Comment investir en bourse sur Israël en 3 étapes simples
Sommaire
Résumé
Israël offre des opportunités exceptionnelles grâce à son écosystème technologique avancé, son secteur high-tech en plein essor et son soutien fort à l’innovation.
Pour investir sur le marché boursier israélien, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action, ETF ou fonds) exposé à l’économie israélienne, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.
Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir en Israël.
Pourquoi investir en Israël ?
Présentation du pays :
Israël est une puissance technologique mondiale, surnommée la « Startup Nation ». Situé au carrefour du Moyen-Orient et de l’Europe, il bénéficie d’une innovation exceptionnelle dans la cybersécurité, la fintech et la biotech. Son écosystème entrepreneurial dynamique attire les investisseurs, notamment dans l’intelligence artificielle et la défense.
Malgré un environnement géopolitique complexe, Israël a su maintenir une croissance économique solide et un secteur technologique de pointe. Le pays investit massivement dans l’énergie verte et les technologies médicales, offrant des opportunités uniques pour les investisseurs cherchant à se positionner sur des marchés d’avenir.
Opportunités par secteur :
Israël est un leader en cybersécurité et en technologies médicales avec Check Point et Teva. Son écosystème de startups est dynamique, avec des entreprises comme Mobileye dans la mobilité.
| PIB / Habitant | Population | Risque Pays | Climat des affaires |
|---|---|---|---|
| 52 643,4 $ | 9,8 Millions | A4 | A2 |
Avant d’investir dans un pays, il est essentiel d’analyser le risque pays et le climat des affaires. Le risque pays désigne les menaces macroéconomiques, politiques ou financières qui pourraient compromettre un investissement (exemple : crise monétaire, tensions politiques). Le climat des affaires, lui, reflète la facilité avec laquelle on peut y développer une activité économique, notamment en raison de la réglementation et de la corruption. Il est possible qu’un pays stable soit un mauvais terrain pour entreprendre et qu’un pays instable offre pourtant des opportunités attractives. Ces deux indicateurs mesurent le risque d’investir en Israël.
Risques et opportunités d’investir en Israël
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Économie innovante et technologique Forte croissance des startups Soutien gouvernemental aux entreprises Opportunités des accords d’Abraham | Instabilité géopolitique persistante Marché relativement petit Forte dépendance aux exportations Volatilité du shekel |
Les 3 étapes pour investir en Israël
Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :
Choisir un
investissement
Ouvrir un
compte-titres
Investir son
argent
Étape 1 : Choisir un investissement
Investir directement dans une action israélienne
Si vous souhaitez investir en actions directement sur le marché boursier israélien, découvrez trois descriptions de sociétés cotées en Israël pour vous aider à prendre une décision éclairée.
- CyberArk : La société est un leader en cybersécurité, spécialisé dans la gestion des accès privilégiés. Son avantage concurrentiel réside dans sa technologie avancée de protection contre les cyberattaques ciblant les identités. Sa force repose sur une adoption massive par les grandes entreprises et institutions, consolidant ainsi son leadership sur le marché de la sécurité informatique.
- Check Point Software : Spécialisée dans la cybersécurité, Check Point fournit des solutions de protection avancée contre les cyberattaques. Ses principaux avantages concurrentiels sont sa technologie de prévention des menaces basée sur l’IA et sa vaste gamme de solutions de sécurité intégrée, tandis que sa force réside dans sa réputation mondiale en matière d’innovation en cybersécurité.
- Teva Pharmaceutical Industries : Cette entreprise est un acteur majeur de l’industrie pharmaceutique, reconnu pour ses médicaments génériques et spécialisés. Son avantage concurrentiel réside dans son vaste portefeuille de produits à coût compétitif. Sa force provient de son envergure mondiale et de sa capacité d’innovation, lui permettant de dominer le marché du médicament générique.
| Action | Croissance CAGR Chiffres d’affaires sur 3 ans (%) | Marge Brute (%) | Marge Nette (%) |
|---|---|---|---|
| CyberArk | 17,42 | 79,23 | -8,84 |
| Check Point Software | 5,35 | 88,30 | 34,80 |
| Teva Pharmaceutical Industries | 1,38 | 48,74 | -9,91 |
Ces actions offrent une exposition aux grands secteurs du marché actions israélien et permettent de bénéficier de la croissance économique du pays. Ces actions permettent d’investir en Israël.
