Comment investir en bourse sur l’hôtellerie de luxe en 3 étapes simples
Sommaire
Résumé
Pour investir sur le secteur hôtelier de luxe, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé aux hôtels de luxe, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.
Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans l’hôtellerie de luxe.
Pourquoi investir dans l’hôtellerie de luxe ?
Présentation du secteur :
L’hôtellerie de luxe représente le sommet du tourisme et du lifestyle, avec des marques comme Four Seasons, Aman et LVMH Hospitality. Ce secteur bénéficie de la montée en puissance des voyageurs fortunés, notamment en Asie et au Moyen-Orient. Historiquement, les palaces et resorts ont évolué avec l’essor des classes aisées et la démocratisation du voyage.
Aujourd’hui, la personnalisation des services et les expériences exclusives sont les nouvelles tendances. Avec le retour du tourisme post-pandémie et la croissance des ultra-riches, l’hôtellerie haut de gamme demeure un secteur attractif, offrant une exposition à des actifs uniques et une clientèle fidèle.
Opportunités par pays :
La France domine le secteur avec des groupes comme Accor (Raffles, Sofitel) et LVMH (Cheval Blanc, Belmond), offrant une expertise unique dans l’hospitalité haut de gamme et l’expérience client. Les Etats-Unis sont aussi dominants sur le secteur avec de grands groupes mondiaux grâce à la demande de leur population pour des expériences premium.
Risques et opportunités d’investir dans l’hôtellerie de luxe
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Croissance stable du marché du luxe Forte rentabilité et marges élevées Demande constante malgré la conjoncture Valorisation élevée des actifs immobiliers | Sensible aux crises économiques Haute volatilité des actions Dépendance des cycles touristiques Coût d’exploitation élevé |
Les 3 étapes pour investir dans l’hôtellerie de luxe
Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :
Choisir un
investissement
Ouvrir un
compte-titres
Investir son
argent
Étape 1 : Choisir un investissement
Investir directement dans une action de l’hôtellerie de luxe
Si vous souhaitez investir en actions directement sur le marché des hôtels de luxe, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.
- Marriott International : La société américaine est un leader mondial de l’hôtellerie, connu pour des marques comme Ritz-Carlton et Sheraton. Son avantage concurrentiel réside dans son programme de fidélité Marriott Bonvoy, offrant une portée inégalée. Sa force réside dans son portefeuille diversifié de plus de 8 000 hôtels, renforçant son leadership sur le marché international.
- InterContinental Hotels Group (IHG) : L’entreprise britannique excelle dans l’hôtellerie avec des marques emblématiques comme InterContinental et Holiday Inn. Son avantage concurrentiel repose sur son expertise en franchise et un modèle asset-light efficace. Sa force majeure est son programme IHG One Rewards, qui fidélise une clientèle mondiale et renforce son positionnement de leader sur plusieurs segments.
- Hilton Worldwide : un géant de l’hospitalité, la multinationale américaine se distingue par des enseignes prestigieuses comme Waldorf Astoria et Hilton Hotels & Resorts. Son avantage concurrentiel repose sur son programme Hilton Honors et une innovation continue en expérience client. Sa force clé est son empreinte mondiale et son excellence opérationnelle, consolidant sa position de leader de l’industrie.
| Action | Croissance CAGR Chiffres d’affaires sur 3 ans (%) | Marge Brute (%) | Marge Nette (%) |
|---|---|---|---|
| Marriott International | 1,90 | 20,32 | 9,46 |
| InterContinental Hotels Group | 19,20 | 29,56 | 12,76 |
| Hilton Worldwide | 24,52 | 27,41 | 13,74 |
Ces actions offrent une exposition au marché actions du secteur hôtelier et permettent de bénéficier de la croissance économique des hôtels de luxe. Ces actions permettent d’investir dans l’hôtellerie de luxe.
| Action | Disponibilité |
|---|---|
| Marriott International | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB |
| InterContinental Hotels Group | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB |
| Hilton Worldwide | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB |
Investir dans un ETF du secteur hôtelier (Tracker, gestion passive)
Un ETF est un véhicule d’investissement conçu pour refléter l’évolution d’un indice ou d’un marché spécifique. Il s’agit d’un fonds passif, accessible en bourse, qui séduit de nombreux investisseurs grâce à ses frais réduits et à sa simplicité d’utilisation.
