Comment investir en bourse sur l’hydrogène en 3 étapes simples
Sommaire
Résumé
L’hydrogène, vecteur énergétique du futur, s’impose comme une solution clé pour décarboner l’économie mondiale et offre des opportunités d’investissement exceptionnelles aux investisseurs avisés.
Pour investir sur le secteur de l’hydrogène, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé à la thématique de la transition énergétique vers l’hydrogène, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.
Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans l’hydrogène.
Pourquoi investir dans l’hydrogène ?
Présentation du secteur :
L’hydrogène est une alternative énergétique clé pour la transition vers un monde décarboné. Il est utilisé dans l’industrie, les transports et la production d’électricité. Ses sous-secteurs incluent l’hydrogène vert (énergie renouvelable) et bleu (avec capture de carbone). L’Europe, la Chine et les États-Unis investissent massivement, avec des budgets pouvant atteindre des milliers voire des millions d’euros. Ces investissements ont un impact majeur sur la géopolitique énergétique.
Historiquement limité par les coûts de production, il connaît aujourd’hui une adoption croissante grâce aux politiques publiques. Son potentiel de marché est immense, notamment pour la mobilité propre et le stockage d’énergie, offrant ainsi des opportunités d’investissement attractives.
Opportunités par pays :
Le Japon et l’Allemagne sont leaders avec Toyota, Honda et Linde, développant des solutions hydrogène pour la mobilité propre et la production d’énergie verte.
Les technologies et innovations dans le secteur
Les avancées technologiques jouent un rôle dans la compétitivité de l’industrie de l’hydrogène. Les entreprises investissent des millions dans la recherche et le développement pour optimiser la production et améliorer l’efficacité énergétique.
Par exemple, Air Liquide se démarque par ses solutions innovantes dans l’hydrogène vert, tandis que Linde renforce sa position grâce à des procédés de production d’hydrogène bleu plus rentables. Ces innovations permettent de réduire progressivement les coûts de production et d’accélérer l’adoption de l’hydrogène dans divers secteurs industriels.
Risques et opportunités d’investir dans l’hydrogène
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Diversification des applications (transport, industrie, stockage d’énergie) Transition énergétique en pleine croissance Demande croissante pour des énergies propres Soutien gouvernemental important | Coûts élevés de production et investissements massifs en R&D Technologies encore coûteuses Incertitude sur les réglementations futures Infrastructure encore insuffisante |
Les 3 étapes pour investir dans l’hydrogène
Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :
Choisir un
investissement
Ouvrir un
compte-titres
Investir son
argent
Étape 1 : Choisir un investissement
Investir directement dans une action de l’hydrogène
Si vous souhaitez investir en actions directement sur la filière hydrogène, découvrez deux descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.
- Air Liquide : Cette entreprise française se distingue par son expertise dans les gaz industriels et médicaux, en maintenant une position de leader grâce à ses solutions innovantes et sa capacité à optimiser l’efficacité énergétique. Elle dispose d’un leadership sur l’hydrogène vert, produit à partir d’énergies renouvelables.
- Linde : La société américano-allemande est un leader mondial dans la fourniture de gaz industriels et médicaux, avec un avantage concurrentiel dans l’innovation technologique pour les secteurs industriels. Son leadership repose sur sa capacité à fournir des solutions efficaces et durables pour une large gamme d’industries. Elle est leader sur la production d’hydrogène bleu, plus rentable que l’hydrogène vert mais il est produit à partir d’énergies fossiles avec une technologie de captation du CO2.
| Action | Croissance CAGR Chiffres d’affaires sur 3 ans (%) | Marge Brute (%) | Marge Nette (%) |
|---|---|---|---|
| Air Liquide | 5,06 | 63,01 | 12,22 |
| Linde | 6,44 | 46,76 | 18,87 |
Ces actions offrent une exposition au marché actions de la production d’hydrogène et permettent de bénéficier de la croissance économique du secteur. Ces actions permettent d’investir dans l’hydrogène.
| Action | Disponibilité |
|---|---|
| Air Liquide | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro / XTB |
| Linde | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro / XTB |
Investir dans un ETF de l’hydrogène (Tracker, gestion passive)
Un ETF est un fonds passif qui suit automatiquement un indice (comme le CAC 40) ou un secteur spécifique avec des frais faibles.
Si vous voulez investir sur le marché boursier de la production d’hydrogène, découvrez trois ETF sur le développement économique du secteur pour vous aider à choisir.
- Global X Hydrogen : Cet ETF suit l’indice Solactive Global Hydrogen Index, centré sur les technologies et infrastructures liées à l’hydrogène.
