Comment investir en bourse sur la chimie et le secteur minier en 3 étapes simples
Sommaire
Résumé
L’innovation dans les matériaux avancés et la demande croissante en métaux critiques renforcent l’attractivité du secteur des matériaux à long terme.
Pour investir sur le secteur des matériaux, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé à cette thématique, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.
Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans les matériaux.
Pourquoi investir dans les matériaux ?
Présentation du secteur :
Le secteur des matériaux regroupe les industries de la chimie, des métaux, du papier et du ciment, essentielles à la construction, la fabrication et les infrastructures. Il est directement lié aux cycles économiques et influencé par la demande industrielle. Des sous-secteurs comme les métaux rares sont stratégiques pour les batteries et les semi-conducteurs, créant une dépendance vis-à-vis de la Chine.
La montée des préoccupations environnementales pousse vers des matériaux plus durables. Avec la transition énergétique et la relocalisation industrielle, les opportunités d’investissement se multiplient dans les matériaux de nouvelle génération.
Opportunités par pays :
La Chine et les États-Unis sont leader avec des entreprises comme Linde, Baowu Steel et China National Building Material, fournissant des produits chimiques, métaux, ciments et terres rares essentiels aux industries mondiales.
Risques et opportunités d’investir dans les matériaux
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Demande solide pour matériaux de construction Croissance de l’industrie des énergies renouvelables Technologies d’innovation dans les matériaux avancés Forte croissance de la demande d’hydrogène | Vulnérabilité aux fluctuations des prix Impact environnemental des procédés industriels Dépendance aux cycles économiques mondiaux Régulations strictes et coûts croissants |
Les 3 étapes pour investir dans les matériaux
Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :
Choisir un
investissement
Ouvrir un
compte-titres
Investir son
argent
Étape 1 : Choisir un investissement
Investir directement dans une action des matériaux
Si vous souhaitez investir en actions directement sur le marché des matières premières et du secteur minier, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.
- Linde : La société américano-allemande est le leader mondial de la fourniture de gaz industriels et médicaux, avec un avantage concurrentiel dans l’innovation technologique pour les secteurs industriels. Son leadership repose sur sa capacité à fournir des solutions efficaces et durables pour une large gamme d’industries. C’est le leader sur l’hydrogène bleu. L’hydrogène gris est produit à partir du gaz naturel et polluant, tandis que l’hydrogène bleu utilise le même procédé mais avec captage du CO2, réduisant son impact environnemental.
- BHP Group : Leader mondial dans le secteur des ressources naturelles, BHP est une entreprise australienne minière diversifiée opérant dans l’extraction de minerais tels que le fer, le cuivre et le charbon.
- Avery Dennison : La société américaine est un leader dans les solutions d’étiquetage et d’emballage (puces RFID), avec un fort avantage concurrentiel dans l’optimisation des processus logistiques et une large présence mondiale. Elle fournit la majorité des étiquettes intelligentes pour le secteur du textile.
| Action | Croissance CAGR Chiffres d’affaires sur 3 ans (%) | Marge Brute (%) | Marge Nette (%) |
|---|---|---|---|
| Linde | 6,44 | 46,76 | 18,87 |
| BHP Group | -0,75 | 72,85 | 14,19 |
| Avery Dennison | 6,26 | 27,23 | 6,01 |
Ces actions offrent une exposition au marché actions de l’industrie chimique et permettent de bénéficier de la croissance économique de l’industrie des matériaux. Ces actions permettent d’investir dans les matériaux.
| Action | Disponibilité |
|---|---|
| Linde | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro / XTB |
| BHP Group | Saxo Bank / Interactive Brokers / Degiro / BoursoBank / eToro / Trade Republic / XTB |
| Avery Dennison | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro / XTB |
Investir dans un ETF des matériaux (Tracker, gestion passive)
Un ETF est un type de fonds d’investissement qui réplique la performance d’un indice boursier (comme le CAC 40) ou d’un secteur précis. Géré de manière passive, il offre une exposition diversifiée aux investisseurs tout en maintenant des frais réduits.
Si vous voulez investir sur le marché boursier des matières premières, découvrez trois ETF sur le développement économique de l’industrie des matériaux pour vous aider à choisir.
Les fonds « Xtrackers MSCI World Materials », « SPDR MSCI World Materials » et « iShares MSCI World Materials » offrent une exposition au secteur mondial des matériaux.
- Xtrackers MSCI World Materials : Cet ETF réplique l’indice MSCI World Materials, mettant en avant les grandes et moyennes capitalisations du secteur des matériaux sur les marchés développés.
- SPDR MSCI World Materials : Cet ETF suit également l’indice MSCI World Materials, offrant une alternative efficace pour les investisseurs intéressés par ce secteur stratégique.
- iShares MSCI World Materials : Cet ETF réplique l’indice MSCI World Materials, proposant une couverture diversifiée des leaders mondiaux dans le domaine des matériaux.
| ETF | Disponibilité | Frais |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Materials | Saxo Bank / Degiro / Interactive Brokers | 0,31% |
| SPDR MSCI World Materials | Saxo Bank / BoursoBank / XTB / Degiro | 0,31% |
| iShares MSCI World Materials | Saxo Bank / BoursoBank | 0,18% |
Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions des matériaux et permettent de bénéficier de la croissance économique du secteur des matières premières. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés des matériaux.
Étape 2 : Ouvrir un compte-titres
Pourquoi un compte-titres ?
Pour investir dans les matériaux, il est recommandé d’ouvrir un compte-titres chez un broker en ligne pour accéder aux marchés boursiers au meilleur prix. Bien que moins avantageux fiscalement que d’autres enveloppes (PEA, PEE, PER), il permet d’investir sur presque tous les produits financiers. Les banques et néo-banques proposent, elles, moins de produits et des frais plus élevés.