Si vous voulez investir sur le marché boursier des hôtels de luxe, découvrez trois ETF sur le développement économique du secteur hôtelier de luxe pour vous aider à choisir.
- iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure : Cet ETF suit l’indice STOXX Europe 600 Travel & Leisure Index, qui inclut des entreprises européennes des secteurs du voyage, du tourisme et des loisirs, sélectionnées en fonction de leur capitalisation boursière ajustée au flottant libre. Cet indice vise à offrir une représentation du marché pour ce secteur spécifique en Europe.
- AdvisorShares Hotel : L’indice de référence de cet ETF est le S&P500, qui regroupe les 500 plus grandes sociétés américaines par capitalisation boursière. Cependant, le fonds reste bien focalisé sur le secteur de l’hôtellerie et notamment de l’hôtellerie de luxe avec des sociétés comme Marriott et le groupe IHG. Il met l’accent sur les plus grandes sociétés du tourisme et de l’hôtellerie à l’échelle mondiale.
- Invesco European Travel Sector : Cet ETF suit également l’indice STOXX Europe 600 Travel & Leisure Index, similaire à l’ETF d’iShares, avec une stratégie d’investissement axée sur les grandes entreprises du secteur du voyage et des loisirs en Europe.
| ETF | Disponibilité | Frais |
|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure | Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro / XTB | 0,20% |
| AdvisorShares Hotel | Interactive Brokers / BoursoBank / Saxo Bank | 0,99% |
| Invesco European Travel Sector | BoursoBank / Degiro / Trade Republic | 0,20% |
Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions de l’hôtellerie de luxe et permettent de bénéficier de la croissance économique du secteur. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés du secteur hôtelier de luxe.
Étape 2 : Ouvrir un compte-titres
Pourquoi un compte-titres ?
Pour investir dans l’hôtellerie de luxe, il est recommandé d’ouvrir un compte-titres chez un broker en ligne pour accéder aux marchés boursiers au meilleur prix. Bien que moins avantageux fiscalement que d’autres enveloppes (PEA, PEE, PER), il permet d’investir sur presque tous les produits financiers. Les banques et néo-banques proposent, elles, moins de produits et des frais plus élevés.
Bien choisir son courtier
Le courtier que vous sélectionnez aura un impact direct sur votre expérience en bourse. Il est donc essentiel de comparer les produits financiers disponibles ainsi que les frais appliqués avant de vous lancer. Consultez notre comparatif complet des courtiers pour vous orienter.
Pour comparer les produits disponibles :
| Courtier (broker) | Actions et ETF | Fonds (OPCVM) | Crypto |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | Oui | Oui | Oui |
| Degiro | Oui | Oui | Non |
| Trade Republic | Oui | Non | Oui |
| eToro | Oui | Non | Oui |
| Saxo Bank | Oui | Oui | Oui |
| XTB | Oui | Non | Non |
| BoursoBank | Oui | Oui | Non |
| Courtier (broker) | Marchés Disponibles | Produits disponibles |
|---|---|---|
| Interactive Brokers | Europe, U.S., Inde, Australie, Singapour, Taiwan, Hong Kong, Japon | 1 000 000 |
| Degiro | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 20 000 |
| Trade Republic | Europe, U.S., Australie, Hong Kong, Japon | 12 000 |
| eToro | Europe, U.S., Arabie Saoudite, Hong Kong, Australie | 3 000 |
| Saxo Bank | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 23 000 |
| XTB | Europe & U.S. | 6 000 |
| BoursoBank | Europe & U.S. | 4 000 |
Pour comparer les frais :
| Pour 10 000 € investis | Frais sur bourse Euronext Paris | Frais sur bourse États-Unis | Frais sur bourses internationales |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | 5 € | 1 € | 5 € |
| Degiro | 2 € | 30 € | 32 € |
| Trade Republic | 1 € | 1 € | 1 € |
| eToro | 0 € | 50 € | 50 € |
| Saxo Bank | 8 € | 33 € | 33 € |
| XTB | 0 € | 50 € | 50 € |
| BoursoBank | 60 € | 37 € | 70 € |
En conclusion :
- Interactive Brokers : Référence mondiale avec des frais attractifs et une vaste offre.
