Comment investir en bourse sur le secteur de l’industrie en 3 étapes simples
Sommaire
Résumé
La modernisation industrielle grâce à l’automatisation et à l’IA redéfinit la compétitivité et ouvre de nouvelles opportunités d’investissement.
Pour investir sur le secteur industriel, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé aux valeurs industrielles, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.
Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans l’industrie.
Pourquoi investir dans l’industrie ?
Présentation du secteur :
Ce secteur englobe la fabrication, l’aéronautique, la défense et la logistique. Il est fortement influencé par les cycles économiques et la relocalisation industrielle. Les États-Unis et l’Europe investissent massivement dans la réindustrialisation pour réduire leur dépendance à l’Asie.
La défense connaît une forte croissance avec les tensions géopolitiques, notamment en Europe et en Asie-Pacifique. L’automatisation et la robotique redessinent le paysage manufacturier. La transition énergétique stimule la demande pour les infrastructures et les transports verts, faisant du secteur un pilier clé de l’investissement à long terme.
Opportunités par pays :
L’Allemagne excelle avec Siemens et Bosch, innovant dans l’ingénierie et l’automatisation. Aux États-Unis, General Electric et Caterpillar dominent l’équipement industriel et les infrastructures.
Risques et opportunités d’investir dans l’industrie
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Forte demande mondiale et croissance stable Innovations technologiques et automatisation Dividendes attractifs et valorisation long terme Soutien gouvernemental et infrastructures essentielles | Sensible aux cycles économiques et crises Investissements élevés et coûts fixes importants Forte concurrence et marges parfois réduites Régulations strictes et risques environnementaux |
Les 3 étapes pour investir dans l’industrie
Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :
Choisir un
investissement
Ouvrir un
compte-titres
Investir son
argent
Étape 1 : Choisir un investissement
Investir directement dans une action industrielle
Si vous souhaitez investir en actions directement sur le secteur manufacturier, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.
- Lockheed Martin : Cette société américaine est un acteur dominant dans le secteur de l’aérospatial et de la défense, bénéficiant d’un avantage concurrentiel dans le développement de technologies de défense avancées. Son leadership repose sur sa position de fournisseur privilégié des gouvernements et sa capacité d’innovation en matière de sécurité mondiale.
- United Rentals : Cette entreprise américaine est le leader mondial dans la location d’équipements. Elle offre des solutions logistiques et opérationnelles supérieures grâce à son réseau étendu et à une technologie numérique de gestion des équipements, permettant une gestion optimisée des ressources sur chantier. Elle bénéficie largement de la réindustrialisation de l’Occident.
- Airbus : Acteur européen majeur de l’aéronautique, Airbus excelle grâce à sa large gamme d’avions commerciaux et à sa forte présence sur les marchés internationaux, avec un savoir-faire en innovation écologique pour des avions plus durables. La qualité de ses avions est bien supérieure à celle de ses concurrents.
| Action | Croissance CAGR Chiffres d’affaires sur 3 ans (%) | Marge Brute (%) | Marge Nette (%) |
|---|---|---|---|
| Lockheed Martin | 1,95 | 9,75 | 7,50 |
| United Rentals | 16,46 | 40,08 | 16,78 |
| Airbus | 9,90 | 15,42 | 6,11 |
Ces actions offrent une exposition au marché actions du secteur industriel et permettent de bénéficier de la croissance économique du secteur manufacturier. Ces actions permettent d’investir dans l’industrie.
| Action | Disponibilité |
|---|---|
| Lockheed Martin | Interactive Brokers / BoursoBank / Saxo Bank / Trade Republic / eToro / XTB |
| United Rentals | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro / XTB |
| Airbus | Trade Republic / BoursoBank / Saxo Bank / Degiro / XTB / Interactive Brokers / eToro |
Investir dans un ETF industriel (Tracker, gestion passive)
Les ETF sont des instruments financiers qui reproduisent la performance d’un indice ou d’un secteur, offrant ainsi aux investisseurs un moyen simple et peu coûteux de diversifier leur portefeuille. Grâce à leur gestion passive, ils impliquent des frais réduits par rapport aux fonds actifs.
Si vous voulez investir sur le marché boursier du secteur industriel, découvrez trois ETF sur le développement économique des valeurs industrielles pour vous aider à choisir.
Les fonds « Vanguard Industrials », « Fidelity MSCI Industrials » et « SPDR MSCI World Industrials » offrent une exposition au secteur industriel.
- Vanguard Industrial : Cet ETF réplique l’indice MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, mettant en avant les grandes, moyennes et petites capitalisations du secteur industriel aux États-Unis.
- Fidelity MSCI Industrials : Cet ETF suit l’indice MSCI USA IMI Industrials 25/25 Index, offrant une alternative focalisée sur le marché américain avec une couverture diversifiée.
- SPDR MSCI World Industrials : Cet ETF réplique l’indice MSCI World Industrials Index, proposant une exposition globale aux grandes entreprises industrielles des marchés développés, idéal pour les investisseurs recherchant une diversification internationale.
| ETF | Disponibilité | Frais |
|---|---|---|
| Vanguard Industrials | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank | 0,10% |
| Fidelity MSCI Industrials | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank | 0,084% |
| SPDR MSCI World Industrials | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro | 0,31% |
Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions industriel et permettent de bénéficier de la croissance économique de la production industrielle. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés industrielles.
Étape 2 : Ouvrir un compte-titres
Pourquoi un compte-titres ?
Pour investir dans l’industrie, il est recommandé d’ouvrir un compte-titres chez un broker en ligne pour accéder aux marchés boursiers au meilleur prix. Bien que moins avantageux fiscalement que d’autres enveloppes (PEA, PEE, PER), il permet d’investir sur presque tous les produits financiers. Les banques et néo-banques proposent, elles, moins de produits et des frais plus élevés.
