Comment investir en bourse sur la cybersécurité en 3 étapes simples
Sommaire
Résumé
Pour investir sur le marché de la cyber, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé à cette thématique, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.
Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans la cybersécurité.
Pourquoi investir dans la cybersécurité ?
Présentation du secteur :
La cybersécurité protège les systèmes informatiques contre les cyberattaques, un enjeu majeur dans un monde de plus en plus numérisé. Elle concerne aussi bien les entreprises, les gouvernements que les particuliers. L’essor de l’intelligence artificielle et du cloud renforce les besoins en protection des données.
Les États-Unis et Israël dominent l’innovation, tandis que la Chine et la Russie sont des acteurs clés dans la guerre cybernétique. Historiquement, les cybermenaces ont explosé avec Internet et le e-commerce. Aujourd’hui, ce secteur bénéficie d’une croissance forte, soutenue par la transformation numérique et l’augmentation des cyber-risques, en faisant un excellent choix d’investissement.
Opportunités par pays :
Les États-Unis sont leaders en cybersécurité grâce à des entreprises comme Palo Alto Networks, CrowdStrike et Fortinet, qui innovent pour protéger les infrastructures critiques et les données sensibles.
Risques et opportunités d’investir dans la cybersécurité
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Croissance rapide du marché Augmentation des menaces cybernétiques Demande constante de solutions Innovations constantes et nouvelles | Forte concurrence entre entreprises Coûts élevés pour les entreprises Complexité des technologies évolutives Risques liés aux régulations |
Les 3 étapes pour investir dans la cybersécurité
Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :
Choisir un
investissement
Ouvrir un
compte-titres
Investir son
argent
Étape 1 : Choisir un investissement
Investir directement dans une action de la cybersécurité
Si vous souhaitez investir en actions directement sur le marché de la cybersécurité, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.
- CrowdStrike : Acteur majeur en cybersécurité, Crowdstrike excelle avec une plateforme cloud native et une intelligence artificielle performante pour détecter les menaces. Sa scalabilité et sa capacité à réagir rapidement aux cyberattaques lui confèrent une force de premier ordre. C’est la meilleure société de cybersécurité sur le marché, ce qui lui donne un pricing power hors norme.
- Okta : La société se positionne en tant que leader dans le secteur de la gestion des identités et des accès, offrant des solutions de sécurité basées sur le cloud. Son avantage concurrentiel réside dans sa capacité à fournir des technologies de pointe pour sécuriser les infrastructures informatiques des entreprises.
- Microsoft : L’entreprise est un leader mondial dans les logiciels et la technologie cloud, se distinguant par son avantage concurrentiel dans son écosystème d’applications et ses solutions cloud. Son leadership est soutenu par une innovation constante et une forte présence sur le marché des entreprises.
| Action | Croissance CAGR Chiffres d’affaires sur 3 ans (%) | Marge Brute (%) | Marge Nette (%) |
|---|---|---|---|
| CrowdStrike | 51,75 | 75,27 | 2,92 |
| Okta | 39,42 | 74,33 | -15,69 |
| Microsoft | 13,40 | 69,76 | 35,96 |
Ces actions offrent une exposition au marché actions de la cybersécurité et permettent de bénéficier de la croissance économique du secteur. Ces actions permettent d’investir dans la cybersécurité.
| Action | Disponibilité |
|---|---|
| CrowdStrike | Trade Republic / Interactive Brokers / Saxo Bank / Degiro / eToro / XTB |
| Okta | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro / XTB |
| Microsoft | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro / XTB |
Investir dans un ETF de la cybersécurité (Tracker, gestion passive)
Investir dans un ETF, c’est choisir un fonds qui suit fidèlement un indice boursier ou un secteur d’activité avec un coût réduit. Ce type de placement passif permet d’accéder à une diversification immédiate et à une gestion simplifiée.
Si vous voulez investir sur le marché boursier de la cybersécurité, découvrez trois ETF sur le développement économique des sociétés du secteur pour vous aider à choisir.
- First Trust Nasdaq Cybersecurity : Cet ETF réplique l’indice Nasdaq CTA Cybersecurity, qui suit les performances des entreprises impliquées dans la fourniture de technologies et de services de cybersécurité.
- Global X Cybersecurity : Cet ETF suit l’indice Indxx Cybersecurity, qui mesure la performance des sociétés opérant dans le secteur de la cybersécurité à l’échelle mondiale.
- WisdomTree Cybersecurity : Cet ETF réplique l’indice WisdomTree Cybersecurity, qui suit les performances des entreprises spécialisées dans la cybersécurité, notamment celles fournissant des solutions de sécurité informatique et des services connexes.
| ETF | Disponibilité | Frais |
|---|---|---|
| First Trust Nasdaq Cybersecurity | BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro / XTB | 0,64% |
| Global X Cybersecurity | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic | 0,61% |
| WisdomTree Cybersecurity | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / XTB | 0,48% |
Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions de la cybersécurité et permettent de bénéficier de la croissance économique du secteur. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés de la cybersécurité.
Étape 2 : Ouvrir un compte-titres
Pourquoi un compte-titres ?
Pour investir dans la cybersécurité, il est recommandé d’ouvrir un compte-titres chez un broker en ligne pour accéder aux marchés de la cybersécurité au meilleur prix. Bien que moins avantageux fiscalement que d’autres enveloppes (PEA, PEE, PER), il permet d’investir sur presque tous les produits financiers. Les banques et néo-banques proposent, elles, moins de produits et des frais plus élevés.