- Trade Republic & Degiro : Solutions accessibles pour l’investissement à long terme.
- Saxo Bank, XTB, eToro : Conviennent aux traders expérimentés grâce à leurs outils avancés.
- Banques en ligne (BoursoBank, etc.) : Plus chères et moins intéressantes pour les actions étrangères.
Démarches à suivre : Pour accéder aux marchés financiers, ouvrez un compte-titres en remplissant un formulaire en ligne, en justifiant votre identité et en envoyant les pièces requises (passeport ou carte d’identité).
Étape 3 : Investir son argent
- Identifiez l’actif à acheter : actions, ETF ou fonds selon vos préférences d’investissement.
- Définissez votre capital d’investissement en fonction de votre tolérance au risque et de vos objectifs financiers.
- Déposez des fonds sur votre compte de trading pour pouvoir passer des ordres.
- Passez un ordre d’achat :
- Recherchez l’actif souhaité sur la plateforme de votre courtier.
- Sélectionnez le type d’ordre qui vous convient :
- Ordre au marché : exécution instantanée au prix actuel.
- Ordre à cours limité : achat uniquement si le prix défini est atteint.
- Confirmez l’ordre et suivez son exécution en temps réel.
Notre conseil :
- Avant d’investir, assurez-vous de bien comprendre les risques, les frais et les caractéristiques des produits financiers.
- Suivez l’actualité économique avec des sources fiables (Investing.com, journaux spécialisés, newsletters, etc.).
- Misez sur une approche méthodique : investissez progressivement et diversifiez vos actifs pour limiter les risques.
Finalement, pour investir dans l’hôtellerie de luxe :
- Choisissez un produit financier lié au secteur des hôtels de luxe (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.
- Vérifiez que vous disposez d’un compte-titres actif.
- Investissez avec méthode en appliquant notre processus discipliné.
En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans l’hôtellerie de luxe. Malgré les défis, le marché du luxe regorge d’opportunités uniques.
Si ce guide d’investissement, investir dans l’hôtellerie de luxe, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans le luxe et le lifestyle, investir dans la croissance des classes moyennes émergentes et investir dans le secteur du voyage et du tourisme. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.
DISCLAIMER
Le contenu d’Infastor ne constitue pas un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier et ne remplace pas un avis personnalisé d’un professionnel habilité. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et investir comporte un risque de perte en capital.
Les frais sont présentés à titre indicatif. Lisez attentivement les prospectus et faites vos propres recherches avant toute décision financière. Ce contenu est un guide pour investir dans l’hôtellerie de luxe.
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Sources
- Products, Exchanges and Contracts Search | Interactive Brokers LLC. (s. d.). IBKR. https://www.interactivebrokers.com/en/trading/products-exchanges.php#/#
- Rechercher un produit. (s. d.). Trade Republic. https://app.traderepublic.com/browse/fund?jurisdiction=DE
- eToro. (s. d.). Stocks & beyond : Invest in 7000+ assets on eToro. https://www.etoro.com/
- The trading & investment specialist. (s. d.). https://www.saxotrader.com/sim/instant-demo/InstantDemo-EN-GL/trading/open-positions
- Rechercher un produit. (s. d.-b). Boursorama. https://www.boursorama.com/recherche/
- Rechercher un instrument. (s. d.). XTB.com. https://www.xtb.com/fr/specificites-des-instruments#actions
- Courtage en ligne | Tarifs au plus bas | Courtier DEGIRO. (s. d.). https://www.degiro.fr/
- Tableau de bord des Risques économiques. (s. d.). Coface. https://www.coface.com/fr/actualites-economie-conseils-d-experts/tableau-de-bord-des-risques-economiques