| Action | Disponibilité |
|---|---|
| CyberArk | Trade Republic / Interactive Brokers / Saxo Bank / Degiro / BoursoBank / eToro / XTB |
| Check Point Software | Trade Republic / Interactive Brokers / Saxo Bank / Degiro / BoursoBank / eToro / XTB |
| Teva Pharmaceutical Industries | Trade Republic / Interactive Brokers / Saxo Bank / Degiro / BoursoBank / eToro / XTB |
Investir dans un ETF israélien (Tracker, gestion passive)
Les ETF sont des instruments financiers qui reproduisent la performance d’un indice ou d’un secteur, offrant ainsi aux investisseurs un moyen simple et peu coûteux de diversifier leur portefeuille. Grâce à leur gestion passive, ils impliquent des frais réduits par rapport aux fonds actifs.
Si vous voulez investir sur le marché boursier israélien, découvrez trois ETF sur le développement économique israélien pour vous aider à choisir.
- iShares MSCI Israel : Cet ETF suit l’indice MSCI Israel, qui regroupe des grandes et moyennes capitalisations israéliennes, offrant une exposition diversifiée aux principaux secteurs de l’économie du pays.
- ARK Israel Innovative Technology : Cet ETF investit dans des entreprises israéliennes de toutes capitalisations, axées sur l’innovation technologique, mettant en avant les secteurs de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle et des sciences de la vie.
- VanEck Israel : Cet ETF suit l’indice BlueStar Israel Global, qui inclut des entreprises israéliennes de toutes tailles, cotées localement ou à l’étranger, offrant une vision large et diversifiée du dynamisme économique d’Israël.
| ETF | Disponibilité | Frais |
|---|---|---|
| iShares MSCI Israel | Interactive Brokers / Saxo Bank / BoursoBank / XTB | 0,59% |
| ARK Israel Innovative Technology | Interactive Brokers / Saxo Bank | 0,49% |
| VanEck Israel | Saxo Bank / BoursoBank / Interactive Brokers | 0,59% |
Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions israélien et permettent de bénéficier de la croissance économique de la région. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés israéliennes.
Étape 2 : Ouvrir un compte-titres
Pourquoi un compte-titres ?
Pour investir en Israël, il est recommandé d’ouvrir un compte-titres chez un broker en ligne pour accéder aux marchés israéliens au meilleur prix. Bien que moins avantageux fiscalement que d’autres enveloppes (PEA, PEE, PER), il permet d’investir sur presque tous les produits financiers. Les banques et néo-banques proposent, elles, moins de produits et des frais plus élevés.
Le courtier, un choix stratégique
Un bon courtier vous donne accès aux instruments financiers adaptés et optimise vos frais de transaction. Pour bien choisir, commencez par examiner l’offre de produits, puis comparez les frais appliqués. Découvrez notre comparatif pour faciliter votre décision.
Pour comparer les produits disponibles :
| Courtier (broker) | Actions et ETF | Fonds (OPCVM) | Crypto |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | Oui | Oui | Oui |
| Degiro | Oui | Oui | Non |
| Trade Republic | Oui | Non | Oui |
| eToro | Oui | Non | Oui |
| Saxo Bank | Oui | Oui | Oui |
| XTB | Oui | Non | Non |
| BoursoBank | Oui | Oui | Non |
| Courtier (broker) | Marchés Disponibles | Produits disponibles |
|---|---|---|
| Interactive Brokers | Europe, U.S., Inde, Australie, Singapour, Taiwan, Hong Kong, Japon | 1 000 000 |
| Degiro | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 20 000 |
| Trade Republic | Europe, U.S., Australie, Hong Kong, Japon | 12 000 |
| eToro | Europe, U.S., Arabie Saoudite, Hong Kong, Australie | 3 000 |
| Saxo Bank | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 23 000 |
| XTB | Europe & U.S. | 6 000 |
| BoursoBank | Europe & U.S. | 4 000 |
Pour comparer les frais :
| Pour 10 000 € investis | Frais sur bourse Euronext Paris | Frais sur bourse États-Unis | Frais sur bourses internationales |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | 5 € | 1 € | 5 € |
| Degiro | 2 € | 30 € | 32 € |
| Trade Republic | 1 € | 1 € | 1 € |
| eToro | 0 € | 50 € | 50 € |
| Saxo Bank | 8 € | 33 € | 33 € |
| XTB | 0 € | 50 € | 50 € |
| BoursoBank | 60 € | 37 € | 70 € |
En conclusion :
- Interactive Brokers : Broker international reconnu, avec des frais attractifs.