- VanEck Hydrogen Economy : Cet ETF réplique l’indice MVIS Global Hydrogen Economy Index, axé sur la chaîne de valeur mondiale de l’hydrogène.
- Amundi Global Hydrogen ESG : Cet ETF suit l’indice MSCI ACWI IMI Hydrogen Economy ESG Filtered Index, intégrant des critères ESG.
| ETF | Disponibilité | Frais |
|---|---|---|
| Global X Hydrogen | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro / XTB | 0,25% |
| VanEck Hydrogen Economy | Saxo Bank / Degiro / Interactive Brokers | 0,56% |
| Amundi Global Hydrogen ESG | Saxo Bank / BoursoBank / Degiro / Interactive Brokers | 0,61% |
Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions de la filière hydrogène et permettent de bénéficier de la croissance économique du secteur. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés de l’hydrogène.
Étape 2 : Ouvrir un compte-titres
Pourquoi un compte-titres ?
Pour investir dans l’hydrogène, il est recommandé d’ouvrir un compte-titres chez un broker en ligne pour accéder aux marchés boursiers au meilleur prix. Bien que moins avantageux fiscalement que d’autres enveloppes (PEA, PEE, PER), il permet d’investir sur presque tous les produits financiers. Les banques et néo-banques proposent, elles, moins de produits et des frais plus élevés. Pour les investisseurs en France, il est souvent judicieux de comparer plusieurs offres afin d’optimiser les coûts.
Comment procéder ?
Choisissez un courtier : Choisir le bon courtier est essentiel pour les frais et l’accès aux produits financiers. Comparez d’abord les produits, puis les frais. Découvrez notre comparatif.
Pour comparer les produits disponibles :
| Courtier (broker) | Actions et ETF | Fonds (OPCVM) | Crypto |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | Oui | Oui | Oui |
| Degiro | Oui | Oui | Non |
| Trade Republic | Oui | Non | Oui |
| eToro | Oui | Non | Oui |
| Saxo Bank | Oui | Oui | Oui |
| XTB | Oui | Non | Non |
| BoursoBank | Oui | Oui | Non |
| Courtier (broker) | Marchés Disponibles | Produits disponibles |
|---|---|---|
| Interactive Brokers | Europe, U.S., Inde, Australie, Singapour, Taiwan, Hong Kong, Japon | 1 000 000 |
| Degiro | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 20 000 |
| Trade Republic | Europe, U.S., Australie, Hong Kong, Japon | 12 000 |
| eToro | Europe, U.S., Arabie Saoudite, Hong Kong, Australie | 3 000 |
| Saxo Bank | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 23 000 |
| XTB | Europe & U.S. | 6 000 |
| BoursoBank | Europe & U.S. | 4 000 |
Pour comparer les frais :
| Pour 10 000 € investis | Frais sur bourse Euronext Paris | Frais sur bourse États-Unis | Frais sur bourses internationales |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | 5 € | 1 € | 5 € |
| Degiro | 2 € | 30 € | 32 € |
| Trade Republic | 1 € | 1 € | 1 € |
| eToro | 0 € | 50 € | 50 € |
| Saxo Bank | 8 € | 33 € | 33 € |
| XTB | 0 € | 50 € | 50 € |
| BoursoBank | 60 € | 37 € | 70 € |
En conclusion :
- Interactive Brokers : Large gamme de produits et frais réduits.
- Trade Republic et Degiro : Idéals pour débutants et investisseurs à long terme, mais limités pour les traders expérimentés.
- Saxo Bank, XTB, eToro : Pour traders aguerris, mais difficiles pour les novices.
- BoursoBank et banques en ligne : 2 à 5 fois plus chères que les brokers spécialisés et peu compétitives sur les actions étrangères.
Démarches à suivre : Pour ouvrir un compte-titres, remplissez le formulaire en ligne, vérifiez votre identité et fournissez les justificatifs requis (passeport ou carte d’identité).
Étape 3 : Investir son argent
- Choisissez votre produit financier : action ou fonds ETF.
- Définissez votre montant à investir : selon votre profil de risque et votre horizon d’investissement.
- Transférez les fonds
- Passez un ordre :
- Recherchez l’action ou l’ETF sur la plateforme de votre courtier
- Choisissez le type d’ordre
- Ordre au marché : Cela permet d’acheter immédiatement l’actif au meilleur prix disponible.
- Ordre à cours limité : Cela permet d’acheter l’actif à un prix maximum que vous définissez.
- Validez et suivez l’exécution de l’ordre
Notre conseil :
- Informez-vous sur les risques, les frais et les produits avant d’investir.
- Suivez l’actualité financière avec des outils adaptés (Investing.com, journaux spécialisés, newsletters, etc.)
