Comment investir en bourse sur les minerais stratégiques en 3 étapes simples

Résumé

L’exploitation responsable des ressources naturelles rares et notamment des terres rares devient un levier stratégique pour répondre à la demande croissante des nouvelles technologies.

Pour investir sur les ressources naturelles rares, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé à cette thématique stratégique, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.

Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans les terres rares et les métaux rares.

Pourquoi investir dans les terres rares et les métaux rares ?

Présentation de la thématique :

Les ressources naturelles rares incluent les métaux stratégiques (lithium, cobalt, terres rares), l’eau et certaines énergies fossiles. Ces ressources sont essentielles pour l’électronique, la transition énergétique et l’industrie militaire. La Chine contrôle une grande partie des terres rares, créant des tensions géopolitiques avec l’Occident.

Les investissements dans ce secteur sont stratégiques, avec des opportunités dans le recyclage, l’extraction et la substitution par des alternatives durables. La demande croissante pour les batteries électriques et les énergies renouvelables soutient une forte dynamique de croissance, faisant de ce secteur une thématique clé pour l’avenir.

Opportunités par pays :

L’Australie est leader dans l’extraction de métaux rares, essentiels aux technologies modernes. Des entreprises comme BHP et Lynas dominent le marché du lithium et des terres rares.

En savoir plus

Risques et opportunités d’investir dans les terres rares et les métaux rares

Les 3 étapes pour investir dans les terres rares et les métaux rares

Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :

Étape 1 : Choisir un investissement

Investir directement dans une action des terres rares

Si vous souhaitez investir en actions directement sur les ressources stratégiques, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.

• Albemarle : La société américaine est un leader dans la production de matériaux chimiques, avec une expertise particulière dans les solutions pour les batteries, soutenue par une capacité d’innovation constante dans des marchés à forte croissance.

• Sumitomo Metal Mining : grâce à son expertise en métallurgie et en extraction de minéraux, la société japonaise est un leader dans le domaine des matériaux de haute performance, soutenu par une forte capacité à innover dans le recyclage des métaux et la gestion durable des ressources naturelles.

• Anglo American : La société est un acteur majeur dans l’exploitation minière et bénéficie de son expertise en extraction de ressources naturelles de grande valeur, ainsi que de sa capacité à optimiser les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Ces actions offrent une exposition au marché actions des minerais rares et permettent de bénéficier de la croissance économique des entreprises des ressources stratégiques. Ces actions permettent d’investir dans les terres rares et les métaux rares.

Investir dans un ETF des terres rares (Tracker, gestion passive)

Un ETF est un type de fonds d’investissement qui réplique la performance d’un indice boursier (comme le CAC 40) ou d’un secteur précis. Géré de manière passive, il offre une exposition diversifiée aux investisseurs tout en maintenant des frais réduits.

Si vous voulez investir sur le marché boursier des ressources naturelles rares, découvrez trois ETF sur le développement économique des terres rares pour vous aider à choisir.

• VanEck Rare Earth and Strategic Metals : Cet ETF réplique l’indice MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals, qui suit les performances des entreprises impliquées dans la production, le raffinage ou la transformation de terres rares et de métaux stratégiques essentiels pour les technologies avancées, telles que les aimants permanents et les catalyseurs.

• WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners : Cet ETF suit l’indice WisdomTree Energy Transition and Metals, lequel reflète les performances des sociétés minières axées sur les métaux critiques et les terres rares utilisés dans la transition énergétique mondiale, comme pour les énergies renouvelables et les batteries.

• iShares Lithium & Battery Producers : Cet ETF est basé sur l’indice STOXX Global Lithium & Battery Technology, qui mesure les performances des entreprises impliquées dans l’extraction du lithium, ainsi que dans la fabrication de batteries destinées à l’électrification des transports et au stockage d’énergie.

Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions des minerais rares et permettent de bénéficier de la croissance économique des ressources naturelles rares. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés des terres rares.

Étape 2 : Ouvrir un compte-titres

Pourquoi un compte-titres ?

Pour investir dans les terres rares et les métaux rares, il est recommandé d’ouvrir un compte-titres chez un broker en ligne pour accéder aux marchés boursiers au meilleur prix. Bien que moins avantageux fiscalement que d’autres enveloppes (PEA, PEE, PER), il permet d’investir sur presque tous les produits financiers. Les banques et néo-banques proposent, elles, moins de produits et des frais plus élevés.