Sélectionner un courtier adapté
Le choix du courtier influence directement vos coûts et votre accès aux marchés financiers. Il est essentiel de comparer les plateformes disponibles en analysant d’abord la diversité des produits proposés, puis les frais associés. Pour vous aider à faire le bon choix, consultez notre comparatif détaillé.
Pour comparer les produits disponibles :
| Courtier (broker) | Actions et ETF | Fonds (OPCVM) | Crypto |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | Oui | Oui | Oui |
| Degiro | Oui | Oui | Non |
| Trade Republic | Oui | Non | Oui |
| eToro | Oui | Non | Oui |
| Saxo Bank | Oui | Oui | Oui |
| XTB | Oui | Non | Non |
| BoursoBank | Oui | Oui | Non |
| Courtier (broker) | Marchés Disponibles | Produits disponibles |
|---|---|---|
| Interactive Brokers | Europe, U.S., Inde, Australie, Singapour, Taiwan, Hong Kong, Japon | 1 000 000 |
| Degiro | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 20 000 |
| Trade Republic | Europe, U.S., Australie, Hong Kong, Japon | 12 000 |
| eToro | Europe, U.S., Arabie Saoudite, Hong Kong, Australie | 3 000 |
| Saxo Bank | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 23 000 |
| XTB | Europe & U.S. | 6 000 |
| BoursoBank | Europe & U.S. | 4 000 |
Pour comparer les frais :
| Pour 10 000 € investis | Frais sur bourse Euronext Paris | Frais sur bourse États-Unis | Frais sur bourses internationales |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | 5 € | 1 € | 5 € |
| Degiro | 2 € | 30 € | 32 € |
| Trade Republic | 1 € | 1 € | 1 € |
| eToro | 0 € | 50 € | 50 € |
| Saxo Bank | 8 € | 33 € | 33 € |
| XTB | 0 € | 50 € | 50 € |
| BoursoBank | 60 € | 37 € | 70 € |
En conclusion :
- Interactive Brokers : Offre étendue et frais compétitifs, adapté aux investisseurs actifs.
- Trade Republic & Degiro : Simples et accessibles, parfaits pour débutants et investisseurs passifs.
- Saxo Bank, XTB, eToro : Conviennent aux traders expérimentés, mais complexes pour les novices.
- BoursoBank et banques en ligne : Frais élevés, peu avantageuses pour les actions internationales.
Démarches à suivre : Ouvrir un compte-titres est simple : complétez le formulaire en ligne, validez votre identité et transmettez les documents requis (passeport ou carte d’identité).
Étape 3 : Investir son argent
- Sélectionnez votre produit financier : action ou fonds ETF selon vos objectifs.
- Déterminez le capital à allouer : en fonction de votre tolérance au risque et de votre horizon d’investissement.
- Alimentez votre compte de trading avec les fonds nécessaires.
- Passez un ordre d’achat :
- Recherchez l’actif souhaité sur la plateforme de votre courtier.
- Sélectionnez le type d’ordre :
- Ordre au marché : exécution immédiate au meilleur prix disponible.
- Ordre à cours limité : achat uniquement si le prix atteint votre seuil défini.
- Confirmez votre ordre et suivez son exécution.
Notre conseil :
- Prenez le temps de comprendre les risques, les frais et les produits financiers avant d’investir.
- Restez informé en suivant l’actualité économique via des sources fiables (Investing.com, presse spécialisée, newsletters, etc.).
- Misez sur une approche long terme : investissez par étapes et diversifiez vos actifs.
Finalement, pour investir dans les matériaux :
- Choisissez un produit financier lié à l’industrie minière (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.
- Créez un compte-titres si vous n’en avez pas encore un.
- Suivez notre méthodologie éprouvée pour investir efficacement.
En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans les matériaux. Malgré les défis, le secteur minier et de la chimie regorge d’opportunités uniques.
Si ce guide d’investissement, investir dans les matériaux, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans l’énergie et investir dans les énergies renouvelables. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.
DISCLAIMER
Le contenu d’Infastor ne constitue pas un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier et ne remplace pas un avis personnalisé d’un professionnel habilité. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et investir comporte un risque de perte en capital.
Les frais sont présentés à titre indicatif. Lisez attentivement les prospectus et faites vos propres recherches avant toute décision financière. Ce contenu est un guide pour investir dans les matériaux.
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Sources
- Products, Exchanges and Contracts Search | Interactive Brokers LLC. (s. d.). IBKR. https://www.interactivebrokers.com/en/trading/products-exchanges.php#/#
- Rechercher un produit. (s. d.). Trade Republic. https://app.traderepublic.com/browse/fund?jurisdiction=DE
- eToro. (s. d.). Stocks & beyond : Invest in 7000+ assets on eToro. https://www.etoro.com/
- The trading & investment specialist. (s. d.). https://www.saxotrader.com/sim/instant-demo/InstantDemo-EN-GL/trading/open-positions
- Rechercher un produit. (s. d.-b). Boursorama. https://www.boursorama.com/recherche/
- Rechercher un instrument. (s. d.). XTB.com. https://www.xtb.com/fr/specificites-des-instruments#actions
- Courtage en ligne | Tarifs au plus bas | Courtier DEGIRO. (s. d.). https://www.degiro.fr/
- Tableau de bord des Risques économiques. (s. d.). Coface. https://www.coface.com/fr/actualites-economie-conseils-d-experts/tableau-de-bord-des-risques-economiques