- Adoptez une stratégie long terme, investissez progressivement et diversifiez.
Finalement, pour investir dans l’hydrogène :
- Choisissez un produit financier lié au secteur de l’hydrogène (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.
- Ouvrez un compte-titres si nécessaire.
- Investissez en suivant notre processus rigoureux.
En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans l’hydrogène. Malgré les défis, le marché de l’hydrogène regorge d’opportunités uniques.
Si ce guide d’investissement, investir dans l’hydrogène, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans les énergies renouvelables et investir dans la transition climatique. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.
FAQ
Qu’est-ce qui rend l’hydrogène attractif en tant qu’investissement ?
L’hydrogène est considéré comme un vecteur énergétique du futur car il contribue à la décarbonation de l’économie. Il s’inscrit dans la transition énergétique grâce à ses usages variés dans l’industrie, les transports et la production d’électricité, tout en bénéficiant d’investissements massifs et d’un soutien public, notamment en France et dans d’autres grandes économies.
Quelles sont les entreprises leaders dans le domaine de l’hydrogène ?
Les entreprises leader du secteur sont Linde et Air Liquide grâce à leur expertise sur les gaz industriels. Tout est détaillé plus haut dans l’article.
Quels sont les différents types d’hydrogène (gris, bleu, vert) et leurs applications (transport, industrie, stockage d’énergie) ?
Hydrogène gris (polluant) : Produit à partir du gaz naturel, utilisé en industrie chimique et pétrochimie.
Hydrogène bleu (moins polluant) : Même procédé que le gris, mais avec captage et stockage du CO₂, utilisé en industrie lourde et stockage d’énergie.
Hydrogène vert (propre) : Produit par électrolyse avec énergies renouvelables, utilisé en mobilité propre, stockage et industrie.
Comment se positionner sur le marché boursier de l’hydrogène en 2025 ?
Vous pouvez acheter une action (Linde ou Air Liquide) ou bien acheter un ETF sur l’hydrogène. Tout est détaillé plus haut dans l’article.
Quels sont les principaux avantages et risques liés à l’investissement dans l’hydrogène ?
- Avantages : Diversification du portefeuille, participation à la transition énergétique, potentiel de croissance important avec des investissements pouvant atteindre des millions voire des milliards d’euros, et soutien gouvernemental fort.
- Risques : Coûts de production élevés, incertitudes réglementaires et infrastructures parfois insuffisantes, ainsi que la volatilité inhérente aux cycles économiques.
Quels sont les avantages d’investir via un ETF plutôt que d’acheter directement des actions ?
Les ETF permettent de bénéficier d’une diversification immédiate sur l’ensemble du secteur, réduisant ainsi le risque lié à la performance individuelle d’une entreprise. Ils sont également souvent moins coûteux en frais de gestion et conviennent aux investisseurs souhaitant suivre les tendances globales du marché sans sélectionner une seule action.
Quel rôle joue la France dans le développement du marché de l’hydrogène ?
La France se positionne comme un acteur majeur grâce à des politiques publiques incitatives et des investissements conséquents. Les initiatives nationales soutiennent la recherche, le développement technologique et l’adoption de l’hydrogène, ce qui en fait un marché attractif pour les investisseurs.
DISCLAIMER
Le contenu d’Infastor ne constitue pas un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier et ne remplace pas un avis personnalisé d’un professionnel habilité. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et investir comporte un risque de perte en capital.
Les frais sont présentés à titre indicatif. Lisez attentivement les prospectus et faites vos propres recherches avant toute décision financière. Ce contenu est un guide pour investir dans l’hydrogène.
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Sources
- Products, Exchanges and Contracts Search | Interactive Brokers LLC. (s. d.). IBKR. https://www.interactivebrokers.com/en/trading/products-exchanges.php#/#
- Rechercher un produit. (s. d.). Trade Republic. https://app.traderepublic.com/browse/fund?jurisdiction=DE
- eToro. (s. d.). Stocks & beyond : Invest in 7000+ assets on eToro. https://www.etoro.com/
- The trading & investment specialist. (s. d.). https://www.saxotrader.com/sim/instant-demo/InstantDemo-EN-GL/trading/open-positions
- Rechercher un produit. (s. d.-b). Boursorama. https://www.boursorama.com/recherche/
- Rechercher un instrument. (s. d.). XTB.com. https://www.xtb.com/fr/specificites-des-instruments#actions
- Courtage en ligne | Tarifs au plus bas | Courtier DEGIRO. (s. d.). https://www.degiro.fr/
- Tableau de bord des Risques économiques. (s. d.). Coface. https://www.coface.com/fr/actualites-economie-conseils-d-experts/tableau-de-bord-des-risques-economiques
