Comment investir en bourse sur l’écologie en 3 étapes simples
Sommaire
Résumé
La transition climatique accélère les investissements dans les technologies propres et les infrastructures durables à l’échelle mondiale.
Pour investir sur la transition écologique, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé à la thématique des placements durables, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.
Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans la transition climatique.
Pourquoi investir dans la transition climatique ?
Présentation de la thématique :
La transition climatique englobe les énergies renouvelables, la mobilité propre et l’efficacité énergétique. Elle est portée par des engagements politiques ambitieux (Green Deal européen, Inflation Reduction Act aux USA). La Chine, l’Europe et les États-Unis dominent ce marché, avec des leaders comme Tesla et Ørsted.
L’histoire montre que les grandes révolutions énergétiques ont transformé l’économie mondiale, et la décarbonation suit cette tendance. L’augmentation des investissements publics et privés crée des opportunités significatives, rendant ce secteur clé pour les investisseurs cherchant à concilier performance et impact environnemental.
Opportunités par pays :
L’Allemagne est à l’avant-garde de la transition énergétique avec Siemens Energy et RWE, investissant massivement dans l’éolien et le solaire. Les États-Unis ne sont pas en reste avec des leaders comme Duke Energy et NextEra Energy.
Risques et opportunités d’investir dans la transition climatique
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Croissance des secteurs verts Soutien gouvernemental renforcé Demande croissante pour technologies écologiques Opportunités d’innovation et de disruption | Volatilité élevée des investissements Risques de régulations imprévisibles Coûts d’adoption de nouvelles technologies Retours à long terme incertains |
Les 3 étapes pour investir dans la transition climatique
Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :
Choisir un
investissement
Ouvrir un
compte-titres
Investir son
argent
Étape 1 : Choisir un investissement
Investir directement dans une action de la transition climatique
Si vous souhaitez investir en actions directement sur des placements durables, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.
- NextEra Energy : La société américaine se distingue comme un leader dans la production d’énergie renouvelable, avec un avantage concurrentiel dans l’éolien et le solaire. Son leadership est soutenu par sa stratégie de croissance verte et son engagement envers la transition énergétique durable.
- Tesla : C’est un pionnier dans l’industrie des véhicules électriques, avec un leadership américain affirmé dans l’innovation technologique, les batteries à longue durée de vie et l’intégration des énergies renouvelables, consolidant ainsi son avantage concurrentiel dans le secteur automobile et les robots humanoïdes.
- Schneider Electric : La société française excelle dans la gestion de l’énergie et l’automatisation des bâtiments. Son leadership est soutenu par une forte orientation vers la durabilité et l’innovation, proposant des solutions numériques qui optimisent l’efficacité énergétique.
| Action | Croissance CAGR Chiffres d’affaires sur 3 ans (%) | Marge Brute (%) | Marge Nette (%) |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy | 13,19 | 60,06 | 28,06 |
| Tesla | 21,98 | 17,86 | 7,30 |
| Schneider Electric | 12,58 | 41,81 | 11,15 |
Ces actions offrent une exposition au marché actions de la transition énergétique et permettent de bénéficier de la croissance économique de la thématique. Ces actions permettent d’investir dans la transition climatique.
| Action | Disponibilité |
|---|---|
| NextEra Energy | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro / XTB |
| Tesla | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro / XTB |
| Schneider Electric | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro / XTB |
Investir dans un ETF de la transition climatique (Tracker, gestion passive)
Les ETF sont des instruments financiers qui reproduisent la performance d’un indice ou d’un secteur, offrant ainsi aux investisseurs un moyen simple et peu coûteux de diversifier leur portefeuille. Grâce à leur gestion passive, ils impliquent des frais réduits par rapport aux fonds actifs.
Si vous voulez investir sur le marché boursier de la transition écologique, découvrez trois ETF sur le développement économique des placements écologiques pour vous aider à choisir.
Les fonds « Xtrackers MSCI World Climate Transition », « Amundi MSCI World Climate Transition » et « iShares MSCI World Climate Transition Aware » offrent une exposition ciblée à la transition climatique.
- Xtrackers MSCI World Climate Transition : Cet ETF suit l’indice MSCI World Select Sustainability Screened CTB, axé sur les marchés développés.
- Amundi MSCI World Climate Transition : Cet ETF réplique l’indice MSCI World Climate Change CTB Select, intégrant des entreprises bas carbone.
- iShares MSCI World Climate Transition Aware : Cet ETF suit l’indice MSCI World Transition Aware Select, centré sur les leaders mondiaux de la transition climatique.
| ETF | Disponibilité | Frais |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Climate Transition | Saxo Bank | 0,20% |
| Amundi MSCI World Climate Transition | BoursoBank / Interactive Brokers / eToro | 0,26% |
| iShares MSCI World Climate Transition Aware | Degiro | 0,20% |
Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions de la transition climatique et permettent de bénéficier de la croissance économique des entreprises à mission écologique. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés de la transition écologique.
Étape 2 : Ouvrir un compte-titres
Pourquoi un compte-titres ?
Pour investir dans la transition climatique, il est recommandé d’ouvrir un compte-titres chez un broker en ligne pour accéder aux marchés boursiers au meilleur prix. Bien que moins avantageux fiscalement que d’autres enveloppes (PEA, PEE, PER), il permet d’investir sur presque tous les produits financiers. Les banques et néo-banques proposent, elles, moins de produits et des frais plus élevés.