Le courtier, un choix stratégique
Un bon courtier vous donne accès aux instruments financiers adaptés et optimise vos frais de transaction. Pour bien choisir, commencez par examiner l’offre de produits, puis comparez les frais appliqués. Découvrez notre comparatif pour faciliter votre décision.
Pour comparer les produits disponibles :
| Courtier (broker) | Actions et ETF | Fonds (OPCVM) | Crypto |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | Oui | Oui | Oui |
| Degiro | Oui | Oui | Non |
| Trade Republic | Oui | Non | Oui |
| eToro | Oui | Non | Oui |
| Saxo Bank | Oui | Oui | Oui |
| XTB | Oui | Non | Non |
| BoursoBank | Oui | Oui | Non |
| Courtier (broker) | Marchés Disponibles | Produits disponibles |
|---|---|---|
| Interactive Brokers | Europe, U.S., Inde, Australie, Singapour, Taiwan, Hong Kong, Japon | 1 000 000 |
| Degiro | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 20 000 |
| Trade Republic | Europe, U.S., Australie, Hong Kong, Japon | 12 000 |
| eToro | Europe, U.S., Arabie Saoudite, Hong Kong, Australie | 3 000 |
| Saxo Bank | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 23 000 |
| XTB | Europe & U.S. | 6 000 |
| BoursoBank | Europe & U.S. | 4 000 |
Pour comparer les frais :
| Pour 10 000 € investis | Frais sur bourse Euronext Paris | Frais sur bourse États-Unis | Frais sur bourses internationales |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | 5 € | 1 € | 5 € |
| Degiro | 2 € | 30 € | 32 € |
| Trade Republic | 1 € | 1 € | 1 € |
| eToro | 0 € | 50 € | 50 € |
| Saxo Bank | 8 € | 33 € | 33 € |
| XTB | 0 € | 50 € | 50 € |
| BoursoBank | 60 € | 37 € | 70 € |
En conclusion :
- Interactive Brokers : Broker international reconnu, avec des frais attractifs.
- Trade Republic & Degiro : Bon choix pour un premier investissement, mais peu d’outils avancés.
- Saxo Bank, XTB, eToro : Destinés aux traders confirmés, mais interface complexe pour les néophytes.
- BoursoBank et autres banques en ligne : Tarifs plus élevés, peu d’avantages pour l’investissement hors Europe.
Démarches à suivre : L’ouverture d’un compte-titres se fait en quelques étapes : soumettez le formulaire en ligne, vérifiez votre identité et fournissez une pièce justificative (passeport ou carte d’identité).
Étape 3 : Investir son argent
- Déterminez votre véhicule d’investissement : actions, ETF ou fonds pour diversifier votre portefeuille.
- Fixez le montant à investir selon vos objectifs et votre gestion du risque.
- Effectuez un dépôt sur votre compte de courtage.
- Passez votre ordre d’achat :
- Identifiez l’actif recherché sur la plateforme de votre courtier.
- Sélectionnez le type d’ordre :
- Ordre au marché : achat instantané au prix actuel du marché.
- Ordre à cours limité : achat conditionnel à l’atteinte d’un prix donné.
- Confirmez et suivez l’exécution de votre ordre.
Notre conseil :
- Apprenez à connaître les risques, les coûts et les spécificités des produits avant d’investir.
- Restez à jour sur les tendances financières grâce à des plateformes spécialisées (Investing.com, revues économiques, newsletters, etc.).
- Privilégiez une vision à long terme : investissez avec régularité et répartissez vos investissements.
Finalement, pour investir dans l’industrie :
- Choisissez un produit financier lié au secteur industriel (action, ETF ou fonds) en accord avec votre stratégie.
- Ouvrez un compte-titres si ce n’est pas encore fait.
- Investissez en suivant une méthode structurée et performante.
En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans l’industrie. Malgré les défis, le secteur manufacturier regorge d’opportunités uniques.
Si ce guide d’investissement, investir dans l’industrie, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans l’urbanisation durable, investir dans la robotique, investir dans le spatial et investir dans les semiconducteurs. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.
DISCLAIMER
Le contenu d’Infastor ne constitue pas un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier et ne remplace pas un avis personnalisé d’un professionnel habilité. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et investir comporte un risque de perte en capital.
Les frais sont présentés à titre indicatif. Lisez attentivement les prospectus et faites vos propres recherches avant toute décision financière. Ce contenu est un guide pour investir dans l’industrie.
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Sources
- Products, Exchanges and Contracts Search | Interactive Brokers LLC. (s. d.). IBKR. https://www.interactivebrokers.com/en/trading/products-exchanges.php#/#
- Rechercher un produit. (s. d.). Trade Republic. https://app.traderepublic.com/browse/fund?jurisdiction=DE
- eToro. (s. d.). Stocks & beyond : Invest in 7000+ assets on eToro. https://www.etoro.com/
- The trading & investment specialist. (s. d.). https://www.saxotrader.com/sim/instant-demo/InstantDemo-EN-GL/trading/open-positions
- Rechercher un produit. (s. d.-b). Boursorama. https://www.boursorama.com/recherche/
- Rechercher un instrument. (s. d.). XTB.com. https://www.xtb.com/fr/specificites-des-instruments#actions
- Courtage en ligne | Tarifs au plus bas | Courtier DEGIRO. (s. d.). https://www.degiro.fr/
- Tableau de bord des Risques économiques. (s. d.). Coface. https://www.coface.com/fr/actualites-economie-conseils-d-experts/tableau-de-bord-des-risques-economiques
