez un produit financier lié au secteur des utilities (services publics) (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.
- Ouvrez un compte-titres si nécessaire.
- Investissez en suivant notre processus rigoureux.
En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans les énergies renouvelables et vertes. Malgré les défis, le marché du secteur des énergies vertes regorge d’opportunités uniques.
Si ce guide d’investissement, investir dans les énergies renouvelables, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans l’hydrogène, investir sur la transition climatique et investir sur l’ESG. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.
DISCLAIMER
Le contenu d’Infastor ne constitue pas un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier et ne remplace pas un avis personnalisé d’un professionnel habilité. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et investir comporte un risque de perte en capital.
Les frais sont présentés à titre indicatif. Lisez attentivement les prospectus et faites vos propres recherches avant toute décision financière. Ce contenu est un guide pour investir dans les énergies renouvelables.
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Sources
- Products, Exchanges and Contracts Search | Interactive Brokers LLC. (s. d.). IBKR. https://www.interactivebrokers.com/en/trading/products-exchanges.php#/#
- Rechercher un produit. (s. d.). Trade Republic. https://app.traderepublic.com/browse/fund?jurisdiction=DE
- eToro. (s. d.). Stocks & beyond : Invest in 7000+ assets on eToro. https://www.etoro.com/
- The trading & investment specialist. (s. d.). https://www.saxotrader.com/sim/instant-demo/InstantDemo-EN-GL/trading/open-positions
- Rechercher un produit. (s. d.-b). Boursorama. https://www.boursorama.com/recherche/
- Rechercher un instrument. (s. d.). XTB.com. https://www.xtb.com/fr/specificites-des-instruments#actions
- Courtage en ligne | Tarifs au plus bas | Courtier DEGIRO. (s. d.). https://www.degiro.fr/
- Tableau de bord des Risques économiques. (s. d.). Coface. https://www.coface.com/fr/actualites-economie-conseils-d-experts/tableau-de-bord-des-risques-economiques