- Trade Republic & Degiro : Bon choix pour un premier investissement, mais peu d’outils avancés.
- Saxo Bank, XTB, eToro : Destinés aux traders confirmés, mais interface complexe pour les néophytes.
- BoursoBank et autres banques en ligne : Tarifs plus élevés, peu d’avantages pour l’investissement hors Europe.
Démarches à suivre : L’ouverture d’un compte-titres se fait en quelques étapes : soumettez le formulaire en ligne, vérifiez votre identité et fournissez une pièce justificative (passeport ou carte d’identité).
Étape 3 : Investir son argent
- Déterminez votre véhicule d’investissement : actions, ETF ou fonds pour diversifier votre portefeuille.
- Fixez le montant à investir selon vos objectifs et votre gestion du risque.
- Effectuez un dépôt sur votre compte de courtage.
- Passez votre ordre d’achat :
- Identifiez l’actif recherché sur la plateforme de votre courtier.
- Sélectionnez le type d’ordre :
- Ordre au marché : achat instantané au prix actuel du marché.
- Ordre à cours limité : achat conditionnel à l’atteinte d’un prix donné.
- Confirmez et suivez l’exécution de votre ordre.
Notre conseil :
- Apprenez à connaître les risques, les coûts et les spécificités des produits avant d’investir.
- Restez à jour sur les tendances financières grâce à des plateformes spécialisées (Investing.com, revues économiques, newsletters, etc.).
- Privilégiez une vision à long terme : investissez avec régularité et répartissez vos investissements.
Finalement, pour investir en Israël :
- Choisissez un produit financier lié à l’économie israélienne (action, ETF ou fonds) en accord avec votre stratégie.
- Ouvrez un compte-titres si ce n’est pas encore fait.
- Investissez en suivant une méthode structurée et performante.
En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir en Israël. Malgré les défis, le marché israélien regorge d’opportunités uniques.
Si ce guide d’investissement, investir en Israël, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir au Moyen-Orient, investir en Arabie Saoudite, investir aux Emirats Arabes Unis, investir à Dubaï et investir en Turquie. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.
DISCLAIMER
Le contenu d’Infastor ne constitue pas un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier et ne remplace pas un avis personnalisé d’un professionnel habilité. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et investir comporte un risque de perte en capital.
Les frais sont présentés à titre indicatif. Lisez attentivement les prospectus et faites vos propres recherches avant toute décision financière. Ce contenu est un guide pour investir en Israël.
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Sources
- Products, Exchanges and Contracts Search | Interactive Brokers LLC. (s. d.). IBKR. https://www.interactivebrokers.com/en/trading/products-exchanges.php#/#
- Rechercher un produit. (s. d.). Trade Republic. https://app.traderepublic.com/browse/fund?jurisdiction=DE
- eToro. (s. d.). Stocks & beyond : Invest in 7000+ assets on eToro. https://www.etoro.com/
- The trading & investment specialist. (s. d.). https://www.saxotrader.com/sim/instant-demo/InstantDemo-EN-GL/trading/open-positions
- Rechercher un produit. (s. d.-b). Boursorama. https://www.boursorama.com/recherche/
- Rechercher un instrument. (s. d.). XTB.com. https://www.xtb.com/fr/specificites-des-instruments#actions
- Courtage en ligne | Tarifs au plus bas | Courtier DEGIRO. (s. d.). https://www.degiro.fr/
- Tableau de bord des Risques économiques. (s. d.). Coface. https://www.coface.com/fr/actualites-economie-conseils-d-experts/tableau-de-bord-des-risques-economiques