Sélectionner un courtier adapté

Le choix du courtier influence directement vos coûts et votre accès aux marchés financiers. Il est essentiel de comparer les plateformes disponibles en analysant d’abord la diversité des produits proposés, puis les frais associés. Pour vous aider à faire le bon choix, consultez notre comparatif détaillé.

Pour comparer les produits disponibles :

Pour comparer les frais :

En conclusion :

• Interactive Brokers : Offre étendue et frais compétitifs, adapté aux investisseurs actifs.
• Trade Republic & Degiro : Simples et accessibles, parfaits pour débutants et investisseurs passifs.
• Saxo Bank, XTB, eToro : Conviennent aux traders expérimentés, mais complexes pour les novices.
• BoursoBank et banques en ligne : Frais élevés, peu avantageuses pour les actions internationales.

Démarches à suivre : Ouvrir un compte-titres est simple : complétez le formulaire en ligne, validez votre identité et transmettez les documents requis (passeport ou carte d’identité).

Étape 3 : Investir son argent

• Sélectionnez votre produit financier : action ou fonds ETF selon vos objectifs.

• Déterminez le capital à allouer : en fonction de votre tolérance au risque et de votre horizon d’investissement.

• Alimentez votre compte de trading avec les fonds nécessaires.

• Passez un ordre d’achat :
  1. Recherchez l’actif souhaité sur la plateforme de votre courtier.
  2. Sélectionnez le type d’ordre :
     • Ordre au marché : exécution immédiate au meilleur prix disponible.
     • Ordre à cours limité : achat uniquement si le prix atteint votre seuil défini.
  3. Confirmez votre ordre et suivez son exécution.

Notre conseil :

• Prenez le temps de comprendre les risques, les frais et les produits financiers avant d’investir.
• Restez informé en suivant l’actualité économique via des sources fiables (Investing.com, presse spécialisée, newsletters, etc.).
• Misez sur une approche long terme : investissez par étapes et diversifiez vos actifs.

Finalement, pour investir dans les terres rares et les métaux rares :

• Choisissez un produit financier lié au secteur des ressources naturelles rares (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.

• Créez un compte-titres si vous n’en avez pas encore un.

• Suivez notre méthodologie éprouvée pour investir efficacement.

En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans les terres rares et les métaux rares. Malgré les défis, le marché des minerais rares regorge d’opportunités uniques.

Si ce guide d’investissement, investir dans les terres rares et les métaux rares, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans les matériaux. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.

DISCLAIMER

Le contenu d’Infastor ne constitue pas un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier et ne remplace pas un avis personnalisé d’un professionnel habilité. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et investir comporte un risque de perte en capital.

Les frais sont présentés à titre indicatif. Lisez attentivement les prospectus et faites vos propres recherches avant toute décision financière. Ce contenu est un guide pour investir dans les terres rares et les métaux rares.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

• Instagram
• TikTok
• X
• Facebook

Sources

• Products, Exchanges and Contracts Search | Interactive Brokers LLC. (s. d.). IBKR. https://www.interactivebrokers.com/en/trading/products-exchanges.php#/#
• Rechercher un produit. (s. d.). Trade Republic. https://app.traderepublic.com/browse/fund?jurisdiction=DE
• eToro. (s. d.). Stocks & beyond : Invest in 7000+ assets on eToro. https://www.etoro.com/
• The trading & investment specialist. (s. d.). https://www.saxotrader.com/sim/instant-demo/InstantDemo-EN-GL/trading/open-positions
• Rechercher un produit. (s. d.-b). Boursorama. https://www.boursorama.com/recherche/
• Rechercher un instrument. (s. d.). XTB.com. https://www.xtb.com/fr/specificites-des-instruments#actions
• Courtage en ligne | Tarifs au plus bas | Courtier DEGIRO. (s. d.). https://www.degiro.fr/
• Tableau de bord des Risques économiques. (s. d.). Coface. https://www.coface.com/fr/actualites-economie-conseils-d-experts/tableau-de-bord-des-risques-economiques