Le courtier, un choix stratégique
Un bon courtier vous donne accès aux instruments financiers adaptés et optimise vos frais de transaction. Pour bien choisir, commencez par examiner l’offre de produits, puis comparez les frais appliqués. Découvrez notre comparatif pour faciliter votre décision.
Pour comparer les produits disponibles :
| Courtier (broker) | Actions et ETF | Fonds (OPCVM) | Crypto |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | Oui | Oui | Oui |
| Degiro | Oui | Oui | Non |
| Trade Republic | Oui | Non | Oui |
| eToro | Oui | Non | Oui |
| Saxo Bank | Oui | Oui | Oui |
| XTB | Oui | Non | Non |
| BoursoBank | Oui | Oui | Non |
| Courtier (broker) | Marchés Disponibles | Produits disponibles |
|---|---|---|
| Interactive Brokers | Europe, U.S., Inde, Australie, Singapour, Taiwan, Hong Kong, Japon | 1 000 000 |
| Degiro | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 20 000 |
| Trade Republic | Europe, U.S., Australie, Hong Kong, Japon | 12 000 |
| eToro | Europe, U.S., Arabie Saoudite, Hong Kong, Australie | 3 000 |
| Saxo Bank | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 23 000 |
| XTB | Europe & U.S. | 6 000 |
| BoursoBank | Europe & U.S. | 4 000 |
Pour comparer les frais :
| Pour 10 000 € investis | Frais sur bourse Euronext Paris | Frais sur bourse États-Unis | Frais sur bourses internationales |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | 5 € | 1 € | 5 € |
| Degiro | 2 € | 30 € | 32 € |
| Trade Republic | 1 € | 1 € | 1 € |
| eToro | 0 € | 50 € | 50 € |
| Saxo Bank | 8 € | 33 € | 33 € |
| XTB | 0 € | 50 € | 50 € |
| BoursoBank | 60 € | 37 € | 70 € |
En conclusion :
- Interactive Brokers : Broker international reconnu, avec des frais attractifs.
- Trade Republic & Degiro : Bon choix pour un premier investissement, mais peu d’outils avancés.
- Saxo Bank, XTB, eToro : Destinés aux traders confirmés, mais interface complexe pour les néophytes.
- BoursoBank et autres banques en ligne : Tarifs plus élevés, peu d’avantages pour l’investissement hors Europe.
Démarches à suivre : L’ouverture d’un compte-titres se fait en quelques étapes : soumettez le formulaire en ligne, vérifiez votre identité et fournissez une pièce justificative (passeport ou carte d’identité).
Étape 3 : Investir son argent
- Déterminez votre véhicule d’investissement : actions, ETF ou fonds pour diversifier votre portefeuille.
- Fixez le montant à investir selon vos objectifs et votre gestion du risque.
- Effectuez un dépôt sur votre compte de courtage.
- Passez votre ordre d’achat :
- Identifiez l’actif recherché sur la plateforme de votre courtier.
- Sélectionnez le type d’ordre :
- Ordre au marché : achat instantané au prix actuel du marché.
- Ordre à cours limité : achat conditionnel à l’atteinte d’un prix donné.
- Confirmez et suivez l’exécution de votre ordre.
Notre conseil :
- Apprenez à connaître les risques, les coûts et les spécificités des produits avant d’investir.
- Restez à jour sur les tendances financières grâce à des plateformes spécialisées (Investing.com, revues économiques, newsletters, etc.).
- Privilégiez une vision à long terme : investissez avec régularité et répartissez vos investissements.
Finalement, pour investir dans la transition climatique :
- Choisissez un produit financier lié à la transition énergétique (action, ETF ou fonds) en accord avec votre stratégie.
- Ouvrez un compte-titres si ce n’est pas encore fait.
- Investissez en suivant une méthode structurée et performante.
En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans la transition climatique. Malgré les défis, le marché des placements durables regorge d’opportunités uniques.
Si ce guide d’investissement, investir dans la transition climatique, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans les énergies renouvelables, investir dans les véhicules électriques et investir dans l’ESG. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.
DISCLAIMER
Le contenu d’Infastor ne constitue pas un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier et ne remplace pas un avis personnalisé d’un professionnel habilité. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et investir comporte un risque de perte en capital.
Les frais sont présentés à titre indicatif. Lisez attentivement les prospectus et faites vos propres recherches avant toute décision financière. Ce contenu est un guide pour investir dans la transition climatique.
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Sources
- Products, Exchanges and Contracts Search | Interactive Brokers LLC. (s. d.). IBKR. https://www.interactivebrokers.com/en/trading/products-exchanges.php#/#
- Rechercher un produit. (s. d.). Trade Republic. https://app.traderepublic.com/browse/fund?jurisdiction=DE
- eToro. (s. d.). Stocks & beyond : Invest in 7000+ assets on eToro. https://www.etoro.com/
- The trading & investment specialist. (s. d.). https://www.saxotrader.com/sim/instant-demo/InstantDemo-EN-GL/trading/open-positions
- Rechercher un produit. (s. d.-b). Boursorama. https://www.boursorama.com/recherche/
- Rechercher un instrument. (s. d.). XTB.com. https://www.xtb.com/fr/specificites-des-instruments#actions
- Courtage en ligne | Tarifs au plus bas | Courtier DEGIRO. (s. d.). https://www.degiro.fr/
- Tableau de bord des Risques économiques. (s. d.). Coface. https://www.coface.com/fr/actualites-economie-conseils-d-experts/tableau-de-bord-des-risques-economiques