Sélectionner une plateforme d’investissement
Avant d’ouvrir un compte, prenez le temps d’évaluer les courtiers disponibles. Leur offre en termes de produits financiers et leur politique tarifaire sont des critères déterminants. Découvrez notre analyse complète des meilleures options ici.
Pour comparer les produits disponibles :
| Courtier (broker) | Actions et ETF | Fonds (OPCVM) | Crypto |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | Oui | Oui | Oui |
| Degiro | Oui | Oui | Non |
| Trade Republic | Oui | Non | Oui |
| eToro | Oui | Non | Oui |
| Saxo Bank | Oui | Oui | Oui |
| XTB | Oui | Non | Non |
| BoursoBank | Oui | Oui | Non |
| Courtier (broker) | Marchés Disponibles | Produits disponibles |
|---|---|---|
| Interactive Brokers | Europe, U.S., Inde, Australie, Singapour, Taiwan, Hong Kong, Japon | 1 000 000 |
| Degiro | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 20 000 |
| Trade Republic | Europe, U.S., Australie, Hong Kong, Japon | 12 000 |
| eToro | Europe, U.S., Arabie Saoudite, Hong Kong, Australie | 3 000 |
| Saxo Bank | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 23 000 |
| XTB | Europe & U.S. | 6 000 |
| BoursoBank | Europe & U.S. | 4 000 |
Pour comparer les frais :
| Pour 10 000 € investis | Frais sur bourse Euronext Paris | Frais sur bourse États-Unis | Frais sur bourses internationales |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | 5 € | 1 € | 5 € |
| Degiro | 2 € | 30 € | 32 € |
| Trade Republic | 1 € | 1 € | 1 € |
| eToro | 0 € | 50 € | 50 € |
| Saxo Bank | 8 € | 33 € | 33 € |
| XTB | 0 € | 50 € | 50 € |
| BoursoBank | 60 € | 37 € | 70 € |
En conclusion :
- Interactive Brokers : Large choix de produits et tarifs compétitifs.
- Trade Republic & Degiro : Simples et abordables, mais pas optimaux pour le trading intensif.
- Saxo Bank, XTB, eToro : Brokers avancés pour traders chevronnés, peu adaptés aux débutants.
- Banques en ligne comme BoursoBank : Peu compétitives face aux courtiers spécialisés.
Démarches à suivre : Commencez à investir en ouvrant un compte-titres : remplissez le formulaire en ligne, authentifiez votre identité et transmettez vos documents (passeport ou carte d’identité).
Étape 3 : Investir son argent
- Sélectionnez un produit d’investissement : actions ou fonds ETF selon votre stratégie patrimoniale.
- Évaluez votre budget d’investissement en tenant compte de votre profil de risque et de votre horizon temporel.
- Alimentez votre compte en transférant les fonds nécessaires.
- Passez un ordre d’achat :
- Recherchez l’actif visé sur la plateforme de votre courtier.
- Choisissez le type d’ordre adapté :
- Ordre au marché : achat immédiat au prix actuel.
- Ordre à cours limité : achat uniquement si le prix cible est atteint.
- Validez et suivez le traitement de votre ordre.
Notre conseil :
- Ne négligez pas l’importance de comprendre les risques, les frais et le fonctionnement des produits financiers avant d’investir.
- Tenez-vous informé des évolutions du marché en utilisant des ressources adaptées (Investing.com, presse économique, newsletters, etc.).
- Adoptez une démarche progressive et diversifiée pour construire un portefeuille solide sur le long terme.
Finalement, pour investir dans la cybersécurité :
- Choisissez un produit financier lié au secteur de la cybersécurité (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.
- Commencez par ouvrir un compte-titres si nécessaire.
- Adoptez notre processus rigoureux pour investir avec confiance.
En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans la cybersécurité. Malgré les défis, le marché de la cybersécurité regorge d’opportunités uniques.
Si ce guide d’investissement, investir dans la cybersécurité, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans les logiciels et investir dans les technologies de l’information. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.
DISCLAIMER
Le contenu d’Infastor ne constitue pas un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier et ne remplace pas un avis personnalisé d’un professionnel habilité. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et investir comporte un risque de perte en capital.
Les frais sont présentés à titre indicatif. Lisez attentivement les prospectus et faites vos propres recherches avant toute décision financière. Ce contenu est un guide pour investir dans la cybersécurité.
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Sources
- Products, Exchanges and Contracts Search | Interactive Brokers LLC. (s. d.). IBKR. https://www.interactivebrokers.com/en/trading/products-exchanges.php#/#
- Rechercher un produit. (s. d.). Trade Republic. https://app.traderepublic.com/browse/fund?jurisdiction=DE
- eToro. (s. d.). Stocks & beyond : Invest in 7000+ assets on eToro. https://www.etoro.com/
- The trading & investment specialist. (s. d.). https://www.saxotrader.com/sim/instant-demo/InstantDemo-EN-GL/trading/open-positions
- Rechercher un produit. (s. d.-b). Boursorama. https://www.boursorama.com/recherche/
- Rechercher un instrument. (s. d.). XTB.com. https://www.xtb.com/fr/specificites-des-instruments#actions
- Courtage en ligne | Tarifs au plus bas | Courtier DEGIRO. (s. d.). https://www.degiro.fr/
- Tableau de bord des Risques économiques. (s. d.). Coface. https://www.coface.com/fr/actualites-economie-conseils-d-experts/tableau-de-bord-des-risques-economiques